多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板（TSXV）代碼：KBLT
法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O
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安大略省多倫多2018年6月28日電 /美通社/ -- Cobalt 27 Capital Corp.（簡稱“Cobalt 27”或“公司”，多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板（TSX.V）代碼：KBLT；法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O）很高興地宣布，其已完成其此前所公告的包銷式發(fā)行；根據此等發(fā)行，公司以每普通股9.75加元的價格（簡稱“發(fā)行價”）共計出售了30,800,000股普通股（簡稱“普通股”），毛收益約為3億加元（簡稱“發(fā)行”）。本次發(fā)行的承銷團中，牽頭的機構包括作為簿記行的TD Securities Inc.、Credit Suisse (Canada), Inc.、BMO Capital Markets和豐業(yè)銀行，以及作為聯席主承銷商的National Bank Financial Inc.，承銷團成員還包括RBC Capital Markets、Haywood Securities Inc.、Canaccord Genuity Corp.、Cormark Securities Inc.和Eight Capital（統(tǒng)稱為“承銷團”）。
Cobalt 27還授予了承銷團一項超額配售期權；承銷商可于2018年6月27日后的30日內全部或部分行權；通過行權，承銷團可以發(fā)行價額外購買最多4,620,000股股份。
本次發(fā)行凈收入將連同本公司現有現金用于本公司從Vale SA（“淡水河谷”）的一家子公司收購一項價值3億美元的鈷礦物流。2018年6月11日，公司宣布與淡水河谷達成協議，向淡水河谷收購相當于其Voisey's Bay礦（包括擬建的Voisey's Bay礦擴建項目）自2021年1月1日起鈷產量32.6％的成品鈷，前期預付現金對價為3億美元。預付現金對價將作為向Cobalt 27出售鈷的部分購買價格的預付款。截至2018年3月31日，公司庫存現金約為1.95億加元。
發(fā)行項下所發(fā)行的普通股系基于日期為2018年6月21日的簡式招股說明書發(fā)行（公司已向加拿大所有省和地區(qū)的證券監(jiān)管機構登記此等招股說明書）；公司還通過私募方式根據《144A 規(guī)則》向美國發(fā)行了普通股，并通過私募方式向其他被豁免招股說明書、登記或其他類似要求的司法轄區(qū)發(fā)行了普通股。
普通股尚未根據經修訂的《美國證券法》（1993 年）（United States Securities Act of 1933，簡稱“《美國證券法》”）進行登記；未經登記或未取得登記規(guī)定的相關豁免，不得在美國境內發(fā)行或出售該普通股。本新聞稿不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請；如證券的要約、要約邀請或出售在任何省、州或司法轄區(qū)違法，則不應在此等省、州或司法轄區(qū)要約、要約邀請或出售此等證券。
Cobalt 27 Capital Corp. 簡介
Cobalt 27 Capital Corp.是一家大型電池金屬投資載體；提供對電動車關鍵技術和蓄電池市場而言不可缺少的金屬的敞口。公司擁有2,980公噸實物鈷，并將收購低成本、長周期的Ramu鎳-鈷礦所產生的、全球首個在產鈷鎳礦物流，以及自2021年起淡水河谷所擁有的世界級Voisey's Bay礦（包括其已宣布的地下礦擴建項目）所產生的鈷流。公司還管理由十項權利金組成的投資組合，并計劃繼續(xù)投資于以鈷為重點的資產組合，包括鈷礦物流、權利金和對含鈷礦產的直接權益，同時，在有機會的時候可能增加其持有的鈷實物。
如欲獲知更多信息，請登陸www.co27.com訪問公司網站，或者聯系：
Betty Joy LeBlanc 文學學士、工商管理碩士
企業(yè)傳訊總監(jiān)
+1-604-828-0999
info@cobalt27.com
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