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騰邦國際斥資8.8億并購喜游國旅 復牌亮相引關注

2015-11-27 09:00 11120
騰邦國際(股票代碼:300178)在經歷了兩個半月停牌之后,公開了近期完成的大動作,其中斥資8.8億并購深圳市喜游國際旅行社有限公司的消息最為矚目,給投資者帶來了巨大的驚喜。騰邦國際將在11月27日正式復牌,攜重大喜訊實現(xiàn)完美亮相。

深圳2015年11月27日電 /美通社/ -- 騰邦國際(股票代碼:300178)在經歷了兩個半月停牌之后,終于揭開神秘大幕,公開了近期完成的大動作,其中斥資8.8億并購深圳市喜游國際旅行社有限公司(以下簡稱“喜游國旅”)的消息最為矚目,給投資者帶來了巨大的驚喜。騰邦國際將在11月27日正式復牌,攜重大喜訊實現(xiàn)完美亮相。

本月15日晚,騰邦國際的并購重組預案一出,投資者及機構們便紛紛對這次重大交易進行了解讀。此次交易,騰邦國際以8.8億的作價購買喜游國旅55%股份,再增資2億元持股比例達到60%。付款方式,以現(xiàn)金支付15%(1.32億元),另外85%(7.48億元)以定向發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行價格23.72元/股,這是騰邦國際首次以換股的方式進行并購。投資機構對于喜游國旅16億的整體估值普遍認為合理。再看配套募集資金的定增認購對象,其中騰邦國際的實際控制人、董事長鐘百勝和第二期員工持股計劃認購了主要部分,可見騰邦國際從上至下對企業(yè)的絕對信心,用實際行動將企業(yè)做大做強。除此之外,唯謨投資、華誼孚惠、棲鳳梧桐也將通過此次定增成為騰邦國際的股東行列,作為戰(zhàn)略投資者與騰邦國際在未來的資源互動也充滿了想象空間。

喜游國旅 -- 全產業(yè)鏈旅游綜合服務商

喜游國旅成立于1997年,是中國大陸較早開展境外地接服務的旅行社,港澳地接業(yè)務的市場份額領先,可謂港澳游市場的龍頭企業(yè)。經過18年的發(fā)展,喜游國旅已經從港澳地接旅行社,逐步成為一家全產業(yè)鏈的出境旅游綜合服務商。喜游國旅出境游全產業(yè)鏈模式,業(yè)務包括組團社、批發(fā)社、地接社、目的地資源(包括目的地交通、酒店、免稅商店等),實現(xiàn)了旅游的消費閉環(huán)。在充分掌握港澳目的地旅游資源的基礎上,喜游國旅也在近年逐步拓展臺灣、日韓、泰國等東南亞國家資源,每年接待出境游客約70萬人次,2014年收入22億,凈利潤6800萬,2015年預計凈利潤近億元。通過并購喜游國旅,騰邦國際的旅游業(yè)務板塊收入規(guī)模有望得到跨越式的增長。

部分投資者或許因香港游近期的萎靡而對喜游國旅產生疑慮,騰邦國際相關負責人給予了答復。雖然香港旅游短期受一些負面事件影響,但喜游國旅的業(yè)務模式較為靈活,圍繞“食住行游購娛”等多要素不斷向上下游延伸,在2015年更將港澳兩地的免稅商店數(shù)量擴張至10家,根據游客消費習慣的轉變制定商品組合策略及新增產品品類,發(fā)揮了令人滿意的成效。因此,在游客人數(shù)有所下降的情況下,人均購買金額反而提高了。而以長遠來看,港澳依然是多數(shù)國人選擇的首站出境旅游目的地,且中國中西部等地區(qū)仍然存在尚未開發(fā)的客源,擁有可觀的潛力空間。

其次,喜游國旅的境內批發(fā)獲客能力+目的地地接服務能力+免稅商店經營管理能力,形成了自己的核心競爭力,圍繞旅游要素構建旅游全產業(yè)鏈,這獨特的商業(yè)模式具有很強的復制性。喜游國旅已經在臺灣、日韓、東南亞市場開始了目的地資源拓展,相信得到騰邦國際的支持后,其擴張的步伐也將大大地提速。

騰邦&喜游 -- 整合資源,業(yè)態(tài)升級,跨境融通

騰邦國際的相關負責人表示,和喜游國旅的合作談判非???,雙方的業(yè)務和戰(zhàn)略契合度極高,可謂一拍即合。從喜游國旅的角度看這次重組,在得到騰邦國際上市公司的平臺優(yōu)勢后,除了加速目的地擴張和商業(yè)模式復制外,將通過旅游信息化專家 -- 欣欣旅游快速提高電商能力及IT化水平。其次,騰邦國際已經基本完成全國布局,在全國二十多個城市擁有40家分支機構,加盟商門店超500家,其全面的機票資源優(yōu)勢和地面服務能力,將助力喜游國旅進一步拓展全國范圍內的組團業(yè)務,加強零售端的獲客能力,預計在三年內建立1000家門店。騰邦國際堅持產品與業(yè)務多元化發(fā)展,抓住客戶需求衍生了產業(yè)鏈金融,包括第三方支付、小額貸款、P2P、保險全產業(yè)鏈,最近又成功競買前海股權交易中心股權成為其戰(zhàn)略股東,騰邦國際眾多金融工具將為喜游國旅進一步提升盈利能力。喜游國旅承諾了2016至2018年度扣非后凈利潤分別不低于15000萬元、18800萬元、23400萬元

從另一方面來說,喜游國旅的加入對騰邦國際同樣意義深遠。目前,騰邦國際已經在機票分銷行業(yè)排名第一,年交易額超過300億,年服務人次超過3000萬,旗下八千翼及欣欣旅游聚集了超過20萬的B2B用戶,衍生的金融元素是旅游企業(yè)當中齊全的。然而騰邦國際在實踐“旅游×互聯(lián)網×金融”戰(zhàn)略、追求大旅游生態(tài)圈目標的過程當中,仍然在旅游資源端上有所欠缺,而喜游國旅正好給騰邦國際的戰(zhàn)略規(guī)劃帶來重大補充。

騰邦國際將通過喜游國旅強勢進入出境游領域,將其與機票資源、欣欣旅游、金融業(yè)務高度協(xié)同,充分調動資源整合能力,實現(xiàn)多方共贏。騰邦國際在去年11月并購欣欣旅游,逐漸從以機票為主的商旅業(yè)務,邁入旅游市場,直至并購喜游國旅,騰邦國際才把大旅游的線上與線下(O2O)切實地串起來,實現(xiàn)強結合,線上獲客+線下資源和體驗,騰邦大旅游生態(tài)圈的雛形立體地呈現(xiàn)了出來。

更進一步的意義,喜游國旅的境外旅游與境外免稅商店業(yè)務,將為騰邦國際未來的跨境旅游、跨境電商、跨境金融等方向增加了想象空間。此次攜手,對騰邦國際與喜游國旅雙方而言都具有里程碑式的意義,其未來發(fā)展讓人充滿期待。

消息來源:騰邦國際
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