北京2020年5月7日 /美通社/ -- 周牧之 云河都市研究院院長、東京經(jīng)濟大學教授
編者按：為什么中國最強大的制造業(yè)城市在新冠病毒全球大流行沖擊下地方一般公共預(yù)算收入都淪為了負增長？出口工業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式的極限是什么？制造業(yè)以及全球供應(yīng)鏈未來會向何處去？在云河都市研究院發(fā)布“中國城市制造業(yè)輻射力2019”之際，周牧之教授撰文深度剖析和展望。
“中國城市制造業(yè)輻射力2019”深圳蟬聯(lián)首位，蘇州排名第2位，東莞排名第3位
根據(jù)“中國城市綜合發(fā)展指標”，云河都市研究院發(fā)布的覆蓋全國297個地級及以上城市的“中國城市制造業(yè)輻射力2019”出爐。 深圳、蘇州、東莞、上海、佛山、寧波、廣州、成都、無錫、廈門榮登該輻射力排名前10位城市的寶座，珠三角、長三角分別都有4個城市入圍前10名。排名前10位的城市除成都以外都有著便捷利用大型集裝箱港口的優(yōu)勢，10城市貨物出口總額占到全國的47.4%。
惠州、杭州、北京、中山、青島、天津、珠海、泉州、嘉興、南京排名第11-20位，鄭州、金華、煙臺、南通、西安、常州、大連、紹興、福州、臺州排名第21-30位。
排名前30位城市貨物出口總額更是高達全國的74%。也就是說，今天制造業(yè)輻射力上位10%的城市創(chuàng)造了全國近3/4的貨物出口。前30位的城市中，只有成都、北京、鄭州、西安4城市不是沿海、沿江，顯示了集裝箱港口便利性對出口工業(yè)的重要性。
出口工業(yè)與集裝箱運輸發(fā)展相輔相成，制造業(yè)輻射力與集裝箱港口便利性的相關(guān)系數(shù)高達0.7，顯現(xiàn)所謂“強相關(guān)”關(guān)系。到2018年，中國港口的海上集裝箱吞吐量占全球份額高達28.5%。，中國囊括了全球十大集裝箱港口中有6座。
從三大城市群的角度看，京津冀、長三角、珠三角三大城市群占全國貨物出口總額的比重分別達到6%、36.3%、24.5%，三大城市群在全國的占比高達66.9%。三大城市群，特別是長三角和珠三角是支撐中國出口工業(yè)發(fā)展的巨擎。
新冠病毒全球大流行重擊出口工業(yè)
2019年是中美貿(mào)易摩擦持續(xù)升級，全球供應(yīng)鏈備受煎熬的一年。在中美關(guān)稅大戰(zhàn)的壓力下，中國的貨物出口總額仍然實現(xiàn)了5%的增長（據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，按人民幣計算），引領(lǐng)中國出口工業(yè)發(fā)展的制造業(yè)輻射力上位城市的努力可謂功不可沒。
但是2020年新年伊始，新冠病毒肆虐整個世界，全球供應(yīng)鏈再遭重創(chuàng)。中國的出口工業(yè)遭受抗疫停工，海外需求銳減，供應(yīng)鏈寸斷等多重打擊。
從2020年一季度地方一般公共預(yù)算收入來看，“制造業(yè)輻射力2019”前10位的城市都淪為負增長，特別是深圳、東莞、上海、佛山、成都、廈門6個城市的負增長達到了兩位數(shù)。制造業(yè)龍頭城市稅費收入大幅度下降表明，作為全球最大的工業(yè)制品出口國，中國的出口工業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。
全球產(chǎn)業(yè)鏈成就了中國出口工業(yè)的大發(fā)展
中國出口工業(yè)的發(fā)展得益于制造業(yè)供應(yīng)鏈的全球擴張。二十年前筆者曾經(jīng)預(yù)測供應(yīng)鏈的全球擴張將在中國的長三角、珠三角和京津冀形成全球供應(yīng)鏈型的產(chǎn)業(yè)集聚，進而預(yù)測在中國會形成珠三角、長三角、京津冀三大城市群。二十年來的現(xiàn)實印證了筆者當年的預(yù)測，在這三個地區(qū)形成了規(guī)模巨大的全球產(chǎn)業(yè)鏈型產(chǎn)業(yè)集聚，而且三大城市群也逐漸成型并帶動中國社會經(jīng)濟的發(fā)展。
過去在制造業(yè)供應(yīng)鏈的企業(yè)間交易信息中，不可以外傳、不能夠外傳的隱性知識比重非常高，為了確保隱性知識的機密性和磨合溝通順暢，企業(yè)之間重視長期的合作關(guān)系，甚至資本的提攜。供應(yīng)鏈上的企業(yè)關(guān)系是金字塔型的。因此過去制造業(yè)的供應(yīng)鏈是局限在一個國家，甚至一個區(qū)域之內(nèi)的。例如，過去豐田汽車的供應(yīng)鏈基本上是50公里半徑。
是IT技術(shù)通過標準化和數(shù)字化很大程度上減少了隱性知識的比重，大幅度削減了企業(yè)間信息交流的時間和成本。同時模塊生產(chǎn)方式更是公開了設(shè)計規(guī)則，使得全球的企業(yè)能夠公平地參與供應(yīng)鏈上的競爭。由是，供應(yīng)鏈得以沖破隱性知識的束縛向全球延展。供應(yīng)鏈上的企業(yè)關(guān)系也從緊密的金字塔型轉(zhuǎn)變?yōu)楸馄降木W(wǎng)絡(luò)型，這一切給發(fā)展中國家參與全球供應(yīng)鏈提供了前提條件。
供應(yīng)鏈向全球擴張的時期正好與中國的改革開放偶然地吻合，結(jié)果中國成為供應(yīng)鏈全球化的一大受益方。供應(yīng)鏈全球擴張的三大推手是IT革命、運輸革命和冷戰(zhàn)之后穩(wěn)定的世界秩序帶來的安全感。全球供應(yīng)鏈打破了西方工業(yè)國家勞動分配率居高不下的僵局，改變了全球財富創(chuàng)造和分配的機制。
當然，以中國為首的發(fā)展中國家的參與使得工業(yè)產(chǎn)品的價格大幅度下降。這種將隱性知識最小化的全球供應(yīng)鏈是典型的交易經(jīng)濟。
中國經(jīng)濟的騰飛很大程度上得益于全球供應(yīng)鏈，所以在2007年出版的拙著《中國經(jīng)濟論》中，筆者用了整個第一章來闡述中國經(jīng)濟發(fā)展與全球供應(yīng)鏈的關(guān)系。
中國40年的改革開放大致可以從加入WTO為界劃分為兩個階段，前一個階段一方面在觀念和經(jīng)濟制度的改革上努力，另一方面是努力進入西方國際市場。2001年加入WTO終于使中國進入國際自由貿(mào)易體制，國際市場的大門向中國洞開，同時在市場經(jīng)濟觀念上的改變和制度改革在此時期也已取得初步成效。由是，中國的改革開放與世界自由貿(mào)易體制相結(jié)合迸發(fā)出巨大的能量，中國一瞬間成為“世界工廠”， 2009年躍進為世界第一出口大國。與中國經(jīng)濟在此之前的步履艱難相比，加入WTO后的中國一舉步入大發(fā)展階段。強勁的出口工業(yè)拉動了一大批中國城市的迅猛發(fā)展。
2000-2019年，德國、美國的出口分別增長了1.7倍、1.1倍。法國、英國、日本分別只增長了0.7倍、0.6倍、0.5倍。在這期間全球出口總額增長了1.9倍，可以看到王牌工業(yè)國家的出口增長速度在都全球平均之下。與此相比，2000年還只有2,492億美元的中國出口總額，2019年爆長到24,990億美元，達到了2000年10倍的規(guī)模。2000年在世界出口總額中只占3.9%的中國份額，到2019年已經(jīng)猛到13.2%，穩(wěn)居全球首位。
改革開放松綁釋放出的活力與加入WTO相結(jié)合給中國帶來了巨大的國際貿(mào)易紅利。
出口工業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式的極限
中國出口工業(yè)的發(fā)展無論是增長速度還是擴張規(guī)模都是其他國家所不可企及的，中國在贏得了非凡的成就的同時，與美國等一些國家產(chǎn)生了規(guī)模巨大的結(jié)構(gòu)性貿(mào)易不平衡。中國出口工業(yè)迅猛發(fā)展的結(jié)果，必然性的導致西方國家產(chǎn)業(yè)的空洞化。美國產(chǎn)業(yè)空洞化產(chǎn)生的沉重的壓力，從某種意義上成就了特朗普總統(tǒng)的當選。
陡然變得巨大起來了的中國存在感，讓許多國家越來越敏感。例如知識產(chǎn)權(quán)問題，又例如為了規(guī)避其供應(yīng)鏈對中國的過度依賴，日本開始推行“中國+1”的備胎政策，鼓勵企業(yè)在中國之外的國家和地區(qū)拓展供應(yīng)鏈。
中國勞動力、土地、環(huán)境、稅收等成本升高的問題也不容忽視。以勞動力成本為例，從制造業(yè)輻射力2019前10位城市的2000年~2018年在崗職工平均工資的變化可以看到，上海的平均工資升高到了9.3倍，成都、蘇州、無錫是同8.5倍、8倍和7.5倍，寧波、佛山、廣州、廈門、東莞分別是同6.6倍、6.3倍、5.7倍、5.6倍、5.1倍，深圳由于在2000年的起點就比較高，在10個城市中間上升幅度最少，也有4.8倍。由此可見，中國勞動力成本上升的速度是何其劇烈。
在全球供應(yīng)鏈中，中國勞動力成本的廉價優(yōu)勢正在快速消失。
出口工業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)展模式已經(jīng)走到了極限，中國的制造業(yè)亟待向更高層次進化。
向交流經(jīng)濟進化的制造業(yè)
美國推行的制造業(yè)回歸政策是當下人們議論的焦點。但是筆者認為，其實即使沒有特朗普總統(tǒng)的強推，制造業(yè)向西方某種程度的回歸也會自然發(fā)生。
隨著中國生產(chǎn)成本的上升，一部分對利潤空間敏感的制造業(yè)離開中國不可避免。中國更應(yīng)該重視的是先進制造業(yè)向發(fā)達國家回歸的新潮流。
隨著時代的變化，過去一味追求低價格的消費者們開始更多地注重感性、個性和與生產(chǎn)者之間的互動。使這些成為可能的大背景是工業(yè)生產(chǎn)模塊化進入了一個新的階段。
發(fā)展中國家新工業(yè)化的前提從本質(zhì)上而言，是模塊化生產(chǎn)使非熟練工人也可以參與組裝等工業(yè)生產(chǎn)活動，這是制造業(yè)供應(yīng)鏈全球化的基礎(chǔ)。然而今天，模塊化已經(jīng)進化到可以與個性化設(shè)計疊加，實現(xiàn)多樣化、個性化的小批量生產(chǎn)。在模塊化的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)者與消費者通過互動可以生產(chǎn)出更具有設(shè)計性和個性的產(chǎn)品。
可以想象，未來的制造業(yè)，一方面是像半導體芯片這樣高技術(shù)含量核心模塊和傳感器等核心元器件的全球化供應(yīng)。實際上這些年在西方國家，特別是日美企業(yè)一直注重發(fā)展核心模塊和元器件領(lǐng)域的優(yōu)勢。另一方面是在核心模塊和元器件的基礎(chǔ)上，用戶與生產(chǎn)者互動生產(chǎn)個性化的終端產(chǎn)品，后者供應(yīng)鏈的動線會既短又可視。
因此當下制造業(yè)向發(fā)達國家的回歸，其中很大一部分是向市場的回歸，是更進一步地走近消費者的回歸。制造業(yè)終端產(chǎn)品的生產(chǎn)將會越來越個性化，越來越本地化，即使沒有特朗普、沒有新冠疫情，這種回歸也會發(fā)生，這是制造業(yè)從交易經(jīng)濟向交流經(jīng)濟進化的一種表現(xiàn)。
因此，中國的制造業(yè)要及時認識到這一點，把握好制造業(yè)交流經(jīng)濟化的新潮流，努力更新迭代，加強與市場的溝通和互動，重新定位自己在全球供應(yīng)鏈中的特色。值得欣慰的是，中國的許多城市已經(jīng)不光有強大的制造業(yè)基礎(chǔ)，本身也置身于巨大的市場，相信一定能在制造業(yè)的交流經(jīng)濟化中走出自己的新路，再造輝煌。
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