GATE舊債券持有者指導委員會成員拒絕接受公司7月25日提議

紐約2017年8月3日電 /美通社/ -- 2017年7月10日，Global A&T Electronics, Ltd.（簡稱“GATE”，與其附屬公司和子公司合稱“該公司”）和GATE大約在2013年2月7日發(fā)行的6.25億美元10.0%債券（“舊債券”）的持有者特別小組指導委員會（“指導委員會”）成員執(zhí)行保密協(xié)議，推動指導委員會成員、該公司、該公司股權(quán)贊助商和GATE大約在2013年9月30日發(fā)行的5.02億美元10.0%債券（“新債券”）的某些持有者進行重組討論。

2017年8月1日，GATE根據(jù)保密協(xié)議公開披露某些信息，包括該公司提出的潛在“自愿重組”條款（“公司最初提議”）。除了最初提議，2017年7月25日，指導委員會顧問收到該公司投資銀行美馳集團(Moelis & Company)的下列提議條款（“7月25日提議”）：

重組后的公司—7月25日提議下的資本結(jié)構(gòu)：

（假設(shè)重組在所有其它方面都以公司最初提議進行（即，作為重組的一部分，股權(quán)贊助商將“UMS”業(yè)務(wù)并入重組后的公司））

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指導委員會成員一致拒絕接受7月25日提議。指導委員會成員期待繼續(xù)與該公司顧問進行談判，并希望與該公司和股權(quán)贊助商就重組條款取得一致意見。

指導委員會的成員以及特別小組的代理機構(gòu)包括美國美邦律師事務(wù)所(Milbank, Tweed, Hadley & M^cCloy LLP)以及PJT Partners。