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弗吉尼亞州阿靈頓2023年10月25日 /美通社/ --Venture Global LNG, Inc. （"Venture Global"）今日宣布，已完成本金總額 40 億美元的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)發(fā)行，該票據(jù)分兩個(gè)系列發(fā)行：(i) 本金總額為 25 億美元，于 2029 年到期的 9.500% 優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)（"2029年票據(jù)"）系列和 (ii)本金總額為 15 億美元、于 2032 年到期的 9.875% 優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)系列（"2032 年票據(jù)"，與 2029 年票據(jù)合稱"票據(jù)"）。Venture Global 于 2023 年 5 月發(fā)售的 45 億美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)和本次發(fā)行的票據(jù)分別為 2023 年的第一和第二大高收益?zhèn)?nbsp;
2029 年票據(jù)將于 2029 年 2 月 1 日到期，2032 年票據(jù)將于 2032 年 2 月 1 日到期。2029 年票據(jù)按面值發(fā)行，而 2032 年票據(jù)按本金的 99.214% 發(fā)行。票據(jù)以 Venture Global 和未來(lái)?yè)?dān)保人（如有）大部分現(xiàn)有及未來(lái)資產(chǎn)的第一優(yōu)先擔(dān)保權(quán)益作為同等擔(dān)保，受一般不保事項(xiàng)規(guī)限。
票據(jù)并非根據(jù)《1933年證券法》（經(jīng)修訂）（"《證券法》"）或美國(guó)任何州或其他司法管轄區(qū)的證券法律進(jìn)行注冊(cè)，而若票據(jù)未根據(jù)《證券法》進(jìn)行注冊(cè)或未獲得《證券法》注冊(cè)要求的適用豁免，則不得在美國(guó)發(fā)售或出售。本新聞的發(fā)布概不構(gòu)成出售該票據(jù)的要約或招攬購(gòu)買該票據(jù)的要約，此外，在要約、招攬或出售該等證券屬非法的任何司法管轄區(qū)，未根據(jù)該等司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記或取得資格前，不得在該等司法管轄區(qū)出售該等證券。
