 |
日內(nèi)瓦2020年5月29日 /美通社/ -- 香精香料行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者芬美意(Firmenich)欣然宣布已成功為其首批7.5億歐元混合債券進行了定價，其中包括低次級可重定永續(xù)債券，不可贖回期為5.25年，初始票面利率為3.75%。
芬美意首席執(zhí)行官高詩庭(Gilbert Ghostine)表示：“這些混合債券將完成我們3月份宣布的收購DRT的融資，使芬美意成為可再生和可持續(xù)原料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。這筆資金支持了我們保守的資本結(jié)構(gòu)，同時為我們的戰(zhàn)略增長提供了投資靈活性。我很高興看到我們的投資者投出這樣的信任票，這清楚地表明了他們對芬美意的信任?！?
此次混合債券的發(fā)行是芬美意在2020年3月6日宣布的DRT收購融資的最后一個部分，在此之前，該公司在2020年4月23日成功發(fā)行了首個高級歐元債券和瑞士法郎債券。這些債券將由標準普爾分配50%的股權(quán)信貸，并進一步有助于支持該公司強勁的投資級信用評級。
此次發(fā)行明顯超額認購，吸引了現(xiàn)有和新機構(gòu)投資者的廣泛興趣。這進一步證明了公司的彈性業(yè)務(wù)模式，成功的經(jīng)營業(yè)績和強大的現(xiàn)金產(chǎn)生能力。這些債券將在都柏林泛歐交易所上市。
花旗集團(Citigroup)和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席結(jié)構(gòu)設(shè)計顧問和聯(lián)席賬簿管理人。瑞士信貸(Credit Suisse)和高盛國際(Goldman Sachs International)擔(dān)任聯(lián)席管理人（統(tǒng)稱“管理人”）。Baker McKenzie律師事務(wù)所為芬美意提供法律咨詢。
芬美意簡介
芬美意于1895年在瑞士日內(nèi)瓦成立，125年來一直是一家私人家族企業(yè)。芬美意是一家領(lǐng)先的企業(yè)對企業(yè)公司，主要經(jīng)營香精香料業(yè)務(wù)，并參與研究、設(shè)計、制造和銷售的香水和香精香料。芬美意致力于為客戶提供卓越的配方創(chuàng)意、廣泛的高品質(zhì)配料組合和專利技術(shù)，包括生物技術(shù)、封裝、嗅覺科學(xué)和味道調(diào)制等創(chuàng)新領(lǐng)域。截至2019年6月底，芬美意的年營業(yè)額為39億瑞士法郎。有關(guān)芬美意的更多信息，請訪 www.firmenich.com
免責(zé)聲明
在發(fā)行債券或持有或分發(fā)本新聞稿或與債券有關(guān)的任何發(fā)行或宣傳資料前需獲得特別審批的國家和地區(qū)，本公司、聯(lián)席主承銷商或其各自關(guān)聯(lián)公司均未采取任何行動促成此事。本公司和主承銷商要求本新聞稿持有者了解并遵守任何此類規(guī)定。
本文檔無意于直接或間接在美國境內(nèi)或向美國分發(fā)。本文檔所提及證券尚未，且未來也不會根據(jù)《1933年美國證券法（修訂版）》（以下簡稱“美國證券法”）進行注冊，因此根據(jù)《美國證券法》的有關(guān)規(guī)定，不得在未注冊或豁免注冊的情況下在美國境內(nèi)發(fā)行、出售或交割，也不得向美國公民或為美國公民發(fā)行、出售或交割相關(guān)證券。此外，本公司尚未，且未來也不會根據(jù)《1940年美國投資公司法（修訂版）》（以下簡稱“美國投資公司法”）進行注冊，因此，投資者無權(quán)根據(jù)《美國投資公司法》主張收益。如果根據(jù)投資公司法的規(guī)定，發(fā)行、購買、出售或轉(zhuǎn)讓股份的行為會導(dǎo)致本公司被要求注冊為投資公司，則不得進行上述行為。本文檔不構(gòu)成出售要約或要約購買之邀約，也不會在任何將此類要約、邀約或銷售行為視作違法行為的國家銷售這些證券。這些證券不會在美國或任何其他司法管轄區(qū)公開發(fā)售。
本新聞稿和債券產(chǎn)品的受眾僅為符合募集說明書第2 (e)條規(guī)定的歐洲經(jīng)濟區(qū)（以下簡稱“EEA”）成員國內(nèi)的“合格投資者”（以下簡稱“合格投資者”）。為此，本文檔中“募集說明書”一詞專指(EU) 2017/1129規(guī)章，且包括歐洲經(jīng)濟區(qū)成員國實施的任何相關(guān)措施。
僅出于以下產(chǎn)品治理要求之目的：（a）關(guān)于金融工具市場的歐盟指令2014/65/EU修訂版（以下簡稱“MIFID II”）；（b）歐盟委員會授權(quán)指令(EU) 2017/593（對MIFID II的補充指令）的第9條和第10條；及（c）本地實施措施（統(tǒng)稱“MIFID II產(chǎn)品治理要求”），并且不承擔(dān)任何“生產(chǎn)商”（在滿足MIID II產(chǎn)品治理要求時）因侵權(quán)、合同糾紛或其他行為而引起的全部和任何責(zé)任，債券發(fā)行前需經(jīng)過審批確定：（i）債券的目標市場僅為符合MIFID II規(guī)定的合格交易對象和專業(yè)客戶；及（ii）所有向合資格交易對象及專業(yè)客戶發(fā)行債券的渠道均符合規(guī)定。任何提供、出售或推薦該債券的人（“分銷商”）應(yīng)參考生產(chǎn)商提供的目標市場評估；但是根據(jù)MIFID II的規(guī)定，分銷商有責(zé)任自行評估債券的目標市場（可采用或完善生產(chǎn)商提供的目標市場評估報告）并確定適當(dāng)?shù)姆咒N渠道。
目標市場評估不影響任何合同或法律有關(guān)債券發(fā)行的限制要求。
為免生疑問，目標市場評估不構(gòu)成：（a）為MIFID II目的而進行的適合性或適當(dāng)性評估；（b）對任何個人或群體投資者有關(guān)債券投資、購買或任何其他相關(guān)行為的建議。
我們無意于，也不應(yīng)向EEA地區(qū)或英國的散戶投資者發(fā)行、出售或以其它方式提供債券。此處散戶投資者指符合以下一項或多項條件的人士：(I) 符合MIFID II第4(1)條第(11)點定義的散戶；或(II) (EU) 2016/97指令所指的客戶，即不符合MIFID II第4(1)條第(10)點有關(guān)專業(yè)客戶定義的客戶。因此，我們未依照第1286/2014號（歐盟）法規(guī)（修訂版）（以下簡稱“PRIIPS法規(guī)”）中有關(guān)向EEA地區(qū)或英國的散戶發(fā)行、出售或以其它方式提供債券的規(guī)定編制關(guān)鍵信息文件，故而我方如向上述地區(qū)和國家的散戶發(fā)行、出售或以其它方式提供債券可能違法。
根據(jù)瑞士《金融服務(wù)法》（以下簡稱“FINSA”）的規(guī)定，我們可能不會在瑞士直接或間接公開發(fā)行這些債券。此外，我們尚未并且不會申請在瑞士的任何交易所（雙邊或多邊交易設(shè)施）對這些債券進行交易。根據(jù)FINSA的規(guī)定，發(fā)行通告或與債券相關(guān)的任何其他發(fā)行或營銷資料均不構(gòu)成募集說明書，并且不得在瑞士公開分發(fā)或以其他方式公開提供發(fā)行通告或與債券相關(guān)的任何其他發(fā)行或營銷資料。
此外，在英國，本新聞稿僅向合格投資者分發(fā)，且僅面向此類投資者，即 (i) 在涉及《2000年金融服務(wù)和市場法》（金融促進法）2005號法令修訂版（以下簡稱“法令”）第19(5)條所述投資事項方面具有專業(yè)經(jīng)驗的合格投資者，及符合法令第49(2)(a)至(d)條規(guī)定的合格投資者，以及（ii）可通過其他方式合法與之溝通的合格投資者（所有此類人員統(tǒng)稱為“相關(guān)人員”）。此新聞稿不得被以下人士視作投資依據(jù) (i)英國的非相關(guān)人員，及(ii)在英國以外的EEA任何成員國中的非合格投資者。與本新聞稿相關(guān)的任何投資或投資活動機會僅向(a)英國的相關(guān)人員提供，并且僅限英國的相關(guān)人員參與，以及(b)向EEA成員國（除英國以外）的合格投資者提供。
有關(guān)購買任何債券的任何決定都應(yīng)僅由潛在投資者對公司的公開信息進行獨立評估后做出。聯(lián)席主承銷商或其各自關(guān)聯(lián)公司均不接受因使用或就本新聞稿或公司公開信息的準確性或完整性作出任何陳述而產(chǎn)生的任何責(zé)任。在交割日之前，本新聞稿所載信息可能隨時更改，恕不另行通知。
每位潛在投資者都應(yīng)假定其必須承擔(dān)債券或債轉(zhuǎn)股后發(fā)行的股票（連同債券，以下簡稱“證券”）投資的經(jīng)濟風(fēng)險。本公司或主承銷商均未就以下內(nèi)容作出任何陳述：(i) 證券是否適合任何特定投資者，（ii）證券投資的適當(dāng)會計處理和潛在稅務(wù)后果，或（iii）以絕對值衡量或與其他競品相比，此債券的業(yè)績預(yù)期。
聯(lián)席主承銷商代表本公司行事，不代表與本債券有關(guān)的任何其他人，也不向為聯(lián)席主承銷商的客戶提供保護或提供與證券有關(guān)的建議的任何他人負責(zé)。
無論是由于出現(xiàn)新信息，未來發(fā)展需要還是其他原因，本公司、聯(lián)席主承銷商及其各自的關(guān)聯(lián)公司均明確拒絕承擔(dān)更新、審查或修訂本新聞稿中任何聲明的任何義務(wù)或承諾。
圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/1120565/Firmenich_Logo.jpg
