AKKA Technologies 與 Modis 聯(lián)合成為全球智能行業(yè)領導者

蘇黎世2021年7月29日 /美通社/ --

亮點

• Adecco Group 將收購 AKKA Technologies 并將其與 Modis 合并，打造出工程研發(fā)市場全球第二大公司，這也將成為推動未來智能行業(yè)發(fā)展的強大平臺
• 交易對價為 20 億歐元企業(yè)價值，相當于 10.6x EV/EBITDA 2022e^[1]
• 加速 Adecco Group 的 Future@Work 戰(zhàn)略實施，在低周期市場提供高價值的技術導向型服務，同時增強 Adecco Group 獨特解決方案生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)勢；這三個全球業(yè)務單位將成為公認的市場領先者
• AKKA Technologies 和 Modis 合并后將具有一定規(guī)模，其 50,000 名工程和數(shù)字專家擁有跨領域專業(yè)知識，業(yè)務遍及全球，且擁有平衡的產(chǎn)業(yè)組合，將在移動以及軟件和技術服務等高速增長的領域占據(jù)市場。
• AKKA Technologies 和 Modis 將為兩家公司的團隊成員提供更大的職業(yè)成長與發(fā)展空間與范圍
• 新公司將擁有廣泛的創(chuàng)新技術能力并提供差異化的端到端服務，從而增強 AKKA Technologies 和 Modis 滿足智能行業(yè)不斷增長的需求的能力
• 巨大的價值創(chuàng)造機會可提升 Adecco Group 對結構化增長市場的曝光率，提高利潤率并改善收入的質量和彈性，同時作為 Adecco Group 生態(tài)系統(tǒng)的一部分，為 AKKA Technologies 及其工程師提供更大的機會
• 確定了超過 2 億歐元的收入?yún)f(xié)同效應和 6500 萬歐元的成本協(xié)同效應
• 第一年的利潤率和 EPS 增加^[2]，第三年的 EVA 為正數(shù)
• 交易的第一個階段完成后，將在比利時和法國對余下的 AKKA Technologies 證券進行強制要約收購
• 交易預計在 2022 年上半年完成，需獲得監(jiān)管部門批準
• Jan Gupta 先生將被任命為合并公司的候任總裁。Mauro Ricci 先生將被任命為 Adecco Group CEO 特別顧問，Jean-Franck Ricci 先生將被任命為 AKKA Technologies 和 Modis 合并公司客戶咨詢委員會主席

“我們今天非常高興地宣布，AKKA Technologies 和 Modis 將通過一場具有里程碑意義的交易合并。除了我們的員工和人才解決方案全球支柱產(chǎn)品，我們還將成為技術和數(shù)字工程領域的全球市場領先者。合并公司將成為全球領先公司值得信賴的合作伙伴，能夠通過智能行業(yè)工作來滿足不斷增長的數(shù)字化轉型需求，”Adecco Group 的首席執(zhí)行官 Alain Dehaze 表示。

“通過合并 AKKA Technologies 和 Modis，我們將為 Future@Work 戰(zhàn)略提供轉折點。這是對增長較快、利潤率較高業(yè)務的一項引人注目的投資，該業(yè)務擁有更可預測和更有彈性的收入，并將為所有利益相關方創(chuàng)造巨大價值?！?nbsp;

他補充道：“這兩個公司相輔相成，對技術和人才的共同熱情以及充滿活力的企業(yè)文化將它們聯(lián)合在一起。我們還看到 Adecco Group 生態(tài)系統(tǒng)為 AKKA Technologies 及其工程師團隊帶來了令人激動的新機會潛力，通過將技術解決方案與員工和人才解決方案結合的能力，為我們的客戶提供真正獨特的服務。”

AKKA Technologies 董事長兼首席執(zhí)行官 Mauro Ricci 表示：“今天是 AKKA 歷史上的一個轉折點，我們宣布通過與 Modis 合并，打造智能行業(yè)的全球第二大公司。我們客戶需要的創(chuàng)新是一個永遠不會結束的故事，我們必須不斷發(fā)展和投資新技術與新技能，成為一個有價值的長期合作伙伴。雖然工程行業(yè)一直在不斷變化，這兩個公司的整合尚未完成，但我相信 Modis 是我們共同書寫歷史新篇章的理想合作伙伴?！?/p>

他補充道：“新增的領先數(shù)字工程技能，再加上我們數(shù)十年來與藍籌客戶合作獲得的整個產(chǎn)品生命周期工程方面的深厚專業(yè)知識，將為我們的所有利益相關方創(chuàng)造價值。這將為我們的工程師創(chuàng)造令人激動的機會，他們將進入一個更大的競爭領域，與客戶一起不斷創(chuàng)新，并繼續(xù)抒發(fā)對技術的熱忱之情?！?/p>

“這是具有里程碑意義的一天，也是我們成為智能行業(yè)主要推動者，將 IT 和工程技術融合到數(shù)字和互聯(lián)世界這一使命的重大飛躍。我們期待與 AKKA Technologies 聯(lián)手，將他們在工程領域的良好市場聲譽與 Modis 強大的數(shù)字經(jīng)驗相結合。我們通過經(jīng)驗豐富的工程師和數(shù)字專家共同提供尖端的高科技解決方案，”Modis 的總裁 Jan Gupta 表示。

“聯(lián)合后，我們將成為全球工程和數(shù)字解決方案巨頭，也是在全球范圍內(nèi)準備充分且值得信賴的合作伙伴。對于面臨技術顛覆和需要我們服務和技能來擴大轉型規(guī)模的客戶，我們能夠滿足他們不斷增長的需求。我們擁有共同的雄心壯志，即引領市場發(fā)展，并將成為客戶和合作伙伴加速創(chuàng)新和上市的急先鋒。我們將共同創(chuàng)造一個更加智能的未來?！?/p>

英語完整版新聞稿

法語完整版新聞稿

聯(lián)系詳細信息：
The Adecco Group
投資者關系部
+41 (0)44 878 88 88

^[1] 企業(yè)價值假設以 15 億歐元收購 100% 股權，包括截至 2021 年六月底報告的凈負債，不包括 ODIRNANE，后者是根據(jù) IFRS 計入的股權（1.75 億歐元，2025 年首次贖回）。倍數(shù)基于市場平均估計。資料來源：Société Générale。

^[2] 不包括一次性整合和實施成本。