上海2013年10月25日電 /美通社/ -- 中芯國際集成電路制造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯(lián)交所：981）（以下簡稱“本公司”）今日宣布，建議發(fā)行本金額200,000,000美元二零一八年到期零息可換股債券、大唐優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和COUNTRY HILL優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
于二零一三年十月二十四日，本公司與聯(lián)席經(jīng)辦人訂立債券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，各聯(lián)席經(jīng)辦人已同意認(rèn)購本公司發(fā)行的獲配售債券并就此付款，或促使認(rèn)購人認(rèn)購本公司發(fā) 行的獲配售債券并就此付款，本金總額為200,000,000美元。
按照初始換股價(jià)0.7965港元并假設(shè)按初始換股價(jià)全數(shù)兌換獲配售債券，獲配售債券將可兌換為1,946,817,325股股份，相當(dāng)于(i)于最后交易日本公司已發(fā)行股本約6.07%；及(ii)經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后本公司已發(fā)行股本約5.72%。換股股份將根據(jù)本公司于二零一三年六月十三日舉行股東周年大會(huì)上授予董事的一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，而換股股份之地位在各方面與相關(guān)換股日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份相同。發(fā)行獲配售債券毋須獲股東批準(zhǔn)。
本公司將向香港聯(lián)交所申請批準(zhǔn)換股股份上市買賣，并將向新加坡證券交易所申請批準(zhǔn)該等債券上市。
債券認(rèn)購協(xié)議須待其中所載先決條件達(dá)成或獲豁免后，方告完成。此外，債券認(rèn)購協(xié)議或在若干情況下終止。進(jìn)一步詳情載于下文“發(fā)行獲配售債券”一節(jié)“債券認(rèn)購協(xié)議”一段。
大唐優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
謹(jǐn)此提述本公司就大唐認(rèn)購協(xié)議分別于二零零八年十一月十日、二零一零年七月十五日、二零一一年五月五日及二零一三年十月二十四日刊發(fā)的公告。
根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，若發(fā)行任何新股份或可兌換股份的證券，除若干例外情況外，大 唐擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以相等于大唐于緊接該等證券發(fā)行前所擁有本公司已發(fā)行股本百 分比的比例認(rèn)購所發(fā)行的該等新證券。大唐優(yōu)先認(rèn)購權(quán)適用于發(fā)行該等債券及任何Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)。根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，因大唐行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)而向其發(fā)行 的任何大唐優(yōu)先債券，須進(jìn)一步取得任何必要的監(jiān)管批準(zhǔn)后，方告完成。大唐就發(fā)行 獲配售債券及任何Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購大唐優(yōu)先債 券，就大唐優(yōu)先債券而言的認(rèn)購價(jià)格則相等于獲配售債券的發(fā)行價(jià)（已就反映獲配售 債券發(fā)行日期與大唐優(yōu)先債券發(fā)行日期之差距導(dǎo)致初始利息付款之任何差異作出的任 何調(diào)整），并須就大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)獲取必要的政府批準(zhǔn)以及本公司獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。
本公司已遵照大唐認(rèn)購協(xié)議的條款，就發(fā)行獲配售債券及潛在的Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)向大唐發(fā)出通知。根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，倘大唐于最后通知日期后十(10)個(gè)營業(yè) 日內(nèi)未作回覆，則大唐會(huì)被視為已選擇不行使關(guān)于大唐優(yōu)先債券的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。于本公告日期，大唐已知會(huì)本公司，其于不具法律約束力之意向書中內(nèi)承諾行使優(yōu)先認(rèn)購 權(quán)以認(rèn)購大唐優(yōu)先債券，數(shù)額較高為其根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議應(yīng)得的配額，條款及條件與 發(fā)行獲配售債券大致相同。如有需要，本公司將按照上市規(guī)則就此事項(xiàng)另發(fā)公告。
COUNTRY HILL優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
謹(jǐn)此提述本公司就Country Hill認(rèn)購協(xié)議于二零一一年四月十八日及二零一三年十月二十四日刊發(fā)的公告。
根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議，若發(fā)行任何新股份或可兌換股份的證券，除若干例外情況外，Country Hill擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以相等于Country Hill于緊接該等證券發(fā)行前所 擁有本公司已發(fā)行股本百分比的比例認(rèn)購所發(fā)行的該等新證券。Country Hill優(yōu)先認(rèn)購權(quán)適用于發(fā)行獲配售債券及任何大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)。根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議，因Country Hill行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)而向其發(fā)行的任何Country Hill優(yōu)先債券，須進(jìn)一步取得任何必要的監(jiān)管批準(zhǔn)后，方告完成。Country Hill就發(fā)行獲配售債券及任何大唐 額外認(rèn)購事項(xiàng)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購Country Hill優(yōu)先債券，就Country Hill優(yōu)先 債券而言的認(rèn)購價(jià)格則相等于獲配售債券的發(fā)行價(jià)（已就反映獲配售債券發(fā)行日期與 Country Hill優(yōu)先債券發(fā)行日期之差距導(dǎo)致初始利息付款之任何差異作出的任何調(diào) 整），并須就Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)獲取本公司獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。
本公司已遵照Country Hill認(rèn)購協(xié)議的條款，就發(fā)行獲配售債券及潛在大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)向Country Hill發(fā)出通知。根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議，倘Country Hill于最后通 知日期后十(10)個(gè)營業(yè)日內(nèi)未作回覆，則Country Hill會(huì)被視為已選擇不行使關(guān)于Country Hill優(yōu)先債券的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。于本公告日期，本公司已獲Country Hill知會(huì)，其于不具法律約束力之意向書中內(nèi)承諾行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購Country Hill優(yōu)先債券，數(shù)額較高為其根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議應(yīng)得的配額，條款及條件與發(fā)行獲配售 債券大致相同。如有需要，本公司將按照上市規(guī)則就此事項(xiàng)另發(fā)公告。
本公司、大唐及COUNTRY HILL作出的禁售承諾
本公司、大唐及Country Hill各自已經(jīng)或預(yù)期將就股份發(fā)行（對本公司而言）或其直接（或通過代名人）持有的股份（對大唐及Country Hill而言）作出股東禁售承諾，期限為90天，以使有序地進(jìn)行該等債券的營銷、分銷及買賣。
所得款項(xiàng)用途
發(fā)行獲配售債券所得款項(xiàng)總額將約為200,000,000美元。 發(fā)行獲配售債券所得款項(xiàng)凈額（扣除費(fèi)用、傭金及開支）將約為194,600,000美元。假設(shè)大唐及Country Hill全數(shù)行使其各自的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，估計(jì)發(fā)行獲配售債券、大唐優(yōu)先債券及Country Hill 優(yōu)先債券所得款項(xiàng)凈額（扣除費(fèi)用、傭金及開支）將約為281,400,000美元。
本公司擬使用發(fā)行獲配售債券、任何大唐優(yōu)先債券及任何Country Hill優(yōu)先債券所得款項(xiàng)凈額（扣除費(fèi)用、傭金及開支）作擴(kuò)大8吋及12吋制造設(shè)施產(chǎn)能相關(guān)之資本開支及一般公司用途。
上市規(guī)則的涵義
換股股份將按照本公司股東于二零一三年六月十三日舉行的股東周年大會(huì)上批準(zhǔn)本公司授予董事一般授權(quán)（憑此配發(fā)及發(fā)行本公司已發(fā)行股本最多20%（即32,073,771,248 股股份））予以發(fā)行。
由于大唐及Country Hill均為本公司主要股東，因而屬關(guān)連人士，故此大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)或Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)（包括兌換大唐優(yōu)先債券及Country Hill優(yōu)先債券發(fā) 行的任何股份）將構(gòu)成本公司關(guān)連交易，并根據(jù)上市規(guī)則須獲獨(dú)立股東批準(zhǔn)。于本公告日期，大唐及Country Hill各自已通知本公司，其于不具法律約束力之意向書中內(nèi)承諾行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以分別認(rèn)購大唐優(yōu)先債券及Country Hill優(yōu)先債券，數(shù)額較高為其
根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議或Country Hill認(rèn)購協(xié)議（視乎情況而定）應(yīng)得的配額，條款及條件與發(fā)行獲配售債券大致相同。倘本公司與大唐或Country Hill就上述事宜訂立任何協(xié) 議，本公司將在需要時(shí)另發(fā)公告。
股東及潛在投資者務(wù)請垂注，發(fā)行該等債券完成與否取決于能否達(dá)成債券認(rèn)購協(xié)議之條件。由于發(fā)行獲配售債券、大唐優(yōu)先債券及Country Hill優(yōu)先債券可能但未必進(jìn)行，股東及潛在投資者在買賣股份時(shí)，務(wù)須審慎行事。
發(fā)行獲配售債券
債券認(rèn)購協(xié)議
| 日期： | 二零一三年十月二十四日 |
| 訂約方： | 本公司與聯(lián)席經(jīng)辦人 |
| 建議發(fā)行該等債券： | 須達(dá)成下文“先決條件”一節(jié)所載的條件。 |
兌換該等債券： 按照初始換股價(jià)0.7965港元并假設(shè)按初始換股價(jià)全數(shù)兌換獲配售 債券，獲配售債券將可兌換為1,946,817,325股股份，相當(dāng)于本公 司于最后交易日已發(fā)行股本約6.07%以及假設(shè)全數(shù)兌換獲配售債 券后本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約5.72%。換股股份將根據(jù)于二零 一三年六月十三日股東周年大會(huì)上授予董事的本公司一般授權(quán)配 發(fā)及發(fā)行，而換股股份在各方面與有關(guān)換股日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份 之地位相同。發(fā)行獲配售債券毋須獲股東批準(zhǔn)。
先決條件：聯(lián)席經(jīng)辦人就認(rèn)購獲配售債券以及付款責(zé)任附帶若干先決條件，
其中包括以下各項(xiàng)：
1. 盡職審查：聯(lián)席經(jīng)辦人信納對本公司及本集團(tuán)的盡職審查結(jié)果，而發(fā)售通函按聯(lián)席經(jīng)辦人滿意的形式及內(nèi)容編制；
2. 其他合同：有關(guān)各方于獲配售債券完成日期或之前簽立及交付該等的其他合同，而聯(lián)席經(jīng)辦人合理信納各合同的形式；
3. 禁售：大唐及Country Hill簽立聯(lián)席經(jīng)辦人協(xié)定形式之股東禁售承諾；
4. 核數(shù)師函件：于發(fā)售通函刊發(fā)日期及獲配售債券完成日期，本公司執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所向聯(lián)席經(jīng)辦人交付在形式及實(shí)質(zhì)內(nèi)容獲聯(lián)席經(jīng)辦人合理信納的函件，首封函件的日期為發(fā)售通函刊發(fā)日期，隨后函件的日期為獲配售債券完成日期；
5. 合規(guī)：于獲配售債券完成日期：
(i) 本公司于債券認(rèn)購協(xié)議所作的聲明及保證屬真實(shí)、準(zhǔn)確及正確，猶如于上述日期作出；
(ii) 本公司履行于上述日期或之前須履行債券認(rèn)購協(xié)議項(xiàng)下之所有責(zé)任；及
(iii) 向聯(lián)席經(jīng)辦人交付本公司正式授權(quán)高級職員證書；
6. 重大逆轉(zhuǎn)：本公告日期后或，發(fā)售通函所載資料發(fā)布日期（如 較早）至獲配售債券完成日期，本公司或本集團(tuán)的財(cái)務(wù)或其他 狀況、前景、經(jīng)營業(yè)績或一般事務(wù)并無發(fā)生任何轉(zhuǎn)變（或合理可能涉及潛在轉(zhuǎn)變的任何事態(tài)發(fā)展或事件），而聯(lián)席經(jīng)辦人認(rèn)為就發(fā)行及發(fā)售獲配售債券而言屬重大及不利；
7. 其他同意：于獲配售債券完成日期或之前，就發(fā)行獲配售債 券（如有）以及履行信托契據(jù)、代理協(xié)議以及獲配售債券項(xiàng)下 責(zé)任向聯(lián)席經(jīng)辦人交付所需的一切決議案、同意、授權(quán)及批準(zhǔn)（包括所有放貸人發(fā)出規(guī)定的同意及批準(zhǔn)）；
8. 上市：香港聯(lián)交所同意換股股份于獲配售債券兌換后上市，而新加坡證券交易所同意在達(dá)成聯(lián)席經(jīng)辦人合理滿意的任何 條件后將獲配售債券上市（或在各情況下，聯(lián)席經(jīng)辦人合理信納有關(guān)上市將獲批準(zhǔn)）；
9. 法律意見：獲配售債券完成日期或之前，向聯(lián)席經(jīng)辦人提供形式及實(shí)質(zhì)內(nèi)容獲聯(lián)席經(jīng)辦人合理信納下列律師事務(wù)所的法律意見，意見日期為獲配售債券完成日期，
(i) 本公司有關(guān)英格蘭法律的法律顧問Slaughter and May；
(ii) 本公司有關(guān)開曼群島法律的法律顧問Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited；
(iii) 聯(lián)席經(jīng)辦人有關(guān)英格蘭法律的法律顧問Linklaters；及
(iv) 聯(lián)席經(jīng)辦人有關(guān)中國法律的法律顧問中倫律師事務(wù)所。
分派：獲配售債券及換股股份并無且不會(huì)根據(jù)證券法登記注冊，且在若干例外情況的規(guī)限下，不得于美國境內(nèi)提呈發(fā)售或出售。獲配售 債券將根據(jù)證券法S規(guī)例于美國境外的機(jī)構(gòu)發(fā)售中提呈發(fā)售及出售。獲配售債券將于香港向?qū)賹I(yè)投資者的人士發(fā)行。倘于香港提呈發(fā)售或出售獲配售債券構(gòu)成公司條例界定的“招股章程”，則 不會(huì)于香港向公眾人士提呈發(fā)售或出售獲配售債券，而獲配售債 券亦不會(huì)配售予本公司任何關(guān)連人士。本公司經(jīng)作出一切合理查詢后深知、盡悉及確信，聯(lián)席經(jīng)辦人為本公司或其任何附屬公司、其各自任何董事、較高行政人員或主要股東或彼等各自任何聯(lián)系人之獨(dú)立第三方，與上列各方并無關(guān)連。
聯(lián)席經(jīng)辦人已知會(huì)本公司，彼等擬向不少于六名承配人提呈發(fā)售 及出售獲配售債券。本公司經(jīng)作出一切合理查詢后深知、盡悉及確信，各名承配人（及彼等各自的最終實(shí)益擁有人）為并將為本公司或其任何附屬公司、其各自任何董事、較高行政人員或主要股 東或彼等各自任何聯(lián)系人之獨(dú)立第三方，與上列各方并無關(guān)連。
本公司禁售承諾：本公司已向聯(lián)席經(jīng)辦人承諾，于債券認(rèn)購協(xié)議日期至債券認(rèn)購協(xié) 議日期后90日屆滿當(dāng)日（包括首尾兩日），在未獲聯(lián)席經(jīng)辦人事先書面同意的情況下，其或其代表行事的任何人士不會(huì)：
(a) 發(fā)行、發(fā)售、出售、質(zhì)押、訂約出售或以其他方式出售或授出購股權(quán)、發(fā)行認(rèn)股權(quán)證或授出賦予人士認(rèn)購或購買任何股份或與獲配售債券或股份同類之證券任何權(quán)益的權(quán)利，或可兌換、交換或附有權(quán)利認(rèn)購或購買獲配售債券、股份或與獲配售債券同類之證券的任何證券、代表獲配售債券、股份或與獲配售債券或股份同類之其他證券權(quán)益的股份或其他文據(jù)；
(b) 訂立任何交換或其他協(xié)議以全部或部分轉(zhuǎn)讓股份擁有權(quán)之任何經(jīng)濟(jì)后果；
(c) 訂立具備與任何上述者相同之經(jīng)濟(jì)后果或旨在或可合理預(yù)期導(dǎo)致或同意從事上述者之任何交易，而不論任何(a)、(b)或(c) 項(xiàng)所述類別交易以交付股份或其他證券或以現(xiàn)金或其他方式結(jié)算；或
(d) 公布或以其他方式知會(huì)公眾進(jìn)行任何上述事項(xiàng)的意向，
惟(i)根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議或大唐認(rèn)購協(xié)議產(chǎn)生的任何優(yōu)先認(rèn)購權(quán)兌換該等債券時(shí)發(fā)行任何債券或新股份；及(ii)根據(jù)符合上 市規(guī)則采納的任何購股權(quán)計(jì)劃以及本公司公開的股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃發(fā)行任何購股權(quán)及受限制股份單位；及(iii)股份發(fā)行作支付任何并 購代價(jià)除外，前提為(1)發(fā)行股份之總值（按現(xiàn)時(shí)市價(jià)（定義見債券 認(rèn)購協(xié)議）計(jì)算）少于100,000,000美元；及(2)本公司促使獲發(fā)股份 的人士于任何有關(guān)發(fā)行前簽立條款大致上與上文規(guī)定的相同之股 東禁售承諾。
終止：在下列任何情況，聯(lián)席經(jīng)辦人就獲配售債券向本公司支付凈認(rèn)購款額前任何時(shí)間向本公司發(fā)出書面 通知后，可終止債券認(rèn)購協(xié)議：
(a) 倘聯(lián)席經(jīng)辦人知悉債券認(rèn)購協(xié)議所載任何保證及聲明遭違反，或任何事件致使債券認(rèn)購協(xié)議所載任何保證及聲明在任何方面為不實(shí)或不確，或本公司未能履行于債券認(rèn)購協(xié)議所作任何承諾或協(xié)定；
(b) 獲配售債券完成日期或之前未能達(dá)成或未獲得聯(lián)席經(jīng)辦人豁免的任何條件；
(c) 倘自債券認(rèn)購協(xié)議日期起，國內(nèi)或國際貨幣、金融、政治或經(jīng)濟(jì)情況（包括任何證券交易所或任何場外證券市場之整體買 賣或本公司任何證券之買賣受任何干擾）或匯率或外匯管制出 現(xiàn)任何變動(dòng)或可能引致變動(dòng)的任何事態(tài)發(fā)展，而聯(lián)席經(jīng)辦人 認(rèn)為極可能嚴(yán)重?fù)p害成功發(fā)售及分銷獲配售債券，或于二級市場買賣獲配售債券；
(d) 倘聯(lián)席經(jīng)辦人認(rèn)為，已發(fā)生下列任何事件：(i)紐約證券交易所、倫敦證券交易所、新加坡證券交易所及╱或香港聯(lián)交所 及╱或本公司證券買賣所在的任何其他證券交易所的證券買 賣全面暫停或受嚴(yán)重限制；(ii)本公司證券于香港聯(lián)交所或本公司美國預(yù)托證券于紐約證券交易所及╱或本公司證券買賣 所在的任何其他證券交易所的買賣全面暫停（就發(fā)行該等債券 的任何暫停買賣除外）；(iii)美國、新加坡、香港及╱或英國相關(guān)部門宣布全面暫停商業(yè)銀行活動(dòng)或美國、香港、新加坡或英國商業(yè)銀行或證券結(jié)算或交收服務(wù)重大中斷；或(iv)出現(xiàn)影響本公司、獲配售債券、兌換獲配售債券發(fā)行的股份或其中涉及的轉(zhuǎn)讓之稅項(xiàng)變動(dòng)或涉及潛在變動(dòng)的事態(tài)發(fā)展；
(e) 倘發(fā)生任何事件或一系列事件（包括爆發(fā)任何地方、國家或國際災(zāi)難、敵對行動(dòng)、叛亂、武裝沖突、恐怖活動(dòng)、天災(zāi)或瘟疫或有關(guān)事件升級），而聯(lián)席經(jīng)辦人認(rèn)為極有可能嚴(yán)重?fù)p害成功 發(fā)售及分銷獲配售債券或在二級市場買賣獲配售債券。
受上文所載者所限，認(rèn)購及發(fā)行獲配售債券將于獲配售債券完成日期完成。
董事會(huì)認(rèn)為，債券認(rèn)購協(xié)議及獲配售債券的條款及條件公平合理，按正常商業(yè)條款訂立，符合本公司及股東的整體利益。
該等債券的主要條款
該等債券的主要條款概述如下：
| 發(fā)行人： | 本公司 |
| 本金額： | 200,000,000美元 |
| 到期日： | 二零一八年十一月七日 |
| 到期時(shí)贖回金額： | 除之前獲贖回、兌換或購回及注銷，否則本公司將于到期日按其本金額贖回各債券。 |
| 利率： | 該等債券不附利息。 |
地位：該等債券屬于本公司直接、無條件、非后償及（受該等債券的條款 及條件所限）無擔(dān)保責(zé)任，彼此之間于任何時(shí)間享有同等地位且并無任何優(yōu)先權(quán)或特權(quán)。本公司根據(jù)該等債券承擔(dān)之付款責(zé)任與本公司的所有其他現(xiàn)時(shí)及未來無擔(dān)保及后償責(zé)任至少于任何時(shí)間有同等地位，惟適用法例的強(qiáng)制性條文可能規(guī)定的例外情況除外且受該等債券的條款及條件所限。
換股權(quán)：受限于及符合該等債券的條款及條件，持有人可于二零一三年十 二月十八日及之后直至到期日前第七天營業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)（首尾兩天包括在內(nèi)）期間隨時(shí)于證明債券證書已寄存以供兌換之地點(diǎn)將 該等債券兌換為股份，惟該等債券的條款及條件所述者除外，或倘若本公司于該等債券到期日前要求贖回該等債券，則直至決定 贖回日期前不遲于七天（首尾兩天包括在內(nèi)）內(nèi)任何一天營業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)（于上述地點(diǎn)），或是倘若該債券持有人根據(jù)該等債券條款及條件發(fā)出要求贖回的通知，則直至發(fā)出通知前一天營業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)（于上述地點(diǎn)）。
換股價(jià)：初始換股價(jià)（定義見該等債券條款及條件）將為每股股份0.7965港元，但可予調(diào)整。
兌換獲配售債券后對本公司股本的影響
按照初始換股價(jià)每股股份0.7965港元并假設(shè)按初始換股價(jià)全數(shù)兌換獲配售債券，獲配售 債券將可兌換為1,946,817,325股股份，相當(dāng)于最后交易日本公司已發(fā)行股本約6.07%以 及發(fā)行換股股份后本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約5.72%。
下表載列(i)本公司現(xiàn)有股權(quán)架構(gòu)；(ii)緊隨發(fā)行獲配售債券后及假設(shè)并無將獲配售債券兌 換為換股股份本公司的股權(quán)架構(gòu)；及(iii)緊隨發(fā)行獲配售債券后及全數(shù)兌換獲配售債券 之本公司股權(quán)架構(gòu)。
| 現(xiàn)有（于二零一三年十月二十三日） | 緊隨發(fā)行獲配售債券后 | |||||
| 假設(shè)按初始換股價(jià)每股0.7965港元全數(shù)兌換獲配售債券為股份 | ||||||
| （附注1） | ||||||
| 假設(shè)并無兌換獲配售債券 | ||||||
| 股份持有人 | 股份數(shù)目 | 占本公司 已發(fā)行股本% |
股份數(shù)目 | 占本公司 經(jīng)擴(kuò)大股本% |
股份數(shù)目 | 占本公司 經(jīng)擴(kuò)大股本% |
| 大唐 | 6,116,138,341 | 19.06% | 6,116,138,341 | 19.06% | 6,116,138,341 | 17.97% |
| CountryHill | 3,605,890,530 | 11.24% | 3,605,890,530 | 11.24% | 3,605,890,530 | 10.59% |
| 該等債券 持有人 |
- | - | - | - | 1,946,817,325 | 5.72% |
| 其他股東 | 22,370,867,361 | 69.70% | 22,370,867,361 | 69.70% | 22,370,867,361 | 65.72% |
| 總計(jì) | 32,092,896,232 | 100.00% | 32,092,896,232 | 100.00% | 34,039,713,557 | 100.00% |
| 附注： | ||||||
| 1. 假設(shè)獲配售債券全數(shù)兌換為股份當(dāng)日或之前并無行使任何未行使的購股權(quán)。于二零一三年九月三十日，本公司有484,714,320份未行使購股權(quán)。 | ||||||
換股價(jià)比較
初始換股價(jià)0.7965港元顯示較：
(1) 于最后交易日在香港聯(lián)交所所報(bào)每股股份收市價(jià)0.59港元溢價(jià)約35.00%；
(2) 截至最后交易日（包括該日）止連續(xù)五個(gè)交易日成交量加權(quán)平均收市價(jià)每股股份0.6032港元溢價(jià)約32.05%；及
(3) 截至最后交易日（包括該日）止連續(xù)十個(gè)交易日成交量加權(quán)平均收市價(jià)每股股份0.6058港元溢價(jià)約31.48%。
初始換股價(jià)經(jīng)本公司與聯(lián)席經(jīng)辦人公平磋商后厘定，過程中參照股份于最后交易日在香港聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)。
一般授權(quán)
按照本公司股東于二零一三年六月十三日舉行的股東周年大會(huì)上通過之決議案，本公司授予董事一般授權(quán)，憑此配發(fā)及發(fā)行最多20%本公司已發(fā)行股本（即32,073,771,248股股 份）。于本公告日期，董事并無根據(jù)獲授的一般授權(quán)行使權(quán)力配發(fā)及發(fā)行任何新股份，而 本公司有權(quán)根據(jù)該一般授權(quán)發(fā)行最多6,414,754,249股股份。換股股份將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行。
本公司于過去12個(gè)月進(jìn)行的集資活動(dòng) 本集團(tuán)于本公告日期前過去12個(gè)月并無進(jìn)行任何集資活動(dòng)。大唐優(yōu)先認(rèn)購權(quán)謹(jǐn)此提述本公司就大唐認(rèn)購協(xié)議分別于二零零八年十一月十日、二零一零年七月十五日、二零一一年五月五日及二零一三年十月二十四日刊發(fā)的公告。
根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，若發(fā)行任何新股份或可兌換股份的證券，除若干例外情況外，大唐擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以相等于大唐于緊接該等證券發(fā)行前所擁有本公司已發(fā)行股本百分比的比例認(rèn)購所發(fā)行的該等新證券。大唐優(yōu)先認(rèn)購權(quán)適用于發(fā)行該等債券及任何Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)。根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，因大唐行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)而向其發(fā)行的任何大唐 優(yōu)先債券，須進(jìn)一步取得任何必要的監(jiān)管批準(zhǔn)后，方告完成。大唐就發(fā)行獲配售債券及 任何Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購大唐優(yōu)先債券，就大唐優(yōu)先債 券而言的認(rèn)購價(jià)格則相等于獲配售債券的發(fā)行價(jià)（已就反映獲配售債券發(fā)行日期與大唐 優(yōu)先債券發(fā)行日期之差距導(dǎo)致初始利息付款之任何差異作出的任何調(diào)整），并須就大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)獲取必要的政府批準(zhǔn)以及本公司獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。
本公司已遵照大唐認(rèn)購協(xié)議的條款，就發(fā)行獲配售債券向大唐發(fā)出通知。根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，倘大唐于最后通知日期后十(10)個(gè)營業(yè)日內(nèi)未作回覆，則大唐會(huì)被視為已選擇不 行使關(guān)于大唐優(yōu)先債券的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。于本公告日期，本公司已獲大唐知會(huì)，其于不具 法律約束力之意向書中內(nèi)承諾行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購大唐優(yōu)先債券，數(shù)額較高為其根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議應(yīng)得的配額，條款及條件與發(fā)行獲配售債券大致相同。如有需要，本公司將按照上市規(guī)則就此事項(xiàng)另發(fā)公告。
倘若大唐根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議全數(shù)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，假設(shè)Country Hill全數(shù)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，而大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)亦完成，潛在大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額較高約為 54,600,000美元。
Country Hill優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
謹(jǐn)此提述本公司就Country Hill認(rèn)購協(xié)議于二零一一年四月十八日及二零一三年十月二十四日刊發(fā)的公告。
根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議，若發(fā)行任何新股份或可兌換股份的證券，除若干例外情況 外，Country Hill擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，以相等于Country Hill于緊接該等證券發(fā)行前所擁有 本公司已發(fā)行股本百分比的比例認(rèn)購所發(fā)行的該等新證券。Country Hill優(yōu)先認(rèn)購權(quán)適 用于發(fā)行獲配售債券及任何大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)。根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議，因Country Hill行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)而向其發(fā)行的任何Country Hill優(yōu)先債券，須進(jìn)一步取得任何必要的 監(jiān)管批準(zhǔn)后，方告完成。Country Hill就發(fā)行獲配售債券及任何大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)行使 其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購Country Hill優(yōu)先債券，就Country Hill優(yōu)先債券而言的認(rèn)購價(jià)格 則相等于獲配售債券的發(fā)行價(jià)（已就反映獲配售債券發(fā)行日期與Country Hill優(yōu)先債券發(fā) 行日期之差距導(dǎo)致初始利息付款之任何差異作出的任何調(diào)整），并須就Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)獲取本公司獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。
本公司已遵照Country Hill認(rèn)購協(xié)議的條款，就獲配售債券向Country Hill發(fā)出通知。根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議，倘Country Hill于最后通知日期后十(10)個(gè)營業(yè)日內(nèi)未作回覆，則Country Hill會(huì)被視為已選擇不行使關(guān)于Country Hill優(yōu)先債券的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。于本公告日期，本公司已獲Country Hill知會(huì)，其于不具法律約束力之意向書中內(nèi)承諾行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購Country Hill優(yōu)先債券，數(shù)額較高為其根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議應(yīng)得的配額，條款及條件與發(fā)行獲配售債券大致相同。如有需要，本公司將按照上市規(guī)則就此事項(xiàng)另發(fā)公告。
倘若Country Hill根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議全數(shù)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，假設(shè)大唐全數(shù)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)及Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)亦完成，潛在Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額較高約為32,200,000美元。
大唐及COUNTRY HILL作出的股東禁售承諾
大唐及Country Hill各自已經(jīng)或預(yù)期將就其直接（或通過代名人）持有的股份作出股東禁售承諾，期限為90天，以使有序地進(jìn)行該等債券的營銷、分銷及買賣。
上市規(guī)則的涵義
由于大唐及Country Hill均為本公司主要股東，因而屬關(guān)連人士，故此大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)及Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)（包括兌換大唐優(yōu)先債券及Country Hill優(yōu)先債券發(fā)行的任何股份）將構(gòu)成本公司關(guān)連交易，并根據(jù)上市規(guī)則須獲獨(dú)立股東批準(zhǔn)。于本公告日期，大唐及Country Hill各自已通知本公司，其于不具法律約束力之意向書中內(nèi)承諾行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以分別認(rèn)購大唐優(yōu)先債券及Country Hill優(yōu)先債券，數(shù)額較高為其根據(jù)大唐認(rèn)
購協(xié)議或Country Hill認(rèn)購協(xié)議（視乎情況而定）應(yīng)得的配額，條款及條件與發(fā)行獲配售債券大致相同。倘本公司與大唐或Country Hill就上述事宜訂立任何協(xié)議，本公司將在需要時(shí)另發(fā)公告。
發(fā)行該等債券之理由及裨益本公司認(rèn)為發(fā)行該等債券實(shí)為本公司擴(kuò)大股東基礎(chǔ)的良機(jī)。所得款項(xiàng)用途發(fā)行獲配售債券所得款項(xiàng)總額將約為200,000,000美元。
發(fā)行獲配售債券所得款項(xiàng)凈額（扣除費(fèi)用、傭金及開支）將約為194,600,000美元。
假設(shè)大唐及Country Hill全數(shù)行使其各自的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，估計(jì)發(fā)行獲配售債券、大唐優(yōu)先債券及Country Hill 優(yōu)先債券所得款項(xiàng)凈額（扣除費(fèi)用、傭金及開支）將約為281,400,000美元。
本公司擬使用發(fā)行獲配售債券、任何Country Hill優(yōu)先債券及任何大唐優(yōu)先債券所得款項(xiàng)凈額（扣除費(fèi)用、傭金及開支）作擴(kuò)大8吋及12吋制造設(shè)施產(chǎn)能相關(guān)之資本開支及一般公司用途。
有關(guān)本集團(tuán)的資料
本公司是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國規(guī)模較大、技術(shù)先進(jìn)的集成電路晶圓代工企業(yè)。本公司向全球客戶提供0.35微米到40納米晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。本公司總部位于中國上海，在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠。在北京 建有一座300mm晶圓廠，在天津建有一座200mm晶圓廠，在深圳有一座200mm晶圓廠在興建中。本公司還在美國、歐洲、日本及臺灣提供客戶服務(wù)和設(shè)立營銷辦事處，同時(shí)在香港設(shè)立了代表處。
一般事項(xiàng)
股東及潛在投資者務(wù)請垂注，發(fā)行獲配售債券完成與否取決于能否達(dá)成債券認(rèn)購協(xié)議之條件。由于發(fā)行獲配售債券、大唐優(yōu)先債券及Country Hill優(yōu)先債券可能但未必進(jìn)行，股東及潛在投資者在買賣股份時(shí)，務(wù)須審慎行事。
釋義
于本公告，除文義另有所指，否則下列詞匯具有以下涵義：
| “替代證券交易所” | 指 | 倘股份并無于香港聯(lián)交所上市及買賣之時(shí)，股份于任何時(shí)間 當(dāng)時(shí)上市、報(bào)價(jià)或買賣的主要證券交易所或證券市場 |
| “聯(lián)系人” |
指 |
具上市規(guī)則賦予的涵義 |
| “董事會(huì)” | 指 |
本公司董事會(huì) |
| “債券認(rèn)購協(xié)議” | 指 |
本公司與聯(lián)席經(jīng)辦人就發(fā)行該等債券于二零一三年十月二十 |
| 四日訂立的認(rèn)購協(xié)議 | ||
| “該等債券” | 指 |
獲配售債券、任何大唐優(yōu)先債券及任何CountryHill優(yōu)先債券 |
| “收市價(jià)” | 指 | 香港聯(lián)交所刊發(fā)的日報(bào)表或替代證券交易所刊發(fā)對等報(bào)價(jià)表 |
| （視乎情況而定）就任何交易日所報(bào)股份之“收市價(jià)” | ||
| “公司條例” | 指 | 香港法例第32章公司條例 |
| “本公司” | 指 | 中芯國際集成電路制造有限公司，于開曼群島注冊成立的有限公司， 其股份于香港聯(lián)交所 主板上市 |
| “關(guān)連人士” | 指 | 具上市規(guī)則賦予的涵義 |
| “換股價(jià)” | 指 |
兌換該等債券時(shí)發(fā)行換股股份之價(jià)格，初始將為每股股份0.7965港元并將按該等債券的條款及條件規(guī)定的方式予以調(diào)整 |
| “換股股份” |
指 |
本公司于兌換該等債券后配售及發(fā)行的股份 |
“Country Hill” 指 Country Hill Limited，中國投資有限責(zé)任公司控制的附屬公司Bridge Hill Investments Limited之全資附屬公司
“Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)”指Country Hill根據(jù)其按照Country Hill認(rèn)購協(xié)議行使之任何優(yōu) 先認(rèn)購權(quán)可能認(rèn)購的Country Hill優(yōu)先債券
“Country Hill優(yōu)先債券”指Country Hill就債券認(rèn)購協(xié)議根據(jù)Country Hill認(rèn)購協(xié)議行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)而獲發(fā)行的任何債券，此舉將使Country Hill于本公司的持股百分比（按全數(shù)兌換基準(zhǔn)）不會(huì)因發(fā)行獲配售債券及任何大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)遭攤薄
“Country Hill認(rèn)購協(xié)議”指本公司與Country Hill于二零一一年四月十八日訂立的股份認(rèn)購協(xié)議
“現(xiàn)時(shí)市價(jià)” 指具債券認(rèn)購協(xié)議界定的涵義
“大唐” 指大唐控股（香港）投資有限公司，于香港注冊成立的公司并為大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司（根據(jù)中國法律注冊成立的公司）全資附屬公司
“大唐額外認(rèn)購事項(xiàng)” 指大唐根據(jù)其按照大唐認(rèn)購協(xié)議行使之任何優(yōu)先認(rèn)購權(quán)可能認(rèn)購的大唐優(yōu)先債券
“大唐優(yōu)先債券” 指大唐就債券認(rèn)購協(xié)議根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)而獲發(fā)行的任何債券，此舉將使大唐于本公司的持股百分比（按全數(shù)兌換基準(zhǔn)）不會(huì)因發(fā)行獲配售債券及任何Country Hill額外認(rèn)購事項(xiàng)遭攤薄
“大唐認(rèn)購協(xié)議” 指本公司與大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司（根據(jù)中國法律注冊成立的公司）于二零零八年十一月六日訂立的股權(quán)購買協(xié)議
“董事” 指本公司董事
“本集團(tuán)”指本公司及其附屬公司
“港元” 指香港法定貨幣港元
“香港” 指中國香港特別行政區(qū)
“香港聯(lián)交所” 指香港聯(lián)合交易所有限公司
“聯(lián)席經(jīng)辦人” 指J.P. Morgan Securities plc及德意志銀行（香港分行）
“最后交易日” 指二零一三年十月二十四日，即緊接本公告日期前的最后一個(gè)完整交易日
“上市規(guī)則” 指 香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則
“獲配售債券” 指本公司根據(jù)債券認(rèn)購協(xié)議發(fā)行本金總額200,000,000美元于二零一八年到期的零息可換股債券
“獲配售債券完成日期”指二零一三年十一月七日或本公司與聯(lián)席經(jīng)辦人可能協(xié)定的其他日期，但不遲于二零一三年十一月二十一日
“中國” 指中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區(qū)及臺灣）
“S規(guī)例” 指證券法項(xiàng)下Ｓ規(guī)例
“證券法” 指一九三三年美國證券法（經(jīng)修訂）
“證監(jiān)會(huì)” 指香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)
“股份” 指本公司股本中每股面值0.0004美元于香港聯(lián)交所上市的股份
“股東” 指股份持有人
“主要股東” 指具上市規(guī)則賦予的涵義
“收購守則” 指香港收購及合并守則
“美國” 指美利堅(jiān)合眾國
“美元” 指美國法定貨幣美元
“%” 指百分比
承董事會(huì)命
中芯國際集成電路制造有限公司
邱慈云
首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事
上海，二零一三年十月二十五日
于本公告日期，本公司董事分別為：
執(zhí)行董事
張文義（董事長）
邱慈云（首席執(zhí)行官）
高永崗
非執(zhí)行董事
陳山枝（替任董事李永華）
劉遵義（替任董事陳大同）
周杰
獨(dú)立非執(zhí)行董事
William Tudor Brown
馬宏升 (Sean Maloney)
孟樸
陳立武
香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
本公告僅供參考，并不構(gòu)成邀請或游說購入、購買或認(rèn)購證券之要約，或邀請訂立協(xié)議 進(jìn)行上述任何事宜，亦無意招攬任何要約以購入、購買或認(rèn)購任何證券。本公告并非在中國大陸、香港及美國或其他地方銷售證券之要約。該等債券不可于香港或其他地方進(jìn)行一般認(rèn)購。
本公告并不構(gòu)成或成為于美國購買或認(rèn)購證券的要約或游說。本公告所述該等債券并未亦不會(huì)根據(jù)證券法登記，且除非已根據(jù)證券法的登記規(guī)定登記或獲豁免登記，否則將不得于美國提呈發(fā)售或出售。該等債券不會(huì)于美國公開發(fā)售。
