美國印第安納州格林菲爾德2020年8月4日 /美通社/ -- 禮藍(lán)動(dòng)保（紐約證券交易所股票代碼：ELAN）今天宣布完成對(duì)拜耳動(dòng)保的收購。這一價(jià)值68.9億美元的交易進(jìn)一步加強(qiáng)了企業(yè)的整體規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固了禮藍(lán)動(dòng)保在動(dòng)物保健這一既有吸引力又值得長(zhǎng)期投入的行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
禮藍(lán)動(dòng)?？偛眉媸紫瘓?zhí)行官杰夫?西蒙斯先生（Jeff Simmons）表示：“在禮藍(lán)動(dòng)保獨(dú)立上市后近兩年內(nèi)，盡管經(jīng)歷了非洲豬瘟和新冠肺炎這兩個(gè)本世紀(jì)最嚴(yán)重的、分別威脅到動(dòng)物和人類健康的疫情，我們始終堅(jiān)定前行，致力于成為一家目標(biāo)導(dǎo)向型的、獨(dú)立的全球性動(dòng)物保健企業(yè)，并在這一領(lǐng)域不斷取得顯著成績(jī)。能夠在當(dāng)前這個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期完成并購并成功開啟這個(gè)歷史進(jìn)程的‘第一天’，彰顯了我們雙方公司的雄厚實(shí)力和卓越的執(zhí)行力?！?/p>
他進(jìn)一步表示：“今天的這個(gè)時(shí)刻是具有里程碑意義的，是禮藍(lán)動(dòng)保發(fā)展歷程中的關(guān)鍵一步。本次交易的終極目標(biāo)是提高動(dòng)物、人類以及地球的福祉。在今天，寵物和動(dòng)物蛋白比以往任何時(shí)候都更加重要：一方面，食品供應(yīng)緊張和日益上升的失業(yè)率讓全球面臨著越來越嚴(yán)重的食品保障挑戰(zhàn)；另一方面，多項(xiàng)研究顯示，居家時(shí)間的延長(zhǎng)也改變了寵物與寵物主之間的關(guān)系。因?yàn)槿藗冊(cè)絹碓叫枰獊碜詫櫸锏那楦兄С帧Ｎ覀円呀?jīng)清楚地意識(shí)到，改善動(dòng)物生存質(zhì)量會(huì)讓人們的生活得更加美好?！?/p>
疫情也同樣加快了整個(gè)動(dòng)保行業(yè)的變革，特別是當(dāng)今的寵物主更希望通過在線問診、零售渠道、遠(yuǎn)程醫(yī)療或送醫(yī)送藥上門等方式獲取動(dòng)保服務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品。交易完成后，憑借禮藍(lán)動(dòng)保與獸醫(yī)界的強(qiáng)大關(guān)系，通過整合拜耳動(dòng)保在零售和在線營銷上的優(yōu)勢(shì)，雙方將合力打造出一個(gè)既能覆蓋企業(yè)端和消費(fèi)者端，也能延伸至線上線下的動(dòng)保行業(yè)全渠道領(lǐng)導(dǎo)者。今后禮藍(lán)動(dòng)保將能夠在任何獸醫(yī)和寵物主所期望的渠道或平臺(tái)上為他們提供服務(wù)。
本次收購強(qiáng)化了禮藍(lán)動(dòng)保在2018年首次公開募股（IPO）前開始實(shí)施的“創(chuàng)新、產(chǎn)品組合和生產(chǎn)效率戰(zhàn)略（IPP）”。在完成交易的過程中，雙方公司均嚴(yán)格遵循了這一戰(zhàn)略，不斷開拓新的局面。
寵物保?。?/i>此次并購將使禮藍(lán)動(dòng)保的寵物業(yè)務(wù)占比提升至約占總營收的50%，同時(shí)也使企業(yè)的國際寵物保健業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了兩倍。更豐富的護(hù)理產(chǎn)品組合可滿足所有年齡和生長(zhǎng)階段寵物的需求，既包括為幼小寵物提供疾病預(yù)防和保健，也包括為成年寵物的身心健康保駕護(hù)航。該交易也擴(kuò)充了禮藍(lán)動(dòng)保的寵物驅(qū)蟲產(chǎn)品組合，新加入了外用治療藥物和犬用體外驅(qū)蟲項(xiàng)圈，讓暢銷產(chǎn)品索來多®(Seresto)犬用體外驅(qū)蟲項(xiàng)圈進(jìn)入禮藍(lán)動(dòng)保全球最熱賣產(chǎn)品之列。
農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物：雙方互補(bǔ)的農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物產(chǎn)品組合，使禮藍(lán)動(dòng)?？梢赃M(jìn)入更為廣闊的動(dòng)保細(xì)分市場(chǎng)，更好地利用大數(shù)據(jù)為客戶提供服務(wù)。并購還帶來了多個(gè)牛業(yè)務(wù)領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)品牌，拓展了企業(yè)的全球生物保護(hù)產(chǎn)品組合，也將水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品線擴(kuò)展至溫水魚領(lǐng)域。
西蒙斯先生指出：“最重要的是，今天將屬于我們服務(wù)的動(dòng)保行業(yè)從業(yè)者、獸醫(yī)和寵物主。新冠肺炎疫情讓我們明白，全世界比以往任何時(shí)候都更需要?jiǎng)游锏呐惆?，以及養(yǎng)殖業(yè)者和獸醫(yī)的付出。讓我們共同努力，為我們的客戶代言，為他們提供切實(shí)的、全方位的解決方案。只有這樣，才能保證我們的餐桌上有豐盛的，而且是用最可持續(xù)的生產(chǎn)方式生產(chǎn)出來的肉、奶、魚和蛋食品；才能協(xié)助千家萬戶照護(hù)好活潑可愛健康的寵物。我們攜手合作，就有可能改善動(dòng)物健康和數(shù)十億人的生活?！?/p>
融資條款
交易完成后，拜耳集團(tuán)（Bayer AG）將獲得51.7億美元現(xiàn)金。這包括2020年第一季度公司股票和有形股的發(fā)行收益，按定期貸款B條款（the Term Loan B）獲得的債務(wù)融資，定價(jià)為2020年第一季度交易完成時(shí)的收盤價(jià)，以及從某些資產(chǎn)剝離中獲得的約4.15億美元現(xiàn)金。這些先前宣布的資產(chǎn)剝離已經(jīng)完成，2019年的收入在1.2億美元至1.4億美元之間。此外，禮藍(lán)動(dòng)保還向拜耳集團(tuán)定向發(fā)行了約7290萬股普通股。這些股票將受到禁售，拜耳在前90天不能出售任何股票。在之后的90天內(nèi)，有50％的股份可以出售，其余的可以在180天后出售。
顧問
禮藍(lán)動(dòng)保的財(cái)務(wù)顧問為高盛（Goldman Sachs），法律顧問為寶維斯律師事務(wù)所（Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP）、恒樂律師事務(wù)所（Hengeler Mueller）和司力達(dá)律師事務(wù)所（Slaughter and May）。
關(guān)于禮藍(lán)動(dòng)保
禮藍(lán)動(dòng)保Elanco Animal Health（紐約證券交易所代碼：ELAN）是動(dòng)物保健領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，致力于創(chuàng)新和提供產(chǎn)品和服務(wù)，以預(yù)防和治療農(nóng)場(chǎng)動(dòng)物和寵物的疾病，為養(yǎng)殖戶、寵物主、獸醫(yī)、利益相關(guān)者和整個(gè)社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值。憑借在動(dòng)物健康近70年的實(shí)踐和傳承，我們致力于幫助客戶改善動(dòng)物健康，同時(shí)也對(duì)所在社區(qū)和全球社會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。在禮藍(lán)動(dòng)保，我們的動(dòng)力來自“讓食品和伴侶動(dòng)物不斷豐富我們生活”的企業(yè)愿景以及禮藍(lán)的Healthy Purpose?CSR框架 -- 一切都旨在促進(jìn)動(dòng)物、人類和地球的共同健康。
要了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問www.elanco.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性聲明（該術(shù)語在1995年《私人證券訴訟改革法案》中定義），關(guān)于我們對(duì)禮藍(lán)動(dòng)保和拜耳動(dòng)保合并業(yè)務(wù)的期望，包括產(chǎn)生大量運(yùn)營現(xiàn)金流的能力，并反映了禮藍(lán)動(dòng)保的前瞻性聲明。當(dāng)前的信念。前瞻性陳述基于我們當(dāng)前對(duì)我們業(yè)務(wù)和其他未來狀況的預(yù)期和假設(shè)。由于前瞻性聲明就其性質(zhì)而言與未來相關(guān)，因此它們會(huì)受到固有的不確定性，風(fēng)險(xiǎn)和難以預(yù)測(cè)的情況變化的影響。因此，我們的實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性陳述所預(yù)期的結(jié)果存在重大差異。有關(guān)這些以及其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的進(jìn)一步討論，請(qǐng)參閱禮藍(lán)動(dòng)保向美國證券交易委員會(huì)提交的最新文件。除非法律要求，否則禮藍(lán)動(dòng)保不承擔(dān)更新前瞻性陳述以反映本新聞稿發(fā)布之日后事件的義務(wù)。
