上海2024年12月6日 /美通社/ -- 上海進馨網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱為"公司"或"進馨"），一家中國創(chuàng)新數(shù)字內容服務提供商，今日宣布其首次公開發(fā)行1,250,000份美國存托股票（"ADS"）的定價，每份ADS的發(fā)行價格為4.00美元。每份ADS代表公司18股普通股。公司ADS已獲準在納斯達克資本市場上市，預計于美國東部時間2024年12月06日開始交易，股票代碼為"NAMI"。
本次發(fā)行預計募資總額為500萬美元，未扣除承銷折扣及相關費用。此外，公司已授予承銷商60天的超額配售權，允許其按公開發(fā)行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過187,500份ADS。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預計于美國東部時間2024年12月09日交割完成。
本次發(fā)行募集資金將用于以下方面：（1）產(chǎn)品及內容開發(fā)；（2）銷售與市場推廣及品牌宣傳；（3）招聘經(jīng)驗豐富的人才；以及（4）一般企業(yè)用途及潛在戰(zhàn)略投資與并購，以進一步增強公司的技術能力及整體生態(tài)系統(tǒng)。
本次發(fā)行的承銷商代表為Craft Capital Management LLC和衛(wèi)澎資本，R. F. Lafferty & Co., Inc.也參與承銷工作（統(tǒng)稱"承銷商"）。凱易國際律師事務所擔任發(fā)行方律師，美國翰博文律師事務所擔任承銷商律師。
有關本次發(fā)行的申請登記表（備案號：333-273884和333-278897），已提交美國證券交易委員會（"SEC"），并由SEC在美國東部時間2024年9月30日宣布生效。本次發(fā)行僅通過招股說明書進行。有關本次發(fā)行的最終招股說明書副本可通過以下方式獲?。篊raft Capital Management LLC，地址為：377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530，電郵：info@craftcm.com，電話：+1 800-550-8411；或衛(wèi)澎資本，地址為：1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067，電郵：jstern@wpcapital.com，電話：+1-310-843-9300；或R.F. Lafferty & Co., Inc.，地址為：40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005，電郵：info@rflafferty.com，電話：+1-212-293-9090。此外，有關發(fā)行的招股說明書的電子副本也可通過SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）獲取。
在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發(fā)行的更多信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類要約、邀請或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關于上海進馨網(wǎng)絡科技有限公司
進馨科技控股公司總部位于中國上海，是一家創(chuàng)新的數(shù)字內容服務提供商。依托先進的AI、AR、VR及數(shù)字人技術，通過自有平臺及合作伙伴的內容分發(fā)渠道，致力于為用戶提供高質量的數(shù)字內容服務。根據(jù)弗若斯特沙利文發(fā)表的市場報告，2022年，進馨按收入規(guī)模計是中國最大的數(shù)字教材平臺，市場份額達12.7%。公司目前主要面向中國K-9年級學生，專注于為其提供數(shù)字化及綜合教育內容，并計劃進一步擴展服務，向其他年齡段用戶提供優(yōu)質且引人入勝的數(shù)字內容。公司與中國領先的教材出版社合作，提供主流教材的數(shù)字版本，幫助小學和初中學生更好地學習。公司憑借AI生成內容技術，提供互動、智能且具娛樂性的學習體驗。內容分發(fā)渠道主要包括：（1）公司的旗艦學習應用Namibox；（2）電信及廣播運營商；以及（3）內置公司內容的第三方設備。如需更多信息，請訪問公司網(wǎng)站：https://ir.namibox.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明，包括但不限于本次發(fā)行。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險及不確定性，基于公司對未來事件的預期和預測。公司認為這些事件可能會影響其財務狀況、經(jīng)營業(yè)績、業(yè)務戰(zhàn)略及財務需求，包括關于本次發(fā)行的預期。投資者可通過招股說明書中的"可能"、"將"、"預計"、"計劃"、"目標"、"估計"、"打算"、"相信"、"可能"等類似詞語識別出許多（但非全部）前瞻性聲明。除法律要求外，公司沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映隨后的事件或情況，或公司的預期變化。盡管公司認為這些前瞻性聲明中的預期是合理的，但無法保證預期會得到實現(xiàn)。公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，建議投資者查閱公司提交給SEC的注冊聲明及其他文件，以獲取可能影響公司未來結果的其他因素。
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