天泓文創(chuàng)宣布計(jì)劃于香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板上市之詳情

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本新聞發(fā)布僅供參考，并不構(gòu)成任何人士收購、購買或認(rèn)購天泓文創(chuàng)國際集團(tuán)有限公司（“本公司”）證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務(wù)請細(xì)閱將于2019年12月30日刊發(fā)的招股章程（“招股章程”）以了解下文所述關(guān)于本公司及香港發(fā)售的詳細(xì)資料。

本新聞發(fā)布不會直接或間接于或向美國（包括美國的領(lǐng)土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區(qū)）發(fā)表、發(fā)行或分派。本新聞發(fā)布并不構(gòu)成在美國或任何其他司法權(quán)區(qū)出售、徵求購買或認(rèn)購證券的要約。除香港以外，發(fā)售股份并無亦不會根據(jù)《1933年美國證券法》（經(jīng)不時(shí)修訂）（“《美國證券法》”）或美國任何州立或其他司法權(quán)區(qū)的證券法登記，且不可在美國境內(nèi)發(fā)售、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或交付，惟根據(jù)《美國證券法》獲豁免或交易并不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規(guī)定約束則除外。發(fā)售股份僅可根據(jù)《美國證券法》項(xiàng)下的S規(guī)例于美國境外向非美國人士發(fā)售及出售。發(fā)售股份將不會在美國境內(nèi)發(fā)售或出售。

附注：除本新聞發(fā)布另有定義外，本新聞發(fā)布所用詞匯與招股章程及其任何補(bǔ)充資料界定之詞匯具相同涵義。

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發(fā)售45,000,000股股份 (視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定）
公開發(fā)售4,500,000股股份（可予重新分配）
配售40,500,000股股份（可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定）
每股作價(jià)1.38港元至1.98港元
集資總額最高約89.1百萬港元

投資亮點(diǎn)

• 在提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務(wù)方面擁有將近10年經(jīng)驗(yàn)且往績彪炳
• 三位基石投資者投資金額超過港幣20百萬元。樂露萍女士曾擔(dān)任騰訊集團(tuán)移動互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群市場部總經(jīng)理，于2015年加入深圳樂信軟件技術(shù)有限公司擔(dān)任營運(yùn)總監(jiān)；盧小嫦女士為廣州嫦陽文化傳播有限公司的執(zhí)行董事；龍?jiān)壬呛矫纻髅郊瘓F(tuán)有限公司副總裁。航美于2017財(cái)政年度為集團(tuán)的客戶，而其附屬公司北京文投航美傳媒有限公司于2018 政年度及2019上半年為集團(tuán)的供應(yīng)商
• 擁有龐大及多元化的客戶基礎(chǔ)，為來自各行各業(yè)超過180名客戶提供服務(wù)，客戶包括品牌擁有人（包括中國國有企業(yè)）、廣告代理商及政府機(jī)構(gòu)，當(dāng)中僑鑫集團(tuán)、長隆集團(tuán)、騰訊集團(tuán)、橫琴人壽、等眾多知名品牌均為其客戶
• 與超過160名供應(yīng)商建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，涵蓋廣泛的廣告頻道，包括電視及電臺頻道、購物商場、升降機(jī)、巴士及鐵路站（地鐵及火車）的線下外廣告位擁有人
• 擁有專有戶外及線上廣告資源并在覆蓋范圍廣泛的主要地區(qū)擁有專有廣告位，如廣州南站、深圳福田交通樞紐、多幢中國廣州商業(yè)樓宇及社區(qū)樓宇等，而且獲得廣州僑鑫專有廣告權(quán)
• 能夠根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)用戶的喜好及行為提供廣泛的網(wǎng)上廣告資源（包括社交媒體及電子商務(wù)平臺），當(dāng)中涉及中國的互聯(lián)網(wǎng)媒體巨頭
• 管理團(tuán)隊(duì)在為中國客戶提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案方面具豐富經(jīng)驗(yàn)。在彼等的領(lǐng)導(dǎo)下，多元化了專有廣告資源，擴(kuò)大了媒體運(yùn)營及營銷團(tuán)隊(duì)，并擴(kuò)大了包括許多知名品牌在內(nèi)的客戶群
• 獲授多個獎項(xiàng)及認(rèn)可，如由ABAS專家委員會、亞洲品牌研究院及亞洲品牌評價(jià)中心頒發(fā)的“2017（行業(yè)）領(lǐng)軍品牌”及“粵港澳大灣區(qū)100大品牌”等
• 中國廣告市場處于擴(kuò)張階段，根據(jù)艾瑞諮詢報(bào)告，預(yù)計(jì)中國廣告總收益（包括網(wǎng)上及傳統(tǒng)線下廣告）將由2019年持續(xù)增長2023年的約人民幣15,898億元，復(fù)合年增長率為約18.8%，綜合營銷服務(wù)的價(jià)值持續(xù)擴(kuò)大
• 截至2018財(cái)政年度，收益較2017年同期增加約45.3%至約人民幣208.9百萬元
• 截至2018財(cái)政年度，經(jīng)調(diào)整純利較2017年同期增加約7.8%至約人民幣18.6百萬元

香港2019年12月30日 /美通社/ -- 天泓文創(chuàng)國際集團(tuán)有限公司──一家位于中國廣州擁有近10年經(jīng)營歷史的綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務(wù)供應(yīng)商（股份代號：8500.HK，簡稱“天泓文創(chuàng)”或“集團(tuán)”）今天宣布計(jì)劃于香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板上市。

公司計(jì)劃發(fā)售45,000,000股股份（視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定），公開發(fā)售4,500,000股股份（可予重新分配），配售40,500,000股股份（可予重新分配及視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)行使與否而定），每股作價(jià)由1.38港元至1.98港元。公司將從股份發(fā)售籌集約89.1百萬港元。香港公開發(fā)售于2019年12月30日（星期一）開始，并于2020年1月6日（星期一）中午截止。股份分配結(jié)果將于2020年1月13日（星期一）公布，并將于2020年1月14日（星期二）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號為8500.HK。

創(chuàng)升融資有限公司為獨(dú)家保薦人、創(chuàng)升證券有限公司為獨(dú)家賬簿管理人及獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人、副經(jīng)辦人為友盈證券有限公司及脈搏資本有限公司。

有關(guān)集團(tuán)

集團(tuán)于綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務(wù)行業(yè)擁有近10年經(jīng)驗(yàn)，主要于中國從事提供(i)傳統(tǒng)線下媒體廣告服務(wù)；(ii)網(wǎng)上媒體廣告服務(wù)；及(iii)公關(guān)、營銷活動及其他服務(wù)。集團(tuán)致力通過協(xié)助客戶制定廣告策略、識別及物色適合的廣告位以及于廣告項(xiàng)目完成后評估廣告的有效性，為客戶提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案，包括策略規(guī)劃、廣告解決方案制定、提供及采購廣告位、內(nèi)容制作、與廣告平臺協(xié)調(diào)、執(zhí)行廣告、舉辦公關(guān)活動及其他宣傳活動以及評估廣告的成效，以最大化客戶廣告的效果。

集團(tuán)的大部分收益乃產(chǎn)生自利用非專有廣告資源提供廣告服務(wù)，其他收入則來自專有廣告資源及公關(guān)、營銷活動及其他營銷服務(wù)。集團(tuán)錄得收益由2017財(cái)政年度約人民幣143.8百萬元增加約45.3%至2018財(cái)政年度的人民幣208.9百萬元，及由截至2018年上半年約人民幣67.2百萬元增加12.5%至截至2019上半年的約人民幣75.6百萬元。另外，2017財(cái)政年度、2018財(cái)政年度及2019上半年(“業(yè)績記錄期間”)，經(jīng)調(diào)整純利分別為約人民幣17.3百萬元、約人民幣18.6百萬元及約人民幣9.5百萬元；經(jīng)調(diào)整純利率分別為12.0%、8.9%及12.6%。

集團(tuán)與超過160名供應(yīng)商建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，涵蓋廣泛的廣告頻道，包括電視及電臺頻道、購物商場、升降機(jī)、巴士及鐵路站（地鐵及火車）的線下外廣告位擁有人。業(yè)績記錄期間，集團(tuán)從提供采用傳統(tǒng)線下媒體的廣告及營銷解決方案分別產(chǎn)生收益約81.2%、80.9%及81.8%的收益。集團(tuán)在廣州南站（僅為房地產(chǎn)開發(fā)及旅游行業(yè)分部的客戶）、深圳福田交通樞紐、中國鐵路的12306網(wǎng)上售票系統(tǒng)、中國廣州一個購物商場、商業(yè)大樓、社區(qū)樓宇及高爾夫球俱樂部的電梯及大堂擁有若干專有廣告位。為進(jìn)一步推廣自有品牌，集團(tuán)安裝自有以聚視覺注冊名牌的框架顯示器。非專有廣告包括于電視廣告時(shí)段的廣告、于電視、電臺或報(bào)章刊發(fā)傳統(tǒng)的二維廣告；電視劇或節(jié)目中植入冠名贊助、口頭標(biāo)語或產(chǎn)品展示；戶外的廣告牌、交通工具及可推廣業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及/或服務(wù)的其他地方（如戲院及購物商場），包括數(shù)碼及傳統(tǒng)印刷戶外方式。根據(jù)艾瑞諮詢報(bào)告，未來戶外廣告業(yè)務(wù)布局將成為綜合營銷服務(wù)供應(yīng)商的重要競爭優(yōu)勢，尤其是對于電梯及高鐵等高潛力的戶外場景，正好是集團(tuán)的重點(diǎn)。

集團(tuán)在互聯(lián)網(wǎng)廣告、向如微信用戶、視頻串流網(wǎng)站受眾、搜索引擎用戶等網(wǎng)民提供廣告方面擁有大量的經(jīng)驗(yàn)。我們亦與KOL建立穩(wěn)定關(guān)系，其通過實(shí)施即時(shí)分享短片及軟文等廣告手段而參與推廣產(chǎn)品或服務(wù)。集團(tuán)能夠根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)用戶的喜好及行為提供廣泛的網(wǎng)上廣告資源（包括社交媒體及電子商務(wù)平臺），當(dāng)中涉及中國的互聯(lián)網(wǎng)媒體巨頭。于業(yè)績記錄期間，門戶網(wǎng)站廣告平臺供應(yīng)商包括有權(quán)訪問騰訊、新浪及網(wǎng)易廣告空間的代理商或公司。集團(tuán)亦與百度、騰訊及今日頭條等供應(yīng)商合作，向公眾提供新聞及資訊內(nèi)容，并協(xié)助廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司于愛奇藝（中國最大互聯(lián)網(wǎng)視頻串流服務(wù)供應(yīng)商之一）刊登其視頻廣告；協(xié)助客戶在微信、微博及抖音等社交媒體平臺上播放其廣告；為客戶提供搜尋引擎廣告平臺，其中包括Apple App Store及百度；集團(tuán)的董事相信，我們網(wǎng)絡(luò)媒體平臺的覆蓋范圍以及我們與騰訊、百度及今日頭條等主要參與者建立的關(guān)系將使我們能夠(i)繼續(xù)維持與客戶的核心業(yè)務(wù)夥伴地位；(ii)進(jìn)一步擴(kuò)大我們的供應(yīng)商基礎(chǔ)，以直接使用不同廣告平臺；及(iii)把握中國綜合網(wǎng)上媒體行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

為配合集團(tuán)的專有及非專有廣告資源，于業(yè)績記錄期間，集團(tuán)亦協(xié)助客戶籌辦企劃及活動，以推廣其品牌、服務(wù)及產(chǎn)品。于業(yè)績記錄期間，集團(tuán)在廣州長隆樂園及珠海長隆樂園為一個中國領(lǐng)先的網(wǎng)上游戲舉辦的聯(lián)合營銷活動。憑藉集團(tuán)在公關(guān)活動及營銷活動方面的經(jīng)驗(yàn)，以及與戰(zhàn)略合作夥伴建立的關(guān)系，于2018年6月，廣州長隆集團(tuán)有限公司委任集團(tuán)為其服務(wù)供應(yīng)商，負(fù)責(zé)制定、籌辦及實(shí)施中國手機(jī)游戲與主題樂園的創(chuàng)新聯(lián)辦營銷活動長隆項(xiàng)目。除了長隆項(xiàng)目外，集團(tuán)亦為廣泛客戶提供公關(guān)、營銷活動及其他服務(wù)。該業(yè)務(wù)分部的客戶包括中國國有企業(yè)、中國著名網(wǎng)上娛樂公司、房地產(chǎn)開發(fā)商及其他知名企業(yè)。于業(yè)績記錄期間，我們已分別完成62、136及44個該等項(xiàng)目，并協(xié)助我們客戶進(jìn)行車展、商業(yè)推廣、體育活動、直播節(jié)目及保養(yǎng)工作。例如，我們獲客戶聘用以協(xié)助中國最大的皮卡車及越野車生產(chǎn)商于2018年進(jìn)行與新電動車首次亮相有關(guān)的線下營銷活動。

集團(tuán)擁有龐大及多元化的客戶基礎(chǔ)，利用其在提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案方面的優(yōu)勢及良好業(yè)績記錄，吸引知名品牌擁有人，為不同行業(yè)的許多知名品牌擁有人提供廣告及營銷解決方案服務(wù)。集團(tuán)的大多數(shù)客戶均為舊客，與大多數(shù)主要客戶均建立了超過兩年的業(yè)務(wù)關(guān)系。于業(yè)績記錄期間，集團(tuán)為來自各行各業(yè)超過180名客戶提供服務(wù)，客戶包括品牌擁有人（包括中國國有企業(yè)）、廣告代理商及政府機(jī)構(gòu)，當(dāng)中立白、騰訊集團(tuán)、橫琴人壽、僑鑫集團(tuán)、潮皇食府、長隆集團(tuán)、中國領(lǐng)先的大型股份制商業(yè)銀行、香港及中國大陸知名中藥制造商、中國最大越野車及皮卡車生產(chǎn)商之一及全球最大豪華車生產(chǎn)商之一等眾多知名品牌均為其客戶。2018年財(cái)政年度，廣州蜂群傳媒有限公司、廣州長隆集團(tuán)有限公司、僑鑫集團(tuán)、廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司及北京明?；涌萍嘉幕瘋鞑ビ邢薰緸榧瘓F(tuán)五大客戶。于業(yè)績記錄期間，集團(tuán)的收益中分別約83.0%、78.0%及77.7%乃來自我們的五大客戶。

根據(jù)艾瑞諮詢報(bào)告，中國廣告市場處于擴(kuò)張階段，且在近年來持續(xù)增長。按廣告服務(wù)供應(yīng)商的收益計(jì)算，中國廣告市場規(guī)?？傤~由2014年的約人民幣3,470億元增加至2018年的約人民幣6,528億元，復(fù)合年增長率約為17.1%。中國廣告行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)期將按復(fù)合年增長率約18.8%進(jìn)一步擴(kuò)張至2023年的約人民幣15,898億元。另外，由于互聯(lián)網(wǎng)越來越普及，網(wǎng)上廣告繼續(xù)快速發(fā)展并成為中國廣告市場的核心驅(qū)動力。復(fù)合年增長率約為76.8%，占網(wǎng)上廣告總收益約75.6%。預(yù)期該比例將于2023年達(dá)到85.9%，且移動廣告將于未來成為網(wǎng)上廣告市場發(fā)展的主要動力。

執(zhí)行董事、創(chuàng)辦人兼主席Mr. Eric Chow表示：“能夠在香港上市，我們的聲譽(yù)及財(cái)政實(shí)力將得以進(jìn)一步提升，將為我們帶來更多的競爭優(yōu)勢，從而推動業(yè)務(wù)，使我們服務(wù)更為人所知以吸引中國大陸及國際的新潛在客戶。集團(tuán)旨在擴(kuò)闊華北，尤其是北京、上海、大灣區(qū)的客戶基礎(chǔ)，以提升市場份額。我們相信集團(tuán)將能夠把握市場的未來增長，我們已做好充分準(zhǔn)備，繼續(xù)把握新商機(jī)并創(chuàng)造長期股東價(jià)值?！?/p>

～完～

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

發(fā)售詳情:

所得款項(xiàng)用途

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股1.68港元（即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)，并假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)未獲行使）， 經(jīng)扣除包銷費(fèi)用及傭金以及就股份發(fā)售產(chǎn)生的估計(jì)開支約31.9百萬港元后，估計(jì)集團(tuán)將收取的股份發(fā)售所 得款項(xiàng)凈額將約為43.7百萬港元。集團(tuán)目前擬將股份發(fā)售所得款項(xiàng)凈額作以下用途：