 |
鹽湖城2019年7月30日 /美通社/ -- 為醫(yī)療機構提供數(shù)據(jù)與分析技術和服務的領先供應商Health Catalyst, Inc.（簡稱“Health Catalyst”）(Nasdaq: HCAT)今天宣布完成8,050,000股普通股的首次公開發(fā)行，每股公開定價為26.00美元，包含承銷商充分行使再購買1,050,000股普通股的選擇權。在減去承銷折扣和傭金以及其它由Health Catalyst支付的發(fā)行費用之后，此次總共募集了2.093億美元的資金。2019年7月25日，Health Catalyst的普通股開始在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上市，股票代碼為“HCAT”。
高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、JP摩根(J.P. Morgan)和威廉-布萊爾公司(William Blair)作為承銷商代表，共同擔任聯(lián)席賬簿管理人。美國派杰投資銀行(Piper Jaffray)、艾弗考爾國際戰(zhàn)略投資集團(Evercore ISI)和SVB Leerink擔任此次發(fā)行的被動賬簿管理人。太陽信托羅賓遜漢弗公司(SunTrust Robinson Humphrey)則擔任此次發(fā)行的聯(lián)席管理人。
此次公開發(fā)行僅通過招股說明書的方式進行。招股說明書最終版本可以通過以下途徑獲?。焊呤⒐?，地址：紐約州紐約市西街200號招股說明書部門，郵編：10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；JP摩根證券股份有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)轉布羅德里奇金融解決方案公司(Broadridge Financial Solutions)，地址：紐約埃奇伍德長島大道1155號，郵編：11717，電話：866-803-9204，電郵：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或威廉-布萊爾公司，地址：伊利諾伊州芝加哥北河畔150號廣場招股說明書部門，郵編：60606，電話：1-800-621-0687。
與這些證券相關的上市登記表已經(jīng)被提交給美國證券交易委員會(SEC)并已生效。上市登記表的副本可以在SEC網(wǎng)站(www.sec.gov )上獲取。本新聞稿并不構成證券銷售要約或購買要約邀請，此外，在根據(jù)各州或轄區(qū)的證券法律進行注冊/獲得銷售資格之前，在這些州或轄區(qū)發(fā)出此類要約、要約邀請/銷售這些證券均系非法。
Health Catalyst簡介
Health Catalyst是一家為醫(yī)療機構提供數(shù)據(jù)與分析技術和服務的領先供應商，致力于推動大規(guī)模、可測量、數(shù)據(jù)支持的醫(yī)療服務改善。該公司的客戶利用云端數(shù)據(jù)平臺（由超過1億份患者記錄和數(shù)萬億份事實提供數(shù)據(jù)支持）以及分析軟件和專業(yè)服務知識，做出數(shù)據(jù)支持的決策，實現(xiàn)可測量的臨床、財務和運營改善。Health Catalyst希望構建一個未來，讓所有的醫(yī)療決策都能得到數(shù)據(jù)支持。
Health Catalyst投資者關系聯(lián)系人：
Adam Brown
投資者關系高級副總裁
電話：+1-(855)-309-6800
電郵：ir@healthcatalyst.com
Health Catalyst傳媒聯(lián)系人：
Kristen Berry
公關副總裁
電話：+1-(617)-234-4123
或+1-(774)-573-0455（手機）
電郵：kberry@we-worldwide.com
