omniture

艾默生通過與艾斯本技術(shù)的交易加速推進軟件戰(zhàn)略

以充分利用垂直行業(yè)領(lǐng)域和技術(shù)細分領(lǐng)域的高速增長
2021-10-19 14:52 5064
  • 艾默生將持有新艾斯本技術(shù)公司55%的股權(quán)。
  • 艾斯本技術(shù)的股東將獲得每股約87美元現(xiàn)金和0.42股新艾斯本技術(shù)股份,并通過45%的股權(quán)獲得上行空間。
  • 新艾斯本技術(shù)公司預計將推動兩位數(shù)的用戶年度支出增長,獲得一流的盈利能力以及強勁的自由現(xiàn)金流,并為追求和完成戰(zhàn)略交易做好準備。
  • 艾默生重申其2021財年基本銷售指導為5%-6%,調(diào)整后每股收益指導為4.06-4.08美元。

密蘇里州圣路易斯市和馬薩諸塞州貝德福德市2021年10月19日 /美通社/ -- 艾默生(紐約證券交易所股票代碼:EMR)和艾斯本技術(shù)公司(納斯達克股票代碼:AZPN)宣布,兩家公司已經(jīng)達成最終協(xié)議,將艾默生工業(yè)軟件業(yè)務下的OSI Inc.和地質(zhì)模擬軟件業(yè)務與艾斯本技術(shù)公司合并,創(chuàng)建一個具備更大規(guī)模、更強服務能力和更先進技術(shù)的多元化、高性能工業(yè)軟件領(lǐng)導企業(yè)(即新艾斯本技術(shù)公司)。艾默生還將向新艾斯本技術(shù)公司股東提供60億美元現(xiàn)金,以換取新艾斯本技術(shù)公司 55%的股份。新艾斯本技術(shù)公司將向市場提供一個高度差異化的工業(yè)軟件組合,該組合能夠支持廣泛行業(yè)垂直領(lǐng)域的復雜運營的整個資產(chǎn)生命周期(包括設計和工程、運營、維護及資產(chǎn)優(yōu)化)。 

加速艾默生工業(yè)軟件戰(zhàn)略

該交易通過創(chuàng)建一家在快節(jié)奏和不斷發(fā)展的市場中具有即時規(guī)模和相關(guān)性的工業(yè)軟件公司,幫助艾默生繼續(xù)建立一個更高增長、更多元化和可持續(xù)的投資組合,來加速艾默生的軟件投資戰(zhàn)略。新公司將保留艾斯本技術(shù)(AspenTech)的名稱,使艾默生實現(xiàn)顯著的協(xié)同效應,并加速其軟件戰(zhàn)略,以推動有意義的價值創(chuàng)造。在一個高價值、純粹的工業(yè)軟件領(lǐng)導企業(yè)中擁有多數(shù)股權(quán),將為艾默生提供平臺和靈活性,使其可以通過持續(xù)投資和并購來戰(zhàn)略性地部署資本,實現(xiàn)增長。此次交易延續(xù)了艾默生為股東創(chuàng)造價值的悠久歷史。新艾斯本技術(shù)公司的財務表現(xiàn)將完全并入艾默生的財報,預計第一年后將增加調(diào)整后的每股收益。

管理層觀點

艾默生總裁兼首席執(zhí)行官孔思來(Lal Karsanbhai)表示:“我們從該交易中看到了一個頗具吸引力的機會,不僅可以加快推動我們的軟件投資戰(zhàn)略,還可以利用快速發(fā)展的工業(yè)軟件環(huán)境,推進艾默生的高價值投資組合之旅。我們的客戶越來越多地尋求合作伙伴,推動運營設施的工作流程自動化并優(yōu)化運營,從而實現(xiàn)更強勁的業(yè)務表現(xiàn)。新艾斯本技術(shù)公司將成為我們收購和有機增長的引擎?!?/p>

“合作的宣布標志著我們進入了一個振奮人心的新時代。此次交易提升了公司的行業(yè)地位,使我們能夠成為一家領(lǐng)先、高度多元化的工業(yè)軟件領(lǐng)軍企業(yè),有望實現(xiàn)顯著增長,收獲強勁的財務表現(xiàn),并推動未來的軟件收購。與此同時,交易也為艾斯本技術(shù)公司的股東提供了即時現(xiàn)金價值?!奔磳㈩I(lǐng)導新艾斯本技術(shù)公司的現(xiàn)艾斯本技術(shù)公司總裁兼首席執(zhí)行官Antonio Pietri表示,“新艾斯本技術(shù)公司將受益于一個更大、更多樣化的市場。我們將依托全面的軟件組合、擴大的全球銷售渠道,以及艾默生更加強大的資產(chǎn)負債表來服務市場。此外,這筆交易也提升了我們支持客戶實現(xiàn)全球可持續(xù)發(fā)展目標的能力?!?/p>

艾默生攜手艾斯本技術(shù)公司打造規(guī)模化和科技化的高性能軟件領(lǐng)導者

交易完成后,新艾斯本技術(shù)公司將在全球范圍內(nèi)擁有強大的市場服務能力和3700多名員工。按預估情況,新艾斯本技術(shù)公司在22財年的年收入為11億美元,調(diào)整后稅息折舊攤銷前利潤(EBITDA)約為4.9億美元,并在2026年實現(xiàn)兩位數(shù)的用戶年度支出增長。新艾斯本技術(shù)公司將擁有一個高增長、可預測的商業(yè)模式,86%的預估收入來自軟件,14%的收入來自服務。

新艾斯本技術(shù)公司將對炙手可熱的軟件人才極具吸引力,并為他們提供在技術(shù)驅(qū)動的文化中進行創(chuàng)新的職業(yè)機會。

該交易的益處包括:

新艾斯本技術(shù)公司產(chǎn)品組合跨越了整個資產(chǎn)生命周期:新艾斯本技術(shù)公司將利用艾默生的電網(wǎng)現(xiàn)代化技術(shù)、先進的配電管理系統(tǒng)以及地質(zhì)模擬軟件,在工業(yè)人工智能和資產(chǎn)優(yōu)化方面提供差異化的產(chǎn)品。憑借艾默生的強大服務能力,新艾斯本技術(shù)公司將提供端到端的軟件產(chǎn)品,并將更好地幫助客戶提高安全性、可靠性和產(chǎn)量,同時減少排放。

擁有藍籌客戶群的多樣化終端市場:有了來自OSI Inc.和地質(zhì)模擬軟件的額外助力,新艾斯本技術(shù)公司將擴展至新的高增長市場。艾斯本技術(shù)公司最近宣布,將向生命科學和金屬及采礦領(lǐng)域投資3500萬美元,助力加速行業(yè)采用新艾斯本技術(shù)公司解決方案。OSI Ins.的納入將使艾斯本技術(shù)公司能夠開發(fā)其傳輸和配電產(chǎn)品,以支持電網(wǎng)的現(xiàn)代化并確保電網(wǎng)的可靠性。這一擴展的軟件服務能力將建立在艾默生全球生命科學專業(yè)技能的基礎上,包括3000個已安裝的控制系統(tǒng)、30個工廠以及近1000名致力于活躍的生命科學項目的項目工程和咨詢員工。

新艾斯本技術(shù)公司的軟件也可擴展和適應新興的綠色能源市場,并將很好地支持藍籌客戶在當前和新型能源轉(zhuǎn)型市場(如生物燃料、氫和碳捕獲)中的可持續(xù)發(fā)展需求。

顯著的收入和成本協(xié)同機會:隨著時間推移,新艾斯本技術(shù)公司有望通過將OSI Inc.和地質(zhì)模擬軟件業(yè)務轉(zhuǎn)變?yōu)榛诖鷰藕陀嗛喌纳虡I(yè)模式,推動顯著的收入和協(xié)同效應機會。此前艾斯本技術(shù)公司已經(jīng)成功實現(xiàn)了其現(xiàn)有產(chǎn)品組合的代幣和訂閱商業(yè)模式。代幣模式使客戶能夠使用更廣泛的軟件模塊套件。該交易將使兩家公司的近1400名軟件工程師實現(xiàn)技術(shù)共享、共同推動創(chuàng)新和開發(fā)新產(chǎn)品,以此加強兩家公司現(xiàn)有的商業(yè)聯(lián)盟,并增加艾默生和新艾斯本技術(shù)公司之間的合作。

新艾斯本技術(shù)公司希望通過依托艾默生1200億美元的全球安裝基礎及其近1.2萬名員工組成的銷售隊伍,獲得多項具體的收入增長機會。成本協(xié)同效益預計將由規(guī)模效益驅(qū)動,包括共享研發(fā)和 SG&A(銷售、一般和管理費用)組織、管理費用和支出優(yōu)化。新艾斯本技術(shù)公司預計在第五年將實現(xiàn)1.1億美元的總稅息折舊及攤銷前利潤協(xié)同效應,其中4000萬美元來自成本節(jié)約。艾默生還希望從與新艾斯本技術(shù)公司的加強商業(yè)聯(lián)盟中獲益,從而實現(xiàn)4500萬美元的稅息折舊及攤銷前利潤協(xié)同效應。 

一流的財務狀況:新艾斯本技術(shù)公司將成為工業(yè)軟件市場上的領(lǐng)軍企業(yè),憑借規(guī)模化和強大的自由現(xiàn)金流推動創(chuàng)新和增長。預計在未來五年,該公司將實現(xiàn)兩位數(shù)的收入和自由現(xiàn)金流增長。假以時日,隨著新艾斯本技術(shù)公司依托其協(xié)同效益機會,完成OSI Inc.和地質(zhì)模擬軟件業(yè)務的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型,預計其將帶來更高的軟件和經(jīng)常性收入組合,以及更強的調(diào)整后稅息折舊攤銷前利潤和自由現(xiàn)金流利潤率。

為未來的收購打造強有力的平臺:鑒于工業(yè)軟件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和整合,兼并和收購將成為新艾斯本技術(shù)公司前進戰(zhàn)略的一個關(guān)鍵支柱。憑借擴展的解決方案,更廣泛的全球足跡和更大的安裝基礎,新艾斯本技術(shù)公司將獲得跨行業(yè)、產(chǎn)品和地區(qū)的更廣泛的收購和投資目標。憑借更大的財務靈活性和資本充足的艾默生的支持,新艾斯本技術(shù)公司將擁有追求和完成更大戰(zhàn)略交易、快速整合目標并實現(xiàn)協(xié)同效應的規(guī)模和財務能力。

關(guān)于艾默生
艾默生(美國紐約證券交易所代碼: EMR)總部位于美國密蘇里州圣路易斯,是一家全球性的技術(shù)與工程公司,為工業(yè)、商業(yè)及住宅市場客戶提供創(chuàng)新性解決方案。自動化解決方案業(yè)務幫助過程、混合和離散行業(yè)制造商優(yōu)化其能效和運營成本,促進生產(chǎn),確保人員安全和保護環(huán)境。商住解決方案幫助確保人類舒適度和健康,保障食品質(zhì)量和安全,提升能效,打造可持續(xù)發(fā)展的基礎設施。如欲了解更多信息,歡迎訪問:www.emerson.cn

關(guān)于艾斯本
艾斯本技術(shù)(AspenTech)是優(yōu)化資產(chǎn)績效軟件的全球領(lǐng)導者。艾斯本的解決方案專長于必需優(yōu)化資產(chǎn)設計、運營和維護生命周期的復雜工業(yè)環(huán)境。艾斯本將數(shù)十年的流程模擬經(jīng)驗與人工智能相結(jié)合。公司專門設計的軟件平臺通過在整個資產(chǎn)生命周期中提供高回報,實現(xiàn)了知識工作的自動化,并建立起可持續(xù)的競爭優(yōu)勢。因此,資本密集型行業(yè)的公司可以最大限度地延長正常運行時間,提升績效至極限,更安全、更環(huán)保、更長久、更快地運行資產(chǎn)。訪問AspenTech.com以了解更多信息。

消息來源:艾默生
相關(guān)股票:
NYSE:EMR
China-PRNewsire-300-300.png
相關(guān)鏈接:
全球TMT
微信公眾號“全球TMT”發(fā)布全球互聯(lián)網(wǎng)、科技、媒體、通訊企業(yè)的經(jīng)營動態(tài)、財報信息、企業(yè)并購消息。掃描二維碼,立即訂閱!
collection