- 同時(shí)將籌集新資本
荷蘭霍夫多普2013年4月9日電 /美通社/ --
全球領(lǐng)先的輕資產(chǎn)型供應(yīng)鏈管理公司之一 CEVA Group Plc（簡稱“基華”或“公司”）今日宣布，公司已與其第二留置權(quán)債券和高級(jí)無擔(dān)保債券的較大持有人就一項(xiàng)全體同意的財(cái)務(wù)資本重組計(jì)劃達(dá)成協(xié)議，該計(jì)劃將使得基華的總債務(wù)和利息成本顯著減少，并且增加流動(dòng)性以及強(qiáng)化公司的資本結(jié)構(gòu)（“資本重組”）。資本重組將使得基華能夠更好地服務(wù)客戶、加快在世界各地的增長以及為開發(fā)新的供應(yīng)鏈產(chǎn)品和服務(wù)提供資金支持。假設(shè)資本重組圓滿完成，公司將使得其合并凈債務(wù)減少12億歐元以上，使得其年度現(xiàn)金利息成本減少1.35億歐元以上（或50%左右），并將獲得至少2.05億歐元的注資以用于業(yè)務(wù)計(jì)劃中的投資。
基華首席執(zhí)行官 Marvin O. Schlanger 表示：“在過去數(shù)個(gè)月中，我們一直在和我們的財(cái)務(wù)顧問合作制定公司長期的財(cái)務(wù)計(jì)劃，研究改善我們資產(chǎn)負(fù)債情況的各種方案以提高公司的財(cái)務(wù)靈活性，從而支持未來增長。我們絕大部分債權(quán)人已承諾給予支持，對(duì)此我們感到高興?！彼M(jìn)一步表示：“CEVA 預(yù)計(jì)會(huì)快速完成這項(xiàng)交易，并將繼續(xù)向客戶提供高效健全的供應(yīng)鏈解決方案和客戶所期待的優(yōu)異水平的服務(wù)。”
基華已就資本重組與代表票息為12.75%的2020年到期高級(jí)債券、票息為12%的2014年到期次級(jí)優(yōu)先高級(jí)有擔(dān)保債券和1.13億美元高級(jí)無擔(dān)保過橋貸款（統(tǒng)稱為“高級(jí)無擔(dān)保債券”）的約83%未償本金額和代表票息為11.5%的2018年到期初級(jí)優(yōu)先有擔(dān)保債券（“第二留置權(quán)債券”）的約69%未償本金額的各方簽訂重組支持協(xié)議，以批準(zhǔn)資本重組交易。重組支持協(xié)議規(guī)定（視相關(guān)條款和條件而定）三方承諾投資約2.05億歐元，這三方包括 (i) 為 基華債權(quán)人的 Apollo Global Management, LLC（NYSE: APO）關(guān)聯(lián)投資基金，(ii) 為基華債權(quán)人的由 Capital Research and Management Company 擔(dān)任顧問的若干基金，以及 (iii) 公司較大的機(jī)構(gòu)投資者。根據(jù)設(shè)想的資本重組，這三方將成為 CEVA 的三個(gè)較大股東。
依據(jù)將在發(fā)行備忘錄、同意招攬書和披露聲明中載明的條款與條件，將向高級(jí)無擔(dān)保債券和第二留置權(quán)債券的持有人征求批準(zhǔn)資本重組，資本重組將通過交換要約完成。基華預(yù)計(jì)立刻啟動(dòng)此等交換要約。
根據(jù)重組支持協(xié)議，完成交易將以基華第二留置權(quán)債券和高級(jí)無擔(dān)保債券本金總金額的98%被有效投標(biāo)且未在交換要約中被撤銷以及其他事項(xiàng)為條件。此外，為了完成交換要約，基華正尋求某些其他債權(quán)人（包括其資產(chǎn)支持貸款人和有擔(dān)保信貸融通貸款人）做出某些讓步。只要重組支持協(xié)議依然有效，協(xié)議各方同意盡商業(yè)上合理的努力來支持和完成資本重組。就資本重組而言，對(duì)于第二留置權(quán)債券和票息為12.75%的2020年到期高級(jí)債券，基華并未支付截至2013年4月1日應(yīng)付的利息；根據(jù)契約，此等行為在30天的補(bǔ)救期內(nèi)不會(huì)構(gòu)成違約事件，基華其他債券的持有人在補(bǔ)救期到期之前將不被允許加快進(jìn)行還債。截至2013年3月31日，公司有大約2億歐元的總凈空。公司將尋求在30天的補(bǔ)救期內(nèi)實(shí)施資本重組。
基華物流 -- Making business flow
基華物流是世界領(lǐng)先的輕資產(chǎn)性供應(yīng)鏈管理公司，為大中型國內(nèi)和跨國公司設(shè)計(jì)與實(shí)施領(lǐng)先的供應(yīng)鏈解決方案。基華物流的全球整合網(wǎng)絡(luò)包括遍布160多個(gè)國家分級(jí)機(jī)構(gòu)以及50,000多名員工；一切都致力于一如既往地運(yùn)用其業(yè)務(wù)專長為不同領(lǐng)域提供優(yōu)秀的運(yùn)營和供應(yīng)鏈解決方案。在2011年12月31日截止的財(cái)年中，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了69億歐元營收。如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問網(wǎng)站：http://www.cevalogistics.com。
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