中國(guó)福州2021年1月9日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達(dá)克：PME）（“平潭海洋”或“公司”）是一家總部位于中國(guó)的漁業(yè)公司。公司今日宣布已經(jīng)通過(guò)注冊(cè)直接發(fā)行的方式出售400萬(wàn)美元的A序列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，每股賬面價(jià)值0.001美元（“A序列優(yōu)先股”）。
公司已簽署最終購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，出售400萬(wàn)股可轉(zhuǎn)換為公司普通股的A序列優(yōu)先股，每股發(fā)行價(jià)格為1.00美元，法定價(jià)格為1.10美元。每股A序列優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股的轉(zhuǎn)換價(jià)格為以下兩者中的較低者：（1）2.00美元；或（2）轉(zhuǎn)換日期之前10個(gè)交易日中的某交易日最低成交量加權(quán)平均價(jià)的90%，但不能低于0.44美元，視情況調(diào)整。
本次發(fā)行的獨(dú)家配售代理為Spartan Capital Securities, LLC。
扣除需由公司支付的預(yù)估發(fā)行費(fèi)用和配售代理費(fèi)之后，預(yù)估本次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為343萬(wàn)美元。公司擬將發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于營(yíng)運(yùn)資本、常規(guī)的公司支出（包括銷(xiāo)售和市場(chǎng)推廣費(fèi)用以及向供應(yīng)商支付應(yīng)付賬款的未付款項(xiàng)）以及交易費(fèi)用。作為公司增長(zhǎng)戰(zhàn)略的舉措之一，公司還可能將部分發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于購(gòu)買(mǎi)或投資有競(jìng)爭(zhēng)力的互補(bǔ)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)。
本次發(fā)行按照此前向美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）提交且已生效的暫擱注冊(cè)聲明S-3表（文件編號(hào)：333-248620）執(zhí)行。公司已經(jīng)向SEC提交了招股說(shuō)明書(shū)增補(bǔ)文件及隨附的招股說(shuō)明書(shū)，其中包括本次發(fā)行的具體條款。招股說(shuō)明書(shū)增補(bǔ)文件及隨附的招股說(shuō)明書(shū)可從SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲取，或發(fā)電子郵件至investmentbanking@spartancapital.com，向Spartan Capital Securities, LLC索要電子版招股說(shuō)明書(shū)增補(bǔ)文件及隨附的基礎(chǔ)招股說(shuō)明書(shū)。
本新聞稿并不構(gòu)成本次發(fā)行的出售或招攬購(gòu)買(mǎi)公司任何證券的要約。在根據(jù)州或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格確認(rèn)之前，公司不會(huì)在任何將購(gòu)買(mǎi)或出售證券的要約、招攬視作非法活動(dòng)的州或司法管轄區(qū)進(jìn)行該等購(gòu)買(mǎi)或出售證券的要約和招攬活動(dòng)。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家漁業(yè)公司，通過(guò)其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司（即“平潭遠(yuǎn)洋”）開(kāi)展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些陳述符合依照美國(guó)1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語(yǔ)及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包括“預(yù)估”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)測(cè)”、“計(jì)劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“規(guī)劃”、“潛在”、“能夠”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于，此次發(fā)行所得款項(xiàng)凈額的預(yù)期用途；印尼政府頒布新的漁業(yè)政策以及公司隨后在印尼開(kāi)展捕撈業(yè)務(wù)的預(yù)期；平潭海洋在協(xié)助恢復(fù)漁業(yè)合作和促進(jìn)兩國(guó)之間經(jīng)貿(mào)往來(lái)與合作的能力；以及平潭海洋提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的申報(bào)文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，請(qǐng)參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報(bào)告以及10-Q季度報(bào)告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請(qǐng)勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂?，這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外，平潭海洋沒(méi)有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
