香港2021年9月16日 /美通社/ -- 全球領先的基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited (「Prenetics」或「公司」)與鄭志剛先生創(chuàng)辦、私人持有的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp. (納斯達克: ARTAU或「Artisan」) 今日宣布,雙方已簽訂協(xié)議進行合并。通過與 Artisan 的合并,Prenetics可結合鄭志剛先生旗下廣泛的業(yè)務網絡,涵蓋零售、酒店、醫(yī)療保健、房地產和其他戰(zhàn)略業(yè)務,為緊密合作的夥伴帶來龐大契機,并能大幅擴展 Prenetics的業(yè)務平臺。
這項交易對 Prenetics的企業(yè)估值為12.5億美元,合并股權價值約為17億美元,將使Prenetics成為香港首家在任何公開市場上市的獨角獸企業(yè)。
Prenetics是香港和英國排行第一的基因及診斷檢測公司。自2014年成立以來,公司發(fā)展迅速,收入預計將由2020年的6,500萬美元增長到2021年的2.05億美元,按年增長215%。公司將繼續(xù)保持顯著的收入增長勢頭,預計2025年的全年收入逾6億美元。
在連續(xù)創(chuàng)業(yè)家楊圣武先生的領導下,Prenetics擁有一隊由科技、生物技術和醫(yī)療保健先鋒組成的世界頂尖領袖團隊,透過強勁的研發(fā)和產品創(chuàng)新能力,致力顛覆、去中心化和重塑價值1.3萬億美元的全球醫(yī)療保健市場。
最近,Prenetics在香港推出了 Circle HealthPod,這是一款有CE-IVD認證的護理點檢測(POCT)或家居快速檢測系統(tǒng),適用于檢測新型冠狀病毒(COVID-19),在研發(fā)及測試后將推展至流行性感冒和性傳染?。⊿TDs)。該核心技術由英國牛津大學研發(fā),只需約20分鐘,用戶便能在任何地方透過HealthPod 這設備或智能手機,獲得與PCR 實驗室測試相同質量的結果。Prenetics 正尋求在 2022 年第一季度前取得美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)對 Circle HealthPod的緊急使用權(EUA)審批。這與美國總統(tǒng)拜登 在9 月 9 日的評論一致,帶出快速和在家進行新型冠狀病毒(COVID-19)檢測對控制疫情的重要性??v使美國本月約有2.77億次檢測的供應,美國總統(tǒng)拜登亦提醒制造商進一步需要提高檢測能力。而Prenetics正在提高其產量,以滿足不斷增加的全球需求。Prenetics相信Circle HealthPod能夠顛覆醫(yī)療保健行業(yè),而全球唯一在分子護理點檢測領域可與之匹敵的是最近已申請在美國上市的Cue Health。
Prenetics行政總裁兼聯(lián)合創(chuàng)辦人楊圣武先生表示:“此次宣布對于 Prenetics 和香港創(chuàng)業(yè)家而言都是一個重要的里程碑。Prenetics的目標是把醫(yī)療保健行業(yè)的去中心化,以惠及全球數(shù)以百萬計的病人。鄭志剛先生對我們的信任讓我感到謙卑和榮幸,我們期待繼續(xù)與他的業(yè)務網絡緊密合作,以把握顛覆醫(yī)療保健市場的巨大潛力。憑藉現(xiàn)有的強勁業(yè)務基礎、積極的產品開發(fā),以及針對美國業(yè)務擴展的明確并購策略,我們擁有先行者的優(yōu)勢,并具備優(yōu)越條件發(fā)展下一階段的業(yè)務?!?/p>
Artisan創(chuàng)辦人鄭志剛先生表示:“我們的使命是尋找對全球具備重大影響力和高增長的公司,對于找到Prenetics,我感到非常高興。楊圣武先生成功建立了一個全方位都令人鼓舞的卓越企業(yè)。我很自豪能與Prenetics合作,支持它成為第一家上市的香港獨角獸,并支持本地創(chuàng)業(yè)者。我們擁有的共同理念便是為全球數(shù)以百萬計的普羅大衆(zhòng)提供更便捷和去中心化的醫(yī)療保健服務。我期待見證這項合作,共同為大衆(zhòng)創(chuàng)造更多共享價值?!?/p>
Prenetics在尖端科學商業(yè)化上有強勁往績
Prenetics在尖端科學商業(yè)化上有著強勁往績,以預防、診斷和個人化護理為本,將其發(fā)展為商業(yè)產品和解決方案,滿足新的市場需求。Prenetics的現(xiàn)有產品包括:
強勁的研發(fā)、穩(wěn)健的產品開發(fā)和業(yè)務擴展提供了巨大的發(fā)展?jié)摿?/b>
Prenetics內部團隊經驗豐富,由科學家領導,擁有強大的研發(fā)和產品創(chuàng)新能力,成員來自學術界及曾在其他知名醫(yī)療保健公司如Exact Sciences和EverlyWell擔任要職。此外,Prenetics與牛津大學擁有多年戰(zhàn)略研發(fā)合作關系,專注于研發(fā)分子診斷和新的傳染病檢測(如傳染病、性?。?。
公司擁有強大的顛覆性產品研發(fā),具有滿足市場規(guī)模的條件,并計劃在未來幾年至少每年推出一項關鍵產品,包括:
交易概覽
Artisan與Prenetics達成了一項合并協(xié)議,這項交易對 Prenetics的企業(yè)估值約為12.5億美元,合并股權價值約為17億美元。
交易預計于 2021 年第四季度或 2022 年第一季度完成,合并后公司(「PubCo」)的證券將以股票代碼「PRE」進行交易。
作為交易的一部分,Prenetics的現(xiàn)有股權持有人將把他們的100%股權轉入合并后的公司,以表示他們對公司戰(zhàn)略發(fā)展的支持。
Prenetics將獲得高達4.59億美元的資金,當中包括Artisan信托賬戶中持有的高達3.39億美元現(xiàn)金,以及來自Aspex、太盟投資集團、力寶集團、龍石資本和施源資本等的1.20億美元PIPE資金和遠期購買協(xié)議。
顧問團隊
瑞銀證券有限責任公司擔任 Artisan 的唯一財務和獨家資本市場顧問?;ㄆ飙h(huán)球金融亞洲有限公司擔任 Prenetics 的唯一財務顧問。
瑞銀證券有限責任公司、花旗環(huán)球金融有限公司、瑞士信貸證券(美國) 有限責任公司和中國國際金融香港證券有限公司擔任 PIPE 的配售代理。世達國際律師事務所擔任 Prenetics 的國際法律顧問,Mourant律師事務所擔任Prenetics 的開曼群島法律顧問。凱易律師事務所擔任 Artisan 的國際法律顧問,而Appleby 擔任Artisan的開曼群島法律顧問。謝爾曼·思特靈律師事務所擔任配售代理的國際顧問。 畢馬威會計師事務所擔任Prenetics的審計師。
投資者簡介會
由Prenetics和Artisan管理團隊主持的網上投資者簡介會將討論擬合并的業(yè)務發(fā)展,如欲查看,請瀏覽以下連結:https://www.prenetics.com/investors。
Prenetics和Artisan會將簡報以8-K表格的附件形式提交予美國證券交易委員會,如欲查看,請瀏覽美國證券交易委員會網站:www.sec.gov 。