行業(yè)報告：全線破8！高功率組件成招標重頭，23家企業(yè)躍居600W+行列

常州2022年7月21日 /美通社/ -- 光伏行業(yè)分析機構集邦咨詢2022年二季度最新報告顯示，210產品發(fā)展迅猛，約8成（56家）企業(yè)具備生產210電池片的能力，同比增長51%；約23家組件企業(yè)已邁入600W+行列。大尺寸超高功率光伏產品憑借其高功率、高效率、高可靠性與高收益優(yōu)勢迎來迅猛發(fā)展， 目前大尺寸在硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)產能、出貨量均已突破80%的市占比，躋身市場主流。

210高功率產品已成為中堅力量，伴隨著N型等各種技術的疊加精進，將為為行業(yè)增效降本打開新思路，加速全球脫碳進程，盡早實現(xiàn)“凈零”排放。

2022年上半年，隨著硅料價格的持續(xù)上漲，進一步增效降本、提升項目IRR收益的市場需求更為迫切。

趨勢：高功率組件成招標重頭，23家企業(yè)躍居600W+行列

集邦咨詢分析招投標數據發(fā)現(xiàn)，大尺寸182&210（含210R）占比大幅提升。高功率≥530為代表的182&210 （含210R）組件是今年央國企選擇的主流產品，觀察已公布89.4GW光伏組件招標規(guī)模中，其中約72.2GW招標規(guī)模未明確尺寸要求，僅要求功率530W以上，占比達77%，有17.2GW招標規(guī)模指定了組件尺寸，其中大尺寸（182&210）規(guī)模13.97GW，占比達81.2%（17.2GW指定尺寸中的占比）；雙面組件需求大幅增長，招標占比達62%，雙面雙玻組件技術逐步得到市場認可。

在不同應用場景下，大尺寸產品趨勢也十分明顯。地面電站項目組件大尺寸、高功率趨勢明顯，約23家組件企業(yè)產品已邁入600W+行列；隨著分布式市場的持續(xù)火熱，以及整縣推進等國家政策的大力支持，大尺寸的分布式產品有望迎來快速發(fā)展。

下面將從硅片、電池片、組件各個環(huán)節(jié)，分析呈現(xiàn)光伏行業(yè)最新進程。

210硅片產能飆升172%，大尺寸占比超8成，薄片化進程超預期

大尺寸單GW投資成本持續(xù)降低，產線性價比優(yōu)勢明顯，2022年上半年新建產能大多兼容182&210mm大尺寸硅片，據TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網（EnergyTrend）研究顯示，預計2022年大尺寸硅片（182&210mm）產能達到422.6GW，占比達83.1%，其中210產能為164GW（占比32.25%），同比增長172%（2021年60.1GW）；到2023年，大尺寸硅片（182&210mm）產能陸續(xù)完成布局，市占比達到89.97%，其中210尺寸產能達到274.6GW，占比達46.35%；

薄片化進程超預期，硅耗下降明顯。在目前原材料價格高企的情況下，企業(yè)為降低成本，不斷減少硅耗，主流厚度從165μm快速切換到160μm/155μm，并繼續(xù)向150μm邁進，硅耗有望從2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。

新、老產能加速迭代，8成企業(yè)可生產210電池

隨著企業(yè)舊產能升級迭代及需求轉移，大尺寸電池片182&210（含210R）布局日益完善，根據集邦咨詢研究，2022年182&210（含210R）電池片產能合計市占比約82.5%，其中210尺寸（含210R）為247.6GW，占比47.83%，約8成（56家 ）企業(yè)都具備生產210及以下尺寸電池片的能力，同比增長51%，具體產出將依據市場需求。隨著企業(yè)新建產能的陸續(xù)投運及需求進一步轉移，預期2023年大尺寸電池片（182mm&210mm）產能將達到593.25GW，其中210尺寸電池片整體產能達到380.4GW，市占比進一步提升，為57.59%。

產能+出貨量雙提速，Q1大尺寸組件出貨占比近80%

2022年大尺寸組件產能繼續(xù)擴張，新建產能基本都兼容到210及以下尺寸，根據集邦咨詢研究，到2022年底大尺寸組件產能預計將達442.2GW，市場占有率達82.86%，其中，210產能為253.9GW，市占比達47.57%。

出貨量方面，2022年Q1主要組件企業(yè)合計出貨34.31GW，大尺寸組件（182&210mm）出貨約27.26GW，占比達79%?？紤]到二三線組件企業(yè)歷史產能包袱較小，2021年以來新建產能均可兼容210以下尺寸，在產出及出貨量上大尺寸（182&210mm）的比例更具優(yōu)勢，全行業(yè)大尺寸組件整體出貨量已實現(xiàn)80%的突破。隨著M6及以下尺寸組件的需求逐步減少，大尺寸組件出貨提速，預計2022年主要組件企業(yè)合計出貨203-230GW，210組件（含210R）出貨量將快速提升。

N型+210加速布局，產品數量有望快速增長

近年來，PERC電池具有相對較低的成本，但提效空間接近天花板，在材料、運輸、土地等成本上漲的背景下，進一步提升轉換效率、降低系統(tǒng)成本，加速N型技術迭代升級，正成為光伏企業(yè)占據產業(yè)鏈競爭優(yōu)勢的首選；210技術及產品為光伏產業(yè)順勢而生，其開放性和廣泛的兼容性，決定了得以疊加任何先進技術。而天合光能剛宣布在西寧建廠，新增產能布局新一代N型技術，基于210技術，確保天合光能N型210電池組件主材料供應，在下一代高效N型技術中，為客戶創(chuàng)造更大價值。采用210電池+N型的技術，組件功率可達700W+，實現(xiàn)了技術性突破，也將成為未來光伏行業(yè)的技術、產品方向，多數企業(yè)對HJT與TOPCon產品均有持續(xù)研發(fā)布局，產品數量有望快速增長。

大尺寸與先進技術的疊加，為市場進一步打開增效空間，同時也為降本找到了可靠路徑。210+N型持續(xù)優(yōu)化度電成本，或將為光伏行業(yè)高質量發(fā)展添上濃墨重彩的一筆，進一步提升光伏在可再生能源中的占比，助力“雙碳”目標早日實現(xiàn)。