此次收購將以Galaxy成功的垂直整合戰(zhàn)略為基礎
紐約2021年11月3日 /美通社/ -- Gainline Capital Partners（以下簡稱“Gainline”）旗下的投資組合公司Galaxy Universal, LLC（以下簡稱為“Galaxy”或“公司”）宣布，已同意從Sequential Brands Group, Inc.（以下簡稱“Sequential”）收購And1、Avia、Gaiam和SPRI品牌（以下統(tǒng)稱為“活躍品牌”），價格約為3.3億美元。此項交易需滿足或免除包括獲得法院批準在內(nèi)的慣例成交條件，預計將于2021年11月中旬完成。
這項交易延續(xù)了Galaxy的戰(zhàn)略，即將各個強大的品牌垂直整合到一個控制營銷、設計、銷售、采購和制造的管理運營部門。這一獨特的平臺將提高效率，為客戶提供最具價值的高品質(zhì)運動、工作和戶外產(chǎn)品。
Galaxy由首席執(zhí)行官Eddie Esses領導，他是鞋類和品牌管理行業(yè)的資深人士。“在這個不斷變化的市場中，我們處于有利的戰(zhàn)略地位，能夠滿足客戶不斷提升的期望。Galaxy能夠提供優(yōu)秀品牌、獨特設計和更高質(zhì)量，從而帶來卓越價值，”Esses表示。
Galaxy以其垂直平臺為基礎，正在繼續(xù)實現(xiàn)快速擴展。今年春季，公司完成了對Apex Global Brands的收購，其中包括Hi-Tec、Magnum和Tony Hawk。公司還與Justice和London Fog等眾多頂級品牌進行許可交易。
Gainline執(zhí)行合伙人Allan Weinstein表示：“這些品牌的豐富傳統(tǒng)與Esses先生及其團隊 的激情、經(jīng)驗和無與倫比的往績完美融合。隨著公司的發(fā)展和未來收購機會的出現(xiàn)，我們很高興能夠為該團隊提供支持并推進Galaxy的合作伙伴關系?！?/p>
KKR領導此次收購的債務融資，并將作為聯(lián)合投資者參與收購。KKR董事總經(jīng)理Lauren Krueger表示：“Galaxy的垂直整合戰(zhàn)略和在活躍產(chǎn)品領域的高度專業(yè)化使得公司能夠?qū)⑦@些優(yōu)秀品牌提升到新的高度。我們很高興能作為Galaxy和Gainline團隊的戰(zhàn)略合作伙伴，為這項交易提供資金，并對公司的未來進行投資。”
KKR正在通過某些私人信貸管理賬戶對Galaxy進行投資。
Houlihan Lokey Inc.擔任Galaxy Universal LLC的獨家財務顧問，Willkie Farr & Gallagher LLP擔任法律顧問。Credit Suisse Securities（美國）LLC擔任Gainline Capital Partners的獨家投資代理。Province擔任KKR的財務顧問，King & Spalding LLP擔任法律顧問。Stifel及其附屬公司Miller Buckfire擔任Sequential Brands Group的財務顧問，Gibson、Dunn & Crutcher LLP擔任法律顧問。
