香港2014年6月16日電 /美通社/ --
全球發(fā)售摘要：
彩生活服務集團有限公司（“彩生活”或“公司”，股份代號：1778） 今天宣布其全球發(fā)售股份（“全球發(fā)售”） 于香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市之詳情。
彩生活是次全球發(fā)售250,000,000股，其中90%全球發(fā)售的發(fā)售股份（即225,000,000股，可予調(diào)整）將會根據(jù)國際發(fā)售作出初步發(fā)行(“國際發(fā)售”)，10%的股份（即25,000,000股，可予調(diào)整）則初步作為香港公開發(fā)行（“香港發(fā)售”）。擬定發(fā)行價范圍界乎每股3.30港元至4.60港元，一手發(fā)售金額為4,646.37港元（包含1%經(jīng)紀傭金、0.003%證監(jiān)會交易征費及0.005%聯(lián)交所交易費）。國際發(fā)售股份中25,000,000股份將供合資格花樣年股東根據(jù)優(yōu)先發(fā)售認購。
香港公開發(fā)售將于2014年6月17日 （星期二）上午9時正開始，至2014年6月20日（星期五）中午12時（網(wǎng)上白表eIPO申請于上午11時30分）結(jié)束。彩生活之股份將計劃于2014年6月30日（星期一）開始在聯(lián)交所主板開始掛牌交易。股份代號為1778，將以每手1,000股為單位進行買賣。
公司已經(jīng)引入Qihoo 360 Technology Co. Ltd.作為基石投資者，認購金額為1千萬美元。公司預期將收取的全球發(fā)售所得款項凈額（經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應付的包銷費及估計開支）估計將約為731,700,000港元（假設發(fā)售價為每股股份3.30港元），或1,046,900,000港元（假設發(fā)售價為每股股份4.60港元）。
假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.95港元（即所列發(fā)售價范圍每股發(fā)售股份3.30港元至4.60港元的中位數(shù)），全球發(fā)售所得款項凈額將約為889,300,000港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額作以下用途：
1. 所得款項凈額約60%（約533,600,000港元）將用作收購地區(qū)物業(yè)管理公司；
2. 所得款項凈額約20%（約177,900,000港元）將撥作購買硬件設備之用，用于提升工程服務業(yè)務分部下的社區(qū)；
3. 所得款項凈額約10%（約88,900,000港元）將撥作銷售及市場推廣活動，以及投資于資訊科技軟件之用，以進一步發(fā)展公司的社區(qū)租賃、銷售及其他服務平臺；及
4. 所得款項凈額約10%（約88,900,000港元）將作營運資金及一般企業(yè)用途。
美林遠東有限公司及國泰君安融資有限公司為是次聯(lián)席保薦人，Merrill Lynch International及國泰君安證券（香港）有限公司為是次聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，Merrill Lynch International、國泰君安證券（香港）有限公司、招商證券（香港）有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯(lián)席賬簿管理人，美林遠東有限公司（僅就香港公開發(fā)售而言）、Merrill Lynch International （僅就國際發(fā)售而言）、國泰君安證券（香港）有限公司、招商證券（香港）有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人
