上海2019年6月6日 /美通社/ -- 2019年6月3日，農(nóng)銀金融租賃有限公司（“農(nóng)銀租賃”）2019年綠色金融債券在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行；5月22日，中航國(guó)際租賃有限公司（“航空工業(yè)租賃”）高級(jí)無抵押債券在港交所成功定價(jià)并發(fā)行。上海大成高級(jí)合伙人吳靜靜律師作為以上兩個(gè)債券項(xiàng)目的主辦律師，帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)為債券的發(fā)行提供了全方位法律服務(wù)，協(xié)助債券成功發(fā)行。
農(nóng)銀租賃2019年綠色金融債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.3倍，募集資金一年之內(nèi)全部用于綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，擬投向的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目共6個(gè)，均為可再生能源項(xiàng)目。本次債券票面年利率確定為3.68%，債券期限品種為3年固定利率債券，經(jīng)綜合評(píng)定，本次債券主體信用評(píng)級(jí)和債券信用評(píng)級(jí)均為AAA。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌及承銷本次債券發(fā)行的牽頭主承銷商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商包括：中國(guó)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、浦發(fā)銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、以及國(guó)泰君安證券股份有限公司。本項(xiàng)目的發(fā)行人律師為吳靜靜律師及其團(tuán)隊(duì)張淑敏律師、王崧焱律師、顧驍律師。
而關(guān)于此次航空工業(yè)租賃發(fā)行高級(jí)無抵押債券，是由該公司全資控股的SOAR WISE LIMITED作為發(fā)行人，由航空工業(yè)租賃本部為其提供擔(dān)保，在美元中期票據(jù)計(jì)劃下發(fā)行規(guī)模為4.5億美元，期限為三年，由農(nóng)銀香港、法國(guó)巴黎銀行、中國(guó)銀行、星展銀行、海通國(guó)際和工銀亞洲擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人。經(jīng)香港、新加坡兩地12場(chǎng)密集路演后，總訂單賬簿規(guī)模一度超過30億美元。最終實(shí)現(xiàn)了訂單量超過19億美元，逾4倍認(rèn)購(gòu)。國(guó)際知名評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)給予本次美元債發(fā)行“A-”的主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)。吳靜靜律師及其團(tuán)隊(duì)律師王崧焱、顧驍、律師助理朱楠團(tuán)隊(duì)擔(dān)任本次航空工業(yè)租賃境外美元債發(fā)行項(xiàng)目中的發(fā)行人及擔(dān)保人中國(guó)法律師。
此次美元債的成功發(fā)行實(shí)現(xiàn)了航空工業(yè)租賃融資向境外資本市場(chǎng)持續(xù)開拓發(fā)展的目的，為航空工業(yè)租賃實(shí)現(xiàn)國(guó)際化戰(zhàn)略提供了充足的資金保障。同時(shí)大成項(xiàng)目組全面、優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)獲得了客戶及其他中介機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，大成律師也將繼續(xù)秉持優(yōu)質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)和高效的工作品質(zhì)，為客戶提供專業(yè)的法律服務(wù)。
