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BioLineRx宣布為其1540萬(wàn)美元的美國(guó)存托股和認(rèn)股權(quán)證承銷公開發(fā)行定價(jià)

BioLineRx Ltd.
2019-02-07 00:33 42203

以色列特拉維夫2019年2月7日電 /美通社/ -- 專注于腫瘤學(xué)和免疫學(xué)的臨床階段生物制藥公司BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX)今天宣布,該公司為其承銷公開發(fā)行28,000,000股美國(guó)存托股(ADS)(每股ADS代表一股普通股),以及附帶的認(rèn)股權(quán)證定價(jià)。公開發(fā)行價(jià)為每ADS及附帶認(rèn)股權(quán)證0.55美元。這些認(rèn)股權(quán)證將立即開始行權(quán)期限,自發(fā)行之日起五年內(nèi)有效,行權(quán)價(jià)格將為每ADS 0.75美元。在扣除承銷折扣和傭金,以及由BioLineRx支付的預(yù)期發(fā)行費(fèi)用之前,而且不考慮任何認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)問(wèn)題,BioLineRx此次發(fā)行的總收益預(yù)計(jì)為1540萬(wàn)美元。此次發(fā)行的所有證券皆由BioLinerx銷售。在滿足慣例成交條件之后,此次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2019年2月7日左右完成。BioLineRx預(yù)期將此次發(fā)行的凈收益用于一般企業(yè)用途,可能包括但不限于營(yíng)運(yùn)資金和資助臨床試驗(yàn)。

Oppenheimer & Co. Inc.(奧本海默公司)擔(dān)任此次發(fā)行的獨(dú)家簿記管理人,Maxim Group LLC則擔(dān)任此次發(fā)行的共同管理人。

上述證券將按照先前提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)并由SEC宣布生效的貨架登記聲明(文件編號(hào):333-222332)發(fā)行。與此次發(fā)行相關(guān)的初步補(bǔ)充及隨附招股章程在2019年2月4日被提交給SEC,如今在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上公布。與此次發(fā)行相關(guān)的最終補(bǔ)充及隨附招股章程未來(lái)將被提交給SEC,并將在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上公布。最終補(bǔ)充及隨附招股章程副本也可以從Oppenheimer & Co. Inc.獲得,聯(lián)系地址:紐約州紐約市百老匯大街85號(hào)26樓,郵編:10004,收件人:聯(lián)合招股章程部門,電話:(212)-667-8055,或電郵:EquityProspectus@opco.com

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買要約邀請(qǐng),若任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在注冊(cè)或獲得批準(zhǔn)之前,此類要約、邀請(qǐng)或出售屬于非法行為,則不得在此州或司法管轄區(qū)出售這些證券。

BioLineRx簡(jiǎn)介

BioLineRx是一家專注于腫瘤學(xué)的臨床階段生物制藥公司。該公司從外授權(quán)新型復(fù)合物,進(jìn)行臨床前和/或臨床階段的開發(fā),然后與制藥公司合作,實(shí)現(xiàn)高級(jí)臨床開發(fā)和/或商業(yè)化。

BioLineRx的主要治療候選藥物為BL-8040和AGI-134。BL-8040是一個(gè)癌癥治療平臺(tái),已成功完成復(fù)發(fā)/難治急性髓系白血病(AML)的2a期研究,正在進(jìn)行AML鞏固治療2b期研究,并啟動(dòng)了關(guān)于自體移植干細(xì)胞動(dòng)員的3期研究。AGI-134是一項(xiàng)針對(duì)多種實(shí)體瘤的在研免疫療法,最近已啟動(dòng)1/2a期研究。此外,BioLineRx還與諾華進(jìn)行戰(zhàn)略合作,聯(lián)手開發(fā)取材于以色列的新型候選藥物;與默沙東(在美國(guó)和加拿大稱為默克)簽訂了合作協(xié)議,在此基礎(chǔ)上,該公司正在使用BL-8040和可瑞達(dá)®(帕博利珠單抗)的組合,進(jìn)行胰腺癌2a期研究;并且與羅氏子公司基因泰克公司(Genentech Inc.)簽訂了合作協(xié)議,使用BL-8040和基因泰克阿特珠單抗的組合,開展多項(xiàng)關(guān)于治療多種實(shí)體瘤適應(yīng)癥和AML的1b/2期研究。

本新聞稿中有關(guān)BioLineRx未來(lái)預(yù)期的各種陳述構(gòu)成《1995年美國(guó)私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的“前瞻性陳述”。這些陳述包括“可能”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“相信”和“打算”等詞語(yǔ),描述了對(duì)未來(lái)事件的看法。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,可能導(dǎo)致BioLineRx的實(shí)際結(jié)果、業(yè)績(jī)或成就與此類前瞻性陳述表達(dá)或暗示的未來(lái)結(jié)果、業(yè)績(jī)或成就產(chǎn)生重大差異。這些風(fēng)險(xiǎn)包括:與合作者關(guān)系的變化;競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和技術(shù)變化的影響;與新產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);以及進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的能力。這些及其他因素在BioLineRx于2018年3月6日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的Form 20-F年度報(bào)告以及BioLineRx提交給SEC的其他文件的“風(fēng)險(xiǎn)因素”部分進(jìn)行了更加詳細(xì)的討論。此外,任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發(fā)布之日BioLineRx的看法,不代表其之后的觀點(diǎn)。除非法律要求,否則BioLineRx不承擔(dān)更新任何前瞻性陳述的義務(wù)。

 

消息來(lái)源:BioLineRx Ltd.
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