紐約2021年2月23日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全方位服務的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商(“萬通證券”), 于今日宣布為其客戶億邦國際(納斯達克股票代碼:EBON,“公司”),完成了與多家機構投資者(“投資者”)之間先前已宣布的后續(xù)融資以及另外發(fā)行的520萬個股權單位融資,此次融資共出售1920萬個股權單位,所有股權單位均根據(jù)F-1注冊聲明(文件編號333-252804)進行了注冊,并經(jīng)F-1MEF注冊聲明(文件編號333-252979)修訂。在此次融資中,萬通證券擔獨家代理。億邦國際擬將發(fā)行所得資金用于與加密貨幣有關的ASIC和設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,加密貨幣挖礦業(yè)務的擴展以及加密貨幣挖礦場的建立和運營,以及公司一般用途包括營運資金需求和其他 。
萬通證券于2021年2月22日還宣布,公司已與投資者簽訂了促使協(xié)議,以促使投資者行使于2020年11月(行使價為每股5.50美元)和2021年2月(行使價為每股5.25美元)的前兩次發(fā)行中的某些認股權證,以購買公司總計為1360萬股公司的A類普通股。在扣除招攬代理費和預計發(fā)行費用之前,公司從行使認股權證獲得的資金總額預計約為7240萬美元。
考慮到認股權證的行使,投資者將根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》中第4(a)(2)條通過私募方式獲得新的未注冊認股權證,以購買公司A類普通股(“新認股權證”)。新認股權證將總共可行權1360萬股A類普通股,行權價格為每股11.06美元,行權期限為五年。
公司已同意向美國證券交易委員會提交一份注冊表以登記根據(jù)新認股權證可發(fā)行的A類普通股。
在此次發(fā)行中,萬通證券擔任包括Lake Street Capital Markets, LLC在內(nèi)的招攬代理機構的代表,負責促使投資者對認股權證的行權以及新認股權證的發(fā)行。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請,也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認股權證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前,任何關于此公司的股票招攬或出售均屬違法。