上海2021年3月20日 /美通社/ -- 聚好全球有限公司(簡稱“JWEL”或“公司”)(NASDAQ交易代碼:JWEL)通過旗下聚好商城運營中國領(lǐng)先的化妝品、健康及營養(yǎng)品和家庭日用品電商平臺,今天宣布完成其普通股首次公開發(fā)行募股(“IPO”)。公司此次IPO以每股7.00美元的公開發(fā)行價共發(fā)行3,714,286股普通股。在不扣除承銷商折扣,傭金和發(fā)行費用的情況下,公司此次公開募股一共籌集到2600萬美元。所有普通股均由公司發(fā)售。此次發(fā)行是在確定包銷的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。另外,根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán),承銷商可在招股說明書定稿45天內(nèi)再追加認(rèn)購最多557,143股的普通股。公司股票以“JWEL”為交易代碼于美國東部時間2021年3月17日在納斯達(dá)克資本市場開始公開交易。
磊拓金融集團(tuán)(Network 1 Financial Securities, Inc.)擔(dān)任此次IPO的簿記管理人和牽頭賬簿管理人。Alexander Capital, LP. 擔(dān)任此次IPO的聯(lián)席承銷商。FisherBroyles, LLP律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行方律師,翰博文律師事務(wù)所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)擔(dān)任磊拓金融集團(tuán)律師。
有關(guān)公司注冊上市的申請書(備案號333-250889)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會(“SEC”),并于2021年3月16日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。此次發(fā)行的最終版招股說明書已于2021年3月18日提交給SEC并可以通過磊拓金融集團(tuán)索取。索取方式可以是電子郵件kmu@netw1.com或標(biāo)準(zhǔn)郵件,標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為:2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701。除此之外,招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。
在投資之前,您應(yīng)閱讀最終的招股說明書和公司已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會的其他文件,以獲得關(guān)于公司和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約邀請;如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為,則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。