北京2017年11月8日電 /美通社/ -- 10月31日，由中國社科院、中金新金融研究院及中國經(jīng)營報社共同主辦的2017年中經(jīng)財富管理高峰論壇在上海舉行。信和財富與行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)負責(zé)人、行業(yè)學(xué)術(shù)專家，以及交通銀行、光大銀行、平安證券、新華保險等國內(nèi)知名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人共同對話“新財富時代 變革創(chuàng)造繁榮”等財富話題。
信和財富作為綜合財富管理服務(wù)機構(gòu)的先行者受邀參加了此次盛會，并榮獲2017年財富管理先鋒企業(yè)大獎。
信和財富副總經(jīng)理謝偉在參加題為“穿透式監(jiān)管下的資產(chǎn)和財富管理新機會”圓桌分論上表示，近年來，我國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)模不斷攀升，在滿足居民財富管理需求、優(yōu)化社會融資結(jié)構(gòu)、服務(wù)實體經(jīng)濟等方面發(fā)揮了積極作用。但是在資產(chǎn)管理領(lǐng)域也存在不少亂象，如多層嵌套、杠桿不清、名股實債、監(jiān)管套利、非法從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等，顯著加大了金融體系的脆弱性。對此，促進資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)健康發(fā)展的一個重要方面，就是要轉(zhuǎn)變監(jiān)管理念，按業(yè)務(wù)屬性確定行為規(guī)則和監(jiān)管主體，強化監(jiān)管的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，實施穿透式監(jiān)管和宏觀審慎管理。
2017是資產(chǎn)管理全球化進程不斷深化的一年，國人境外投資的需求再次升高。從2015年，中國高凈值人群可投資金融資產(chǎn)年均增速為15%，明顯高于同期中國GDP預(yù)期增速。到2020年，中國個人境外資產(chǎn)配置比例將從目前的4.8%上升到9.4%左右，較大的機會之一便是在未來的五年中，財富管理機構(gòu)將從單一化、境內(nèi)投資轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣?、境外投資，增加創(chuàng)新產(chǎn)品和海外投資在個人投資組合中的比重。
謝偉認為，在全球經(jīng)濟大背景下，國內(nèi)各財富管理機構(gòu)需要的不僅是優(yōu)秀的投顧能力，更要具備綜合服務(wù)能力。作為中國財富管理領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢的綜合服務(wù)品牌，信和財富積極創(chuàng)新發(fā)展，一方面，與合作伙伴開展資產(chǎn)配置項目合作，根據(jù)需求客戶的風(fēng)險偏好、投資需求、流動性需求、時間跨度等因素，提供客戶不同的風(fēng)險收益偏好、跨市場的投資建議，滿足投資者的財務(wù)需求。另一方面，信和財富正結(jié)合當前經(jīng)濟形勢及中國投資者需求，提供包含私募基金、類固定收益、保險、海外創(chuàng)投等多個方面的全球資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)，及投資者教育活動。
截至目前，信和財富已為數(shù)百萬高凈值客戶配置資產(chǎn)超過千億元，累計為客戶創(chuàng)造了近百億的財富增值。服務(wù)領(lǐng)域包含私募基金、類固定收益、保險、海外創(chuàng)投等多個方面的全球資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)，及投資者教育活動。
未來，信和財富還將在高端裝備制造、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)、文化娛樂、環(huán)保新能源等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，推動形成多層次、廣覆蓋、差異化的財富管理服務(wù)體系，增勢蓄力，支持新市場新業(yè)態(tài)發(fā)展，全力服務(wù)中國實體經(jīng)濟大發(fā)展。
