上海2022年9月1日 /美通社/ -- 中國行業(yè)領先且快速成長的快遞公司中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO及香港聯(lián)交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）今日宣布其于2022年8月29日完成了本金總額為10億美元的2027年到期的可換股優(yōu)先票據(jù)(「票據(jù)」)的發(fā)行，其中包含初始買方全額行使的1.3億美元的超額配售期權(quán) 。與超額配售相關，本公司已與初始買家的關聯(lián)公司及另一家金融機構(gòu)達成額外的限價看漲交易。
票據(jù)已依據(jù)1933年證券法(經(jīng)修訂)(「美國證券法」) 第144A條規(guī)定的豁免登記條款，向被合理認為符合資格的機構(gòu)買家提呈發(fā)售。票據(jù)、轉(zhuǎn)換票據(jù)時應予交付的美國存托股(如有)及其所代表或在轉(zhuǎn)換票據(jù)時應予交付(作為替代)的A類普通股，尚未且不會根據(jù)美國證券法或任何州證券法例登記。除依據(jù)美國證券法第144A條所規(guī)定的豁免登記條款向被合理認為符合資格的機構(gòu)買家者發(fā)售或銷售以外，票據(jù)不可在美國境內(nèi)或向美國人士發(fā)售或銷售。
關于中通
中通快遞（開曼）有限公司（紐交所代碼：ZTO 及香港聯(lián)交所代號：2057）（「中通」或「本公司」）是中國行業(yè)領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網(wǎng)絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。
中通運營高度可擴展的網(wǎng)絡合作伙伴模式，本公司認為，該模式最適于支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網(wǎng)絡合作伙伴提供攬件和末端派送服務，同時在快遞服務價值鏈內(nèi)提供關鍵的干線運輸服務和分揀網(wǎng)絡。
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安全港聲明
本公告載有根據(jù)1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文可能構(gòu)成「前瞻性」聲明的陳述。該等陳述乃根據(jù)1995年《美國私人證券訴訟改革法中》的「安全港」條文作出。中通亦可能在向美國證券交易委員會(「SEC」)提交的本公司定期報告、向股東提交的中期及年度報告、于香港聯(lián)交所網(wǎng)站上發(fā)布的公告、通函或其他刊物、公告和其他書面材料以及其高級職員、董事或雇員向第三方作出的口頭陳述作出前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括有關本公司的信念和未來期望的陳述,均屬于前瞻性陳述。該等前瞻性陳述可從所用詞匯如「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「有信心」、「估計」、「可能」或類似陳述加以識別。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定因素。若干重要因素可導致實際結(jié)果與任何前瞻性聲明中包含的結(jié)果有重大差異。潛在風險及不確定因素(包括關于中國電子商務行業(yè)發(fā)展的事宜、其對阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)的重大依賴、與其網(wǎng)絡合作伙伴及其雇員及人員相關的風險、可能對本公司經(jīng)營業(yè)績及市場份額造成不利影響的激烈競爭、本公司分揀中心或其網(wǎng)絡合作伙伴運營的網(wǎng)點或其技術系統(tǒng)遭受任何服務中斷)可能會造成本公司實際業(yè)績與當前預期相左。有關此等及其他風險的進一步資料載于中通20-F表格年度報告及向美國證券交易委員會及香港聯(lián)交所提交的其他文件。本公告中提供的所有資料均為截至本公告 日期的最新資料,除適用法律要求外,中通不承擔更新該等信息的義務。
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