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北京2020年10月9日 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的兒童寓教于樂企業(yè)洪恩教育（紐約證券交易所股票代碼：IH）（“洪恩教育”或“公司”）今天宣布通過首次公開募股發(fā)行7,000,000股美國存托股（每股美國存托股相當于5股公司A類普通股），發(fā)行價為每股美國存托股12.00美元。洪恩教育的美國存托股預計將于2020年10月9日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“IH”，根據(jù)慣例成交條件，預計此次發(fā)行將于2020年10月14日交割。
洪恩教育已授予承銷商超額配股權(quán)，允許承銷商在招股書最終版本生效之日起30天內(nèi)額外購買至多1,050,000股美國存托股。在不扣除承銷折扣、傭金和其他發(fā)行費用的情況下，如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，洪恩教育本次公開發(fā)行總規(guī)模預計為8,400萬美元；如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將為9,660萬美元。
Credit Suisse Securities (USA) LLC和花旗集團全球市場公司擔任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和承銷商代表。老虎證券（新西蘭）有限公司擔任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。招銀國際融資有限公司和中信里昂證券有限公司擔任此次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。
洪恩教育此次發(fā)行的申請登記表已提交美國證券交易委員會并由其宣布生效。本新聞稿并不構(gòu)成出售要約或購買招攬；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類要約、招攬或出售均屬違法，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。本新聞稿是根據(jù)已修訂的《1933年美國證券法》第134條規(guī)則所發(fā)布的。
本次股票發(fā)售僅通過生效的申請登記表以招股書的形式進行。如欲獲得關(guān)于此次公開募股的招股書最終版本，請聯(lián)系以下承銷商：
1. Credit Suisse Securities (USA) LLC。收件人：Prospectus Department；地址：11 Madison Avenue, New York, NY 10010-3629, United States of America; 或致電1-800-221-1037；或發(fā)送電子郵件至newyork.prospectus@credit-suisse.com。
2. 花旗集團全球市場公司。代收人：Broadridge Financial Solutions；地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717；或致電1-800-831-9146；或發(fā)送電子郵件至prospectus@citi.com。
關(guān)于洪恩教育
洪恩教育是中國領(lǐng)先的兒童寓教于樂企業(yè)。我們致力于“讓快樂伴隨學習的旅程，讓每個孩子享受學習的樂趣”。受益于強大的教研能力、數(shù)十年的幼教行業(yè)經(jīng)驗、卓越的原創(chuàng)娛樂內(nèi)容及技術(shù)研發(fā)能力的深厚積累，洪恩教育為孩子們提供了獨特、有趣的互動式學習體驗。我們創(chuàng)新及高品質(zhì)的全方位產(chǎn)品和服務(wù)，包含互動式自主學習APP，以及學習材料和智能學習設(shè)備，覆蓋學校及家庭教育需求和線上及線下教育場景，以及多樣化的學科，包括中文、英語、數(shù)學及邏輯思維、文學及閱讀、中國文化和STEM等。憑借我們堅實的教學基礎(chǔ)、對兒童教育和心理學的深刻理解，以及在圖形互動科技、AI/AR技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析方面所具備的先進技術(shù)能力，洪恩教育將繼續(xù)以高品質(zhì)的寓教于樂產(chǎn)品，為中國和全世界的孩子們提供既富有教育性又充滿樂趣的最佳學習體驗。
安全港聲明
本次公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據(jù)1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條款界定的。這些前瞻性陳述可以通過以下用語加以識別，如“將”、“預期”、“預計”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”及其他類似用語。所有非歷史事實的陳述，包括有關(guān)洪恩教育的信念和期望的陳述，均屬于前瞻性陳述。此外，本公告中對公開發(fā)售的描述包含前瞻性聲明，洪恩教育還可能在其提交給美國證券交易委員會的定期報告、向股東發(fā)布的年度報告、新聞稿和其他由高管人員、董事或雇員向第三方做出的口頭和書面陳述中發(fā)表口頭或書面的前瞻性聲明。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。若干重要因素可能導致實際結(jié)果與任何前瞻性聲明中包含的內(nèi)容存在重大差異，包括但不限于以下因素：洪恩教育的發(fā)展戰(zhàn)略；未來業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；洪恩教育繼續(xù)吸引和留存用戶、將非付費用戶轉(zhuǎn)化為付費用戶并增加付費用戶支出的能力；中國娛教市場的趨勢和規(guī)模；洪恩教育對其產(chǎn)品及服務(wù)的市場需求和市場接受度的預期；洪恩教育對其商業(yè)合作伙伴的關(guān)系的預期；總體經(jīng)濟和商業(yè)狀況；以及任何前述事項所依據(jù)的或與之相關(guān)的假設(shè)。上述風險和其他風險的進一步信息均包含在洪恩教育向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿提供的所有信息均取自截至此文發(fā)布之日的數(shù)據(jù)。除適用法律要求外，洪恩教育不承擔更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。
聯(lián)系方式：
洪恩教育
張容女士
電話：+86 10 5780-6606
郵箱：jungchang@ihuman.com
匯思訊
中國
袁元先生
電話：+86-13801110739
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美國
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