和黃中國醫(yī)藥科技在香港提交上市申請并宣布擬進行全球發(fā)售

本新聞稿全部或部分內(nèi)容的發(fā)布、刊發(fā)或派發(fā)，不得于或向或從任何視此等舉措屬違反當(dāng)地有關(guān)法律的司法管轄區(qū)進行

香港2019年4月15日 /美通社/ -- 和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（“和黃中國醫(yī)藥科技” 或 “公司”）（AIM/Nasdaq：HCM）是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司，專注于研發(fā)和銷售針對癌癥和自身免疫性疾病的靶向治療和免疫腫瘤藥物。公司今天欣然宣布已向香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）以A1表格提交上市申請，將其股份在聯(lián)交所主板上市及買賣。公司擬采取全球發(fā)售（統(tǒng)稱 “發(fā)售”）的方式將其股份在聯(lián)交所上市。目前，公司股份獲準在倫敦證券交易所另類投資市場買賣，同時以每份美國存托憑證代表半股股份的形式在納斯達克全球精選市場買賣。

和黃中國醫(yī)藥科技主席杜志強表示：“我們很高興公布公司擬在本港上市及進行全球發(fā)售。中國國內(nèi)的醫(yī)療需求日益增長，醫(yī)療監(jiān)管改革正加速新藥的創(chuàng)新并深化市場準入，加上聯(lián)交所新的上市規(guī)則提升了生物科技公司在區(qū)域內(nèi)融資的能力，這些都促使了中國生物科技生態(tài)系統(tǒng)的高速發(fā)展。繼我們成功在倫敦證券交易所另類投資市場和納斯達克上市后，我們此時回歸香港本土市場上市，將獲益良多。我們預(yù)計上市能增加我們股票的流動性并增強我們的集資能力，以便公司大力推進藥物研發(fā)并向全球布局。”

雖然潛在發(fā)售的規(guī)模和結(jié)構(gòu)尚未確定，和黃中國醫(yī)藥科技現(xiàn)時預(yù)計任何新股銷售一旦完成，所得的凈收益將大部分用于進一步推動候選藥物在全球和中國的后期臨床開發(fā)，以及推進臨床階段候選藥物的研究。 倘進行發(fā)售，將會就于香港公開發(fā)售股份而在香港刊發(fā)的香港招股書（以及在美國發(fā)售的補充招股書）中作出詳細說明。

和黃中國醫(yī)藥科技的行政總裁賀雋表示：“我們高效的研發(fā)平臺擁有400多位世界級人員的科研團隊，產(chǎn)品管線有八個腫瘤治療臨床候選藥物，目前正在中國及全球進行30多項臨床試驗。繼我們的靶向治療藥物愛優(yōu)特（呋喹替尼膠囊）于2018年在中國銷售用于治療結(jié)直腸癌，我們希望另外兩個腫瘤治療藥物，沃利替尼和索凡替尼，若臨床研究結(jié)果理想，可于未來兩年內(nèi)獲批上市。我們的上市計劃加上我們強大的研發(fā)平臺將有助于我們進一步鞏固在中國腫瘤治療行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，并加快我們的重點候選藥物在全球的發(fā)展?！?/p>

長江和記實業(yè)有限公司（“長和”或“長江和記”），目前持有公司60.2%的大股東，已通知公司其計劃，將其在和黃中國醫(yī)藥科技的部分股份進行二次出售，作為此次發(fā)售的一部分。 長和同時已通知公司欲將其持股量減少至50%以下，以提高和黃中國醫(yī)藥科技股份的流動性及令公司不再為合并入長和財務(wù)報表內(nèi)之附屬公司。

長和集團聯(lián)席董事總經(jīng)理霍建寧表示：“我們于2000年創(chuàng)立和黃中國醫(yī)藥科技，公司已順利發(fā)展為有史以來第一家中國生物技術(shù)公司，將靶向抗癌藥物由研發(fā)帶至獲得無條件批準。為了實現(xiàn)患者利益和股東價值的最大化，我們相信應(yīng)該給予公司更多財務(wù)管理自主權(quán)，不受長和收益目標的限制，讓公司能靈活地發(fā)展，按其戰(zhàn)略目標加快投資速度，發(fā)揮全球藥物研發(fā)潛力。雖然此次是自和黃中國醫(yī)藥科技成立以來我們首次通過在香港上市的方式部分實現(xiàn)公司創(chuàng)造的價值，我們?nèi)匀粓孕藕忘S中國醫(yī)藥科技優(yōu)厚的發(fā)展?jié)摿?，并有意以投資的形式長期保留我們于和黃中國醫(yī)藥科技持有的重要股權(quán)?！?/p>

公司向聯(lián)交所提交的招股書草案之申請版本（經(jīng)節(jié)錄）預(yù)計可于2019年4月15日在聯(lián)交所網(wǎng)站查閱及下載。該申請版本文件當(dāng)中包括公司部分業(yè)務(wù)及財務(wù)信息和其他相關(guān)信息。公司股東及潛在投資者應(yīng)注意該申請版本文件仍未定稿，當(dāng)中所載資料可能有重大更改。公司不會就該申請版本文件承擔(dān)任何義務(wù)或責(zé)任。僅香港居民或并非受任何法例及規(guī)則禁止查閱上市申請人文件之人士可查閱公司的上市文件。該等香港聯(lián)交所網(wǎng)站可查詢的上市文件不構(gòu)成于美國進行的任何發(fā)售的一部分。

公司的上市申請須取得聯(lián)交所審批及聯(lián)交所上市委員會批準。公司在取得聯(lián)交所原則上批準上市后，將會在香港進行路演及簿記程序以及公開發(fā)售股份。有關(guān)聯(lián)交所上市申請程序的進一步詳情，載列于聯(lián)交所網(wǎng)站。

是次上市申請及股份發(fā)售受制于聯(lián)交所完成審批公司的上市申請，聯(lián)交所上市委員會批準公司在聯(lián)交所主板上市及買賣股份，同時董事會保留最終決定權(quán)。公司股東及潛在投資者應(yīng)注意，本公司不保證發(fā)售將會、及將于在何時發(fā)生。倘若發(fā)售因任何原因未能進行，長和將不會透過二次出售方式售出所持有的部分股份。故此，公司股東及潛在投資者于買賣本公司證券前應(yīng)審慎考慮。

公司已向聯(lián)交所提出申請，有望于2019年第三季度在港上市。

就發(fā)售而言，公司建議（甲）以一拆十基準實行股份分拆，并建議（乙）修訂公司組織章程細則的部分條文，以體現(xiàn)聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定。在擬議股份分拆的同時，美國存托股份之比率將由每一美國存托股份代表0.5股股份變更為每一美國存托股份代表5股股份，因此，上述股份分拆將不會影響公司美國存托股份的交易價格。但是，股份分拆將導(dǎo)致于倫敦證券交易所交易的每股股份價格的減少，緊隨股份分拆后，倫敦證券交易所交易的每股股份的價格將為分拆前價格的十分之一。公司將于適當(dāng)時候向股東提供進一步詳情，并將召開股東特別大會，以取得股東對于股份分拆及修訂公司組織章程細則的批準。

高盛（亞洲）有限責(zé)任公司及美林遠東有限公司 (按英文字母順序排列) 為是次股份發(fā)售之聯(lián)席保薦人。

本公司計劃根據(jù)自動生效暫擱登記聲明出售股份。該自動生效暫擱登記聲明早前已經(jīng)提交美國證券交易委員會（SEC）。但是，根據(jù)1933年修訂的“美國證券法”（“證券法”），此類登記尚未生效。若未經(jīng)“證券法”注冊或未獲“證券法”和適用州份的證券法規(guī)豁免相關(guān)注冊要求，此處提及的證券不得在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。在美國境內(nèi)公開發(fā)售證券必須以刊發(fā)招股書和補充招股書的形式進行。招股書和補充招股書將載列或包含有關(guān)公司及其管理層以及財務(wù)報表的詳細參考資料。

本新聞稿不構(gòu)成任何出售要約或購買要約，亦不構(gòu)成任何購買要約的招攬行為。同時不得在任何司法管轄地區(qū)提供，招攬或出售這些證券，以上行為皆屬違法。

關(guān)于長江和記

長江和記實業(yè)有限公司（“長和”）在香港聯(lián)合交易所上市，是一家知名的跨國企業(yè)集團，致力于創(chuàng)新和科技發(fā)展，業(yè)務(wù)遍及全球。長和在全球50多個國家和地區(qū)擁有逾300,000名員工，旗下五大核心業(yè)務(wù)為港口及相關(guān)服務(wù)、零售、基建、能源和電信。

報告截至2018年12月31日止年度，長和的年度營業(yè)額約為4,530億港元（580億美元）。

欲了解更多信息，請訪問www.ckh.com.hk。

關(guān)于和黃中國醫(yī)藥科技

和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（AIM/Nasdaq：HCM）是一家創(chuàng)新生物醫(yī)藥公司，致力于藥品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和市場營銷。和記黃埔醫(yī)藥是和黃中國醫(yī)藥科技的藥物研發(fā)平臺，轄下約420名科學(xué)家和員工，專注于發(fā)現(xiàn)、研發(fā)和將腫瘤和自身免疫性疾病的靶向治療藥物商業(yè)化。目前有八個癌癥候選藥物正在全球進行臨床研究。 和黃中國醫(yī)藥科技的商業(yè)平臺負責(zé)處方藥和健康產(chǎn)品的生產(chǎn)、推廣和分銷，覆蓋中國各地廣大的醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)。

和黃中國醫(yī)藥科技在倫敦證券交易所另類投資場和納斯達克全球精選市場兩地上市。 和黃中國醫(yī)藥科技總部位于香港，由跨國集團長江和記實業(yè)有限公司（SEHK：0001）持有大多數(shù)股權(quán)。如欲了解更多詳情，請瀏覽：www.chi-med.com。

前瞻性陳述

本陳述載有《1995年美國私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條文涵義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃中國醫(yī)藥科技目前對未來事件的預(yù)期。實際結(jié)果或發(fā)展可能與此等前瞻性陳述中預(yù)測或隱含的結(jié)果大不相同?？赡軐?dǎo)致此類差異的因素包括聯(lián)交所完成上市申請審閱及發(fā)售（包括發(fā)售條款），市場狀況，滿足與發(fā)售相關(guān)的慣常成交條件，和黃中國醫(yī)藥科技是否繼續(xù)受惠于長和的支持及支持的程度，以及和黃中國醫(yī)藥科技是否有能力推動其候選藥物的開發(fā)并成功將其商業(yè)化。更多有關(guān)和黃中國醫(yī)藥科技面臨的風(fēng)險和不確定性的資料將在提予給香港交易所的初步招股書和向SEC提交的初步招股書中以提述的方式納入，在每種情況下均與發(fā)行有關(guān)?，F(xiàn)有和潛在投資者不應(yīng)過分依賴這此等瞻性陳述，此等陳述僅截至新聞稿日期有效。有關(guān)此等風(fēng)險和其他風(fēng)險的進一步討論，請參閱和黃中國醫(yī)藥科技向聯(lián)交所，美國證券交易委員會和倫敦交易所另類投資市場提交的文件。無論是否出現(xiàn)新資料，未來事件或發(fā)展，和黃中國醫(yī)藥科技均不承擔(dān)更新或修改本陳述所載資訊的責(zé)任。

重要提示

將不會就本新聞稿所載事項提供招股書指令規(guī)定的招股書或上市文件。就此而言，“招股書指令”指第2003/71/EC號指令（包括招股書指令2010年修正指令，在相關(guān)成員國已實施的范圍內(nèi)），并包括相關(guān)成員國的任何有關(guān)實施措施。“招股書指令2010年修正指令”指第2010/73/EU號指令。

本新聞稿并非旨在款項金錢、證券或其他代價，而倘為回應(yīng)本新聞稿所載資料而寄出款項、證券或其他代價，將不會獲接納。

本新聞稿并非以身為派發(fā)、刊發(fā)或使用本新聞稿屬違反法律或規(guī)例或須注冊或獲許可的任何地區(qū)、州、國家或其他司法管轄區(qū)的公民或居民或位于其中的任何人士或?qū)嶓w為對象，亦不擬供彼等派發(fā)或使用。

向英國以外司法管轄區(qū)派發(fā)本新聞稿可能受法律限制。擁有本新聞稿的人士應(yīng)知悉并遵守任何有關(guān)限制。

就發(fā)售而言，可能根據(jù)《證券及期貨（穩(wěn)定價格）規(guī)則》（香港法例第571W章）進行的股份的價格穩(wěn)定行動。有關(guān)任何擬進行的穩(wěn)定價格行動及有關(guān)行動將如何受到《證券及期貨條例》（香港法例第571章）規(guī)管的詳情，將載于公司的香港招股書內(nèi)（倘進行發(fā)售，將會就于香港公開發(fā)售股份而在香港刊發(fā)香港招股書），以及載于在美國發(fā)售的補充招股書內(nèi)。

歐洲經(jīng)濟區(qū)讀者適用

在任何已實施招股書指令的歐洲經(jīng)濟區(qū)成員國，本新聞稿僅以該成員國內(nèi)的合資格投資者（按招股書指令所界定者）為收件者或?qū)ο??！罢泄蓵噶睢敝傅?003/71/EC號指令（及其修訂，包括第2010/73/EU號指令，在各相關(guān)成員國已實施的范圍內(nèi)）及相關(guān)成員國任何有關(guān)實施措施。

英國讀者適用

本新聞稿就其構(gòu)成邀請或誘使參與與本新聞稿或其他文件所述潛在發(fā)售的證券有關(guān)的投資活動（按2000年金融服務(wù)及市場法案（經(jīng)修訂）第21條所界定者）而言，僅向以下人士發(fā)出：(i) 英國境外人士、或 (ii) 擁有專業(yè)投資經(jīng)驗并為 2000年金融服務(wù)及市場法案第19(5)條（投資專業(yè)人士）（指令第49(2)(a)至(d)條 （高凈值公司、非法人組織等））所指的人士、或 (iv) 合法獲傳送本新聞稿的任何其他人士（(i) 至 (iv) 項所述人士統(tǒng)稱“有關(guān)人士”）。任何人士如非有關(guān)人士，不應(yīng)就本新聞稿或其任何內(nèi)容采取行動或?qū)χ右砸匈嚒?/p>

中國讀者適用

本新聞稿不應(yīng)被視為對投資活動的公開邀請或勸誘，發(fā)布本新聞稿亦不應(yīng)被視為在中國（僅為本新聞稿之目的，不包括香港、澳門和臺灣）提供證券投資咨詢相關(guān)服務(wù)。除非中國適用的法律及法規(guī)允許，否則本新聞稿所述的擬發(fā)售證券不得在現(xiàn)在或未來直接或間接發(fā)售或出售，或?qū)l(fā)售或出售予任何人士以重新發(fā)售或重售予任何中國居民。

內(nèi)幕消息

本新聞稿載有依法規(guī)（EU）No 596/2014第7條所披露的內(nèi)幕消息。

聯(lián)絡(luò)方法