深圳2019年4月12日 /美通社/ -- 4月10日晚間，創(chuàng)維數(shù)字（000810.SZ）披露公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“創(chuàng)維轉(zhuǎn)債”）募集說明書和發(fā)行事項(xiàng)等公告，此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過10.4億元人民幣，募集資金擬投資于構(gòu)建高級視頻、智慧家庭及AI物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的機(jī)頂盒與接入終端系列產(chǎn)品智能化升級擴(kuò)建，以及汽車智能駕駛輔助系統(tǒng)升級擴(kuò)建項(xiàng)目。根據(jù)公告的發(fā)行時間安排，創(chuàng)維數(shù)字將于4月12日啟動網(wǎng)下申購，4月15日啟動網(wǎng)上申購、創(chuàng)維數(shù)字現(xiàn)股東優(yōu)先申購。
今年以來，可轉(zhuǎn)債市場迅速擴(kuò)容，漲勢喜人，部分轉(zhuǎn)債漲幅超過50%，逾30只可轉(zhuǎn)債上漲20%以上。可轉(zhuǎn)換債券具股票和債券的雙重屬性，對投資者而言是“本金及利率保證的股票”，基于兼有債券和股票的優(yōu)點(diǎn)，可轉(zhuǎn)換債券對投資者有較大的吸引力，尤其在市場有行情的時候，其向上的彈性較大。
創(chuàng)維數(shù)字公告顯示，創(chuàng)維轉(zhuǎn)債主體和債項(xiàng)評級均為AA級，評級展望穩(wěn)定。根據(jù)創(chuàng)維數(shù)字2018年報數(shù)據(jù)，2018年公司銷量、市場覆蓋率、市場占有率及運(yùn)營服務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)較大增長。其中，2018年實(shí)現(xiàn)營收77.63億元，同比增長7.02%；基于全要素成本優(yōu)化和外匯風(fēng)險管控有效實(shí)施，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.28億元，同比增長247.64 %。2019年4月8日，創(chuàng)維數(shù)字披露了2019年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤達(dá)1億-1.3億元，同比增長51.56%-97.03%。由此可見，公司主要經(jīng)營指標(biāo)保持良好增長態(tài)勢，經(jīng)營發(fā)展情況表現(xiàn)優(yōu)異、穩(wěn)健。
根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)條款設(shè)置，自本次發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起，創(chuàng)維轉(zhuǎn)債將可以進(jìn)行轉(zhuǎn)股。募集資金項(xiàng)目投產(chǎn)后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司市場規(guī)模，增強(qiáng)創(chuàng)維數(shù)字市場優(yōu)勢及競爭力，公司整體未來的業(yè)績提升可期。
