喬治亞州卡爾霍恩2012年12月21日電 /美通社/ -- 莫霍克工業(yè)公司 (Mohawk Industries, Inc.) (NYSE: MHK) 今天宣布，該公司已就收購 Marazzi Group 簽訂了最終協(xié)議，此舉意味著莫霍克將成為全球瓷磚行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。
Marazzi Group 是一家瓷磚制造商和銷售商，在俄羅斯、美國、意大利，法國和西班牙等主要市場上均處于領(lǐng)先地位。Marazzi 2011年?duì)I收達(dá)8.33億歐元（合11.6億美元），根據(jù)歷史性國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則 (IFRS) 計(jì)算，未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤 (EBITDA) 率在15.5%左右。Marazzi 由 Marazzi 家族以及兩家私人股權(quán)基金 Permira 和 Private Equity Partners 持有。
莫霍克將采用現(xiàn)金和股票相結(jié)合的方式，以11.7億歐元（合15億美元）的價(jià)格收購 Marazzi，這一交易價(jià)格是 Marazzi 2012年 EBITDA 估值（1.45億歐元）的8倍左右。該公司預(yù)計(jì)將在2013年第一季度完成這項(xiàng)交易，須達(dá)成慣例成交條件并獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。莫霍克預(yù)計(jì)該交易將在2013年發(fā)揮增值作用。
瓷磚依然是世界上使用最廣泛的地面鋪設(shè)材料，預(yù)計(jì)全球消費(fèi)量超過1100億平方英尺，年均增長速度達(dá)到5%至6%。Marazzi 通過其強(qiáng)大的國際銷售隊(duì)伍在100多個(gè)國家分銷瓷磚，這將推動(dòng)莫霍克的全球增長。
Marazzi Group 由 Filippo Marazzi, Sr. 及其家族創(chuàng)立和管理，如今已發(fā)展成為品牌享譽(yù)世界的全球領(lǐng)先瓷磚企業(yè)。Marazzi 的產(chǎn)品線包括釉陶、釉瓷、工藝瓷磚和彩體瓷。Marazzi 推出的一次燒成工藝帶來了一場行業(yè)革命，使陶瓷走向了更大的市場。如今該公司仍然不斷通過推出新產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，如結(jié)晶瓷和一次燒成薄磚。Marazzi 在俄羅斯、美國和西歐設(shè)有制造廠，約有6300名員工。
莫霍克董事長兼首席執(zhí)行官 Jeff Lorberbaum 表示：“這項(xiàng)收購意味著莫霍克全球業(yè)務(wù)拓展又邁出新的一步，并將使莫霍克實(shí)力更強(qiáng)大。我們覺得 Marrazi 有吸引力，因?yàn)樗麄冇兄煽康墓芾韴F(tuán)隊(duì)并且在美國、俄羅斯和歐洲有著領(lǐng)先的市場地位。Marazzi 別具一格的產(chǎn)品、先進(jìn)設(shè)計(jì)、高效生產(chǎn)和典范服務(wù)打造出了行業(yè)有價(jià)值的品牌之一。我們有很多機(jī)會(huì)通過利用較佳實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營專長、產(chǎn)品創(chuàng)新和生產(chǎn)資產(chǎn)來提高業(yè)績?！?/p>
Marazzi 在俄羅斯陶瓷市場有著首屈一指的地位，該市場規(guī)模與美國不相上下。Marazzi 的經(jīng)營模式獨(dú)一無二，能夠優(yōu)化其整個(gè)供應(yīng)鏈，從生產(chǎn)到分銷再到零售，面面俱到。Marazzi 運(yùn)營著兩個(gè)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和21個(gè)地區(qū)分銷中心。Marazzi 旗下有300多家只經(jīng)營 Marazzi 產(chǎn)品的自有和特許經(jīng)營零售店。大約50%的 Marazzi 俄羅斯業(yè)務(wù)為直銷，這些店面的零售廣告工作幫助打造了強(qiáng)大的消費(fèi)者品牌。公司計(jì)劃通過擴(kuò)大自有和特許經(jīng)營店、其它分銷渠道和地域覆蓋面，繼續(xù)在俄羅斯取得增長。
在美國，Marazzi 通過獨(dú)立分銷商、家居用品中心和幾個(gè)公司服務(wù)中心銷售產(chǎn)品。利用綜合的生產(chǎn)專長、設(shè)計(jì)能力和分銷系統(tǒng)，公司將進(jìn)一步提升其陶瓷業(yè)務(wù)。所有的住宅和商用產(chǎn)品互為補(bǔ)充，可滿足該市場各種需求。該公司還可以從墨西哥、中國和歐洲的工廠供應(yīng)更多產(chǎn)品，直接與大批量進(jìn)口瓷磚展開競爭。
目前歐洲地板市場正處于低點(diǎn)，而 Marazzi 在意大利、法國和西班牙市場有著領(lǐng)先地位。Marazzi 已經(jīng)對產(chǎn)能進(jìn)行了合理優(yōu)化以適應(yīng)該市場需求，并且正在實(shí)施一項(xiàng)新的戰(zhàn)略來提升該地區(qū)及周邊國家的銷售。為了提高生產(chǎn)效率、質(zhì)量和銷售效果，公司已在多方面做了改進(jìn)。公司還計(jì)劃進(jìn)行更多投資用以進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本、增加銷售和拓展設(shè)計(jì)能力。
Lorberbaum 表示：“莫霍克與 Marazzi 的結(jié)合創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，來通過服務(wù)中心和其它渠道拓展美國分銷業(yè)務(wù)、從我們遍布全球各地的部門供應(yīng)陶瓷、充分利用我們的合作關(guān)系來擴(kuò)大所有產(chǎn)品種類、以及讓我們?nèi)蚋鞯氐奶沾蓸I(yè)務(wù)部門都能了解領(lǐng)先的創(chuàng)新和設(shè)計(jì)趨勢。莫霍克與 Marazzi 強(qiáng)大的管理能力和穩(wěn)固的財(cái)務(wù)狀況，再加上豐富的工藝和材料知識(shí)、分銷專長以及與其它產(chǎn)品的協(xié)同效應(yīng)，將為我們的股東帶來更多價(jià)值。”
巴克萊銀行擔(dān)任莫霍克此項(xiàng)交易的獨(dú)家顧問。莫霍克在2012年12月21日（周五）東部時(shí)間上午10:00安排了一場電話會(huì)議，討論收購 Marazzi 事宜。美國/加拿大免費(fèi)電話：1-800-603-9255，國際/當(dāng)?shù)仉娫挘?-706-634-2294。會(huì)議 ID：#83790978。重播一直提供到2013年1月4日，可撥打美國/當(dāng)?shù)孛赓M(fèi)電話：855-859-2056，國際/當(dāng)?shù)仉娫挘?04-537-3406，會(huì)議 ID：# 83790978。
上述幾段中的部分陳述，尤其是對未來業(yè)績、商業(yè)前景、增長、經(jīng)營戰(zhàn)略及類似內(nèi)容的預(yù)測，以及包含“可能”、“應(yīng)該”、“相信”、“預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”和“估計(jì)”等措辭的陳述或類似表達(dá)均構(gòu)成“前瞻性陳述”。對于這些陳述，莫霍克要求受到《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所界定的前瞻性陳述安全港條款的保護(hù)。該公司不對前瞻性陳述的準(zhǔn)確性做任何保證，因?yàn)樗鼈兪且源罅考僭O(shè)為基礎(chǔ)的，其中涉及一些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。以下重要因素可能導(dǎo)致未來結(jié)果出現(xiàn)偏差；經(jīng)濟(jì)或行業(yè)狀況的變化；競爭；原料價(jià)格和其它投入成本的暴漲；能源成本和供應(yīng)；資本支出時(shí)間安排和水平；該公司產(chǎn)品提價(jià)的時(shí)間安排與執(zhí)行；減值費(fèi)用；并購整合；國際運(yùn)營；新產(chǎn)品推出；合理化運(yùn)作；稅收、產(chǎn)品及其它索賠；訴訟；以及莫霍克在提交給美國證券交易委員會(huì) (SEC) 的報(bào)告和公告中所認(rèn)定的其它風(fēng)險(xiǎn)。
莫霍克簡介
莫霍克是一家面向住宅和商業(yè)應(yīng)用的領(lǐng)先地面材料供應(yīng)商。該公司產(chǎn)品種類齊全，包括地毯、瓷磚、復(fù)合地板、木質(zhì)地板、石材地板、塑膠地板和毛毯。這些產(chǎn)品以業(yè)內(nèi)各大品牌進(jìn)行銷售，其中包括莫霍克、Karastan、Lees、Bigelow、Durkan、Mohawk Home、Daltile、American Olean、尤尼林和 Quick-Step。莫霍克的國際業(yè)務(wù)遍布澳大利亞、巴西、中國、歐洲、馬來西亞、墨西哥和俄羅斯等地。
