俄勒岡州比弗頓2020年10月2日 /美通社/ -- 數(shù)字識(shí)別和檢測(cè)平臺(tái)Digimarc的創(chuàng)建者Digimarc Corporation（NASDAQ：DMRC）今天宣布，由長(zhǎng)期股東Riley McCormack領(lǐng)導(dǎo)的TCM|Strategic Partners投資5350萬(wàn)美元。
“TCM|Strategic Partners對(duì)這項(xiàng)投資充滿信心并投了贊成票，我們對(duì)此感到非常高興，并期待著主要投資人Riley McCormack加入我們董事會(huì)。 Riley是一位長(zhǎng)期股東和明智的投資者，對(duì)公司及其戰(zhàn)略極度用心，幫助公司不斷擴(kuò)展我們平臺(tái)的市場(chǎng)，如最近宣布的大規(guī)?？沙掷m(xù)發(fā)展計(jì)劃，”董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Bruce Davis說?！斑@項(xiàng)投資為我們?cè)诳深A(yù)見的未來提供了充足的營(yíng)運(yùn)資金，使管理層能夠?qū)⑺芯性跇I(yè)務(wù)增長(zhǎng)上，并繼續(xù)推出Digimarc條形碼作為傳統(tǒng)條形碼的后繼產(chǎn)品。”
McCormack 先生解釋說：“TCM|Strategic基于以下兩個(gè)結(jié)論做出這項(xiàng)投資決定：
- 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和成長(zhǎng)型業(yè)務(wù)在今天的價(jià)值都超過了整個(gè)公司當(dāng)前的企業(yè)價(jià)值。
- 成長(zhǎng)型業(yè)務(wù)不僅有機(jī)會(huì)，而且很有可能在未來變得更有價(jià)值。”
TCM購(gòu)買了約250萬(wàn)股普通股，占公司已發(fā)行普通股的19.9％，其余部分將通過購(gòu)買可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股進(jìn)行投資，但要滿足慣例成交條件。 可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股將根據(jù)納斯達(dá)克上市規(guī)則5635（b）和5635（d）的要求，在股東批準(zhǔn)后進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)換。
以下是此次投資的主要條款摘要。 有關(guān)其他信息，請(qǐng)參閱8-K表格和提交給證交委員會(huì)的文件：
- 投資金額：5350萬(wàn)美元
- 已購(gòu)證券：
- 2,542,079股普通股（相當(dāng)于已發(fā)行普通股的19.9％），總購(gòu)買價(jià)為 36,529,675美元
- 16,970股B系可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，總購(gòu)買價(jià)為16,970,000美元，但須滿足慣例成交條件
- 普通股購(gòu)買價(jià)格：14.37美元/股，比2020年8月24日至9月28日交易日中Digimarc普通股的平均成交價(jià)低15％
- B系可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股條款：
- 股息：每年7.5％，累計(jì)；以現(xiàn)金支付，或由Digimarc選擇支付，累積并加入清算優(yōu)先權(quán)（如下所述）中。此系列還有權(quán)按轉(zhuǎn)換后份額參加普通股中宣布或支付的股息分配
- 轉(zhuǎn)換：除非獲得股東批準(zhǔn)，否則不得轉(zhuǎn)換；優(yōu)先股將在獲得股東批準(zhǔn)后自動(dòng)轉(zhuǎn)換為普通股
- 轉(zhuǎn)換價(jià)：14.37美元/股
- 清算優(yōu)先權(quán)：購(gòu)買價(jià)加上累計(jì)和應(yīng)計(jì)但未付的股息
- 更改控制權(quán)、清算權(quán)或解散權(quán)時(shí)支付：選（i）清算優(yōu)先權(quán)或（ii）金額持有人有權(quán)按轉(zhuǎn)換后價(jià)格收取金額兩者中的較高者
- 回購(gòu)或交換：按轉(zhuǎn)換后的價(jià)格參與回購(gòu)或普通股交換要約
- 表決權(quán)：按轉(zhuǎn)換后的普通股（根據(jù)有表決權(quán)的轉(zhuǎn)換價(jià)計(jì)算）表決，普通股和優(yōu)先股合并表決權(quán)的上限為19.9％
- 保護(hù)性規(guī)定：大部分未清償優(yōu)先股需要獲得公司的明文批準(zhǔn)可能對(duì)優(yōu)先股產(chǎn)生不利影響（（i）創(chuàng)建或發(fā)行平價(jià)或優(yōu)先證券，（ii）對(duì)公司章程的修訂或修改將對(duì)優(yōu)先股的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)或投票權(quán)產(chǎn)生不利影響，（iii）某些業(yè)務(wù)合并和交易未將優(yōu)先股兌現(xiàn)，除非優(yōu)先股的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)或投票權(quán)沒有受到不利影響，并且（iv）與關(guān)聯(lián)公司的某些交易）
- 轉(zhuǎn)讓限制：除特定例外情況外，在交易結(jié)束后的一年內(nèi)，TCM|Strategic不得轉(zhuǎn)讓與該投資有關(guān)的已發(fā)行普通股。 優(yōu)先股在交易后六個(gè)月內(nèi)同樣不得轉(zhuǎn)讓。
- 停頓期：除特定例外情況外，在交易結(jié)束后一年內(nèi)，TCM|Strategic將在以下各項(xiàng)事務(wù)上受到限制：購(gòu)買Digimarc證券、資產(chǎn)或債務(wù)，影響投標(biāo)或交換要約，涉及Digimarc或其資產(chǎn)的合并或其他業(yè)務(wù)合并。 在此期間，TCM|Strategic及其關(guān)聯(lián)公司可能會(huì)額外購(gòu)買股票，但在此投資中的總和不得超過已發(fā)行普通股的27.5％。
- 董事會(huì)代表：Riley McCormack將被任命為Digimarc Corporation的董事會(huì)成員。
近期將召開一次股東特別會(huì)議，以批準(zhǔn)將優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股。
