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香港和盧森堡2024年4月30日 /美通社/ -- L'Occitane International S.A.（「本公司」；港交所股份代號(hào)：973）董事會(huì)（「董事會(huì)」）今天宣佈，本公司控股股東L'Occitane Groupe S.A. （「要約人」）提出收購(gòu)其目前尚未持有的本公司全部股份（不包括庫(kù)存股份）（「要約股份」），計(jì)劃對(duì)本公司進(jìn)行私有化並將本公司股份從聯(lián)交所除牌。本公司目前的管理團(tuán)隊(duì)將會(huì)留任，並以私人控股公司的形式按照公司現(xiàn)狀繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，以及投資於可持續(xù)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的計(jì)劃。
要約人由Reinold Geiger先生最終控制，Reinold Geiger先生為本公司及要約人的董事會(huì)主席兼董事。要約人和一致行動(dòng)之人士共同持有本公司72.64%的已發(fā)行及發(fā)行在外股份。
要約人已提出每股現(xiàn)金要約價(jià)為34.00港元（「要約」）。要約人已表示要約價(jià)為最終價(jià)，將不會(huì)提高價(jià)格。
要約人擬透過由Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) 提供的外債融資，以及由Blackstone Inc.及其附屬公司和Goldman Sachs Asset Management International或其附屬公司管理的基金提供額外資本。
為此，董事會(huì)已成立一個(gè)由專職獨(dú)立非執(zhí)行董事組成的獨(dú)立董事委員會(huì)（「獨(dú)立董事委員會(huì)」）負(fù)責(zé)對(duì)要約進(jìn)行評(píng)估，並就要約是否屬公平合理以及應(yīng)否接納要約向少數(shù)股東提供推薦建議。經(jīng)獨(dú)立董事委員會(huì)批準(zhǔn)，新百利融資有限公司已獲本公司委任為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，就要約向獨(dú)立董事委員會(huì)提供意見。獨(dú)立董事委員會(huì)的推薦建議將載列於要約人及本公司聯(lián)合發(fā)佈的綜合文件（「綜合文件」）當(dāng)中，刊發(fā)綜合文件代表股份要約正式開始。
靈活投資公司長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃
促成這次擬議交易的原因主要是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及上市公司所面對(duì)的經(jīng)營(yíng)壓力。
要約人認(rèn)為，為了在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境中保持和擴(kuò)大本公司品牌的各自市場(chǎng)份額，有必要在市場(chǎng)營(yíng)銷、店舖翻新、資訊科技基建以及吸引人才方面進(jìn)一步加大投資。為了讓本公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)，這些投資將產(chǎn)生更多支出。
這次要約賦予本公司更大靈活性，讓本公司能夠以私人營(yíng)運(yùn)公司的形式進(jìn)行戰(zhàn)略投資，高效實(shí)施各項(xiàng)戰(zhàn)略，而毋須再承受資本市場(chǎng)的預(yù)期、監(jiān)管成本和披露責(zé)任、公司所面對(duì)股價(jià)波動(dòng)的壓力，和對(duì)短期市場(chǎng)敏感反應(yīng)以及投資者情緒的左右。隨著一系列國(guó)際和本地新品牌的湧現(xiàn)，全球護(hù)膚和化妝品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，擁有足夠的靈活性尤其重要。
私有化能夠讓本公司更好地應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)，讓本公司能夠更高效和有效率地實(shí)施對(duì)本公司長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)的重要戰(zhàn)略。
以吸引的溢價(jià)解鎖股東價(jià)值
此次交易為少數(shù)股東提供極具吸引力的機(jī)會(huì)，按高於市價(jià)的溢價(jià)變現(xiàn)其投資的良機(jī)。要約價(jià)超過本公司自2010年首次公開募股以來的歷史最高的每股 33.60 港元的收市價(jià)。要約價(jià)較：
除極具吸引力的估值外，受地緣政治因素以及廣泛的股市不確定情緒因素等的市場(chǎng)環(huán)境影響，要約可以讓股東釋放投資。
要約極具吸引力，尤其是考慮到本公司股份長(zhǎng)期缺乏交易流動(dòng)性，少數(shù)股東及已歸屬購(gòu)股權(quán)持有人難以在不對(duì)股價(jià)產(chǎn)生不利影響的情況下進(jìn)行重大出售。
此外，本公司購(gòu)股權(quán)持有人及無償股份持有人亦已獲妥善安排，確保在本公司股份中擁有權(quán)益的所有持有人都能以現(xiàn)金形式變現(xiàn)其於本公司的投資。
總括而言，要約人認(rèn)為目前形式的私有化收購(gòu)可以讓股東獲得最大利益並避免面臨不確定市場(chǎng)狀況的風(fēng)險(xiǎn)。
挽留僱員，追求長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)
對(duì)於本公司僱員和業(yè)務(wù)合作夥伴，這項(xiàng)交易將使本公司在制定長(zhǎng)期商業(yè)決策並追求長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的過程中，擁有更高的靈活性。要約人已表示，除日常業(yè)務(wù)過程的變動(dòng)外，擬繼續(xù)經(jīng)營(yíng)本公司的業(yè)務(wù)並挽留各地僱員。
本公司及要約人的現(xiàn)主要股東Reinold Geiger表示：「我們的家族一直秉持著負(fù)責(zé)任的態(tài)度，以長(zhǎng)遠(yuǎn)的目光發(fā)展本公司。如今化妝品行業(yè)發(fā)生深遠(yuǎn)的變化，透過戰(zhàn)略性收購(gòu)如ELEMIS、Sol de Janeiro以及最近的Dr. Vranjes Firenze等品牌，公司有著重大的轉(zhuǎn)型，成為了一個(gè)地域平衡的多品牌集團(tuán)。今天啓動(dòng)的這項(xiàng)交易將讓我們專注為公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展重塑基礎(chǔ)?！?/i>
要約條款以及時(shí)間表
要約最低接受門檻須達(dá)到要約人或其一致行動(dòng)之人士外的股東（「無利害關(guān)係股東」）的90%股份。
要約人已收到無利害關(guān)係股東的不可撤銷承諾以接受要約，相當(dāng)於無利害關(guān)係股東持有的要約股份總數(shù)約25.79%。此外，佔(zhàn)無利害關(guān)係股東持有的要約股份約12.17%的無利害關(guān)係股東已承諾推薦要約或提供不具約束力的支持函件。
若要約人於2024年8月26日（或另行延期）前收購(gòu)了不少於90%的由無利害關(guān)係股東所持有的要約股份，要約人將可對(duì)未接納股份進(jìn)行強(qiáng)制出售程序。
要約於綜合文件刊載當(dāng)日進(jìn)行，要約時(shí)間表將於稍後公佈。
有關(guān)要約的其他資訊以及公司購(gòu)股權(quán)持有人與無償股份持有人的適當(dāng)安排，請(qǐng)瀏覽發(fā)佈在聯(lián)交所網(wǎng)站的規(guī)則3.5公告。
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited擔(dān)任要約人的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) 和 Corporate Finance International (CFI Group) 擔(dān)任要約人在融資和整體融資架構(gòu)相關(guān)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔(dān)任要約人的全球法律顧問，Arendt & Medernach擔(dān)任要約人的盧森堡法律顧問。
關(guān)於L'Occitane International S.A.
L'Occitane International S.A.是一間國(guó)際領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)美容與護(hù)理產(chǎn)品的製造商與零售商。本公司全球營(yíng)運(yùn)覆蓋90個(gè)國(guó)家及超過3,000零售點(diǎn)，其中自營(yíng)店超過1,300間。旗下倡導(dǎo)有機(jī)與天然成分的優(yōu)質(zhì)美容品牌組合包括：L'OCCITANE en Provence、Melvita、Erborian、L'OCCITANE au Brésil、LimeLife、ELEMIS、Sol de Janeiro及Dr. Vranjes Firenze。
憑藉其自然正向的願(yuàn)景與企業(yè)家精神，本公司致力投資於社區(qū)、生物多樣性、減少?gòu)U棄物並尋求可持續(xù)的解決方案，以創(chuàng)造一個(gè)更美好、更健康的地球。公司為經(jīng)認(rèn)證之共益企業(yè)（B Corporation）。
於新聞稿日期，L'Occitane International S.A執(zhí)行董事為Reinold Geiger先生（主席）、André Hoffmann先生、Laurent Marteau先生（行政總裁）、Karl Guénard先生（公司秘書）及Séan Harrington先生（ELEMIS行政總裁）、非執(zhí)行董事為Thomas Levilion先生及獨(dú)立非執(zhí)行董事為Christèle Hiss Holliger女士、Charles Mark Broadley先生、劉文思女士及吳植森先生。董事願(yuàn)就本公告（有關(guān)要約、要約人和一致行動(dòng)之人士資料除外）所載之資料之準(zhǔn)確性共同及個(gè)別承擔(dān)全部責(zé)任，並在作出一切合理查詢後確認(rèn)，就彼等所深知，於本新聞稿所表達(dá)之意見（要約人董事以要約人董事身分所表達(dá)之意見除外）乃經(jīng)審慎周詳考慮後達(dá)致，且本公告概無遺漏其他事實(shí)，致使本公告所載任何聲明有所誤導(dǎo)。
