中國北京和美國麻省劍橋市2018年8月9日電 /美通社/ -- 百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE）是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司，專注于開發(fā)和商業(yè)化用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今日公布其早前宣布的香港首次公開發(fā)行及全球股票發(fā)行（“發(fā)行”）65,600,000股普通股，票面價(jià)值每股0.0001美元（“股票”）的公開發(fā)行完成。本次發(fā)行定價(jià)為每股108港幣。根據(jù)設(shè)定匯率1美元兌換7.8478港幣，發(fā)行價(jià)為每股13.76美元，或每美國存托股票（ADS）178.90美元。百濟(jì)神州的ADS目前在美國納斯達(dá)克證券交易所Global Select Market板塊進(jìn)行交易，代碼為"BGNE"。每股ADS代表13股普通股。股票從8月8日起在香港聯(lián)合交易所有限公司主板以股票代碼“06160”交易。
百濟(jì)神州從發(fā)行獲取的在扣除承銷折扣和傭金及其他發(fā)行費(fèi)用前的總額約為70億8千萬港幣，或9億3百萬美元。另外，百濟(jì)神州還授予聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（joint global coordinators）30天內(nèi)以公開發(fā)行價(jià)減去承銷折扣和傭金的價(jià)格額外購買最多合計(jì)9,840,000股股票的權(quán)利。
百濟(jì)神州計(jì)劃將從發(fā)行獲取的凈收入用于臨床試驗(yàn)，準(zhǔn)備注冊(cè)申報(bào)以及推出和商業(yè)化其核心候選產(chǎn)品（zanubrutinib, tislelizumab和pamiparib），用于持續(xù)擴(kuò)展其抗癌及其他潛在治療領(lǐng)域的產(chǎn)品組合，以及用于營運(yùn)資金，擴(kuò)展內(nèi)部能力和一般公司目的。
摩根斯丹利（Morgan Stanley & Co. International plc）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞信（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）和中信里昂證券（CLSA Limited）是本次公開發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中金香港證券（China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited）、德意志銀行（Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch）、UBS AG Hong Kong Branch是本次公開發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。華興資本（China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited）是本次公開發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
在香港境外，本次初始在美國發(fā)行的股票，以及在美國境外發(fā)行但可能不定期在美國境內(nèi)轉(zhuǎn)售的股票根據(jù)此前在美國證券交易委員會(huì)（SEC）備案的可自動(dòng)生效的暫擱注冊(cè)文件提供。相關(guān)的最終修訂版招股書以及股票發(fā)行細(xì)節(jié)已于2018年8月3日在SEC網(wǎng)站www.sec.gov公布。與上述證券相關(guān)的最終修訂版招股書副本與附隨的招股說明書可以免費(fèi)從摩根斯丹利（Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）；高盛（Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com）；以及瑞信（Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010，或電郵： newyork.prospectus@credit-suisse.com）獲取。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購買，也不得在任何國家或司法管轄區(qū)中出售這些證券，如果依據(jù)該國家或司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。
關(guān)于百濟(jì)神州
百濟(jì)神州是一家全球性的、商業(yè)階段的、以研發(fā)為基礎(chǔ)的生物科技公司，專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發(fā)。百濟(jì)神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞地區(qū)擁有超過1,300名員工，在研產(chǎn)品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟(jì)神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來持續(xù)、深遠(yuǎn)的影響。在新基公司的授權(quán)下，百濟(jì)神州在華銷售ABRAXANE®（注射用紫杉醇納米白蛋白顆粒結(jié)合型）、瑞復(fù)美®（來那度胺）和維達(dá)莎®（注射用阿扎胞苷）[1]。
| [1] ABRAXANE®、瑞復(fù)美®和維達(dá)莎®為新基醫(yī)藥公司的注冊(cè)商標(biāo)。 |
前瞻性聲明
本新聞稿中部分陳述為前瞻性聲明，其中包括但不限于：百濟(jì)神州預(yù)期的對(duì)發(fā)行收入的使用及其研發(fā)活動(dòng)。由于各種重要因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測或暗示的這些前瞻性聲明有重大差異。關(guān)于百濟(jì)神州風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的更多信息，會(huì)在百濟(jì)神州向SEC備案的與本次發(fā)行相關(guān)的最終修訂版招股說明書中包含或被引用。百濟(jì)神州否認(rèn)有意愿或責(zé)任更新或修正任何前瞻性聲明，不論是由于新信息的出現(xiàn)還是未來事件的發(fā)生，或是其他情況。
