 |
- 銷售額同比增長10.9%，增加超過1億美元，并首次超過10億美元:
- 毛利同比增長6.8%，達3.52億美元：
- 相較去年一季度息稅折舊及攤銷前利潤（以下簡稱“EBITDA”）為1.95億美元，今年一季度EBITDA為1.91億美元：
- 相較去年一季度凈利潤為1.18億美元，今年一季度凈利潤為8500萬美元：
- 在保持強勁增長態(tài)勢的同時，營運資金得到控制
- 杠桿水平顯著下降：
-中國建設(shè)與整合取得顯著進展
- 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移與剝離交易成功完成
北京和以色列特拉維夫2018年4月27日電 /美通社/ --
道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd.，以下簡稱“Solutions”）與湖北沙隆達股份有限公司（以下簡稱“上市實體”）一道擬稱為“安道麥”（以下合稱“安道麥”或“合并后公司”），于今日公布截至2018年3月31日為止的第一季度合并財務(wù)數(shù)據(jù)。
| 調(diào)整后 |
2018一季度 百萬美元 |
2017一季度 百萬美元 |
同比變動% |
|
| 收入 |
1,022 |
922 |
+10.9% |
|
| 毛利 |
352 |
330 |
+6.8% |
|
| 毛利率 |
34.5% |
35.8% |
||
| 營業(yè)利潤（息稅前利潤，EBIT） |
137 |
143 |
-4.8% |
|
| EBIT利潤率 |
13.4% |
15.6% |
||
| 凈利潤 |
85 |
118 |
-28.2% |
|
| 凈利潤率 |
8.3% |
12.8% |
||
| EBITDA |
191 |
195 |
-2.2% |
|
| EBITDA利潤率 |
18.7% |
21.2% |
||
| 每股收益 — 美元 |
0.0347 |
0.0505 |
||
| — 人民幣 |
0.2204 |
0.3475 |
合并后公司的業(yè)績數(shù)據(jù)是對先前報告期的業(yè)績數(shù)據(jù)進行重述后呈報的，重述數(shù)據(jù)納入了Solutions的財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)金流量水平。本新聞稿包含的各項利潤表數(shù)據(jù)均為調(diào)整后的合并數(shù)據(jù)，反映了合并后公司的業(yè)績表現(xiàn)。關(guān)于調(diào)整后的利潤表數(shù)據(jù)和財務(wù)報表數(shù)據(jù)的差異介紹和分析請詳見新聞稿附件《調(diào)整后利潤表和財務(wù)報表中的利潤表數(shù)據(jù)差異分析》。
按固定匯率計算，第一季度收入同比增長7.7%。
基本每股收益與稀釋每股收益金額相同。用于計算2017年第一季度每股收益的股份數(shù)量為23.419億股，反映了為2017年合并交易之目的發(fā)行的股份數(shù)量。用于計算2018年第一季度每股收益的股份數(shù)量為24.466億股，包括了其后非公開發(fā)行股份募集資金發(fā)行的股份。
對于公司業(yè)績，安道麥董事長楊興強表示：“雖然歐洲農(nóng)業(yè)季節(jié)啟動滯后，我們在第一季度實現(xiàn)的強勁增長展示了我們在全球市場的多元化業(yè)務(wù)具備的堅強實力，以及我們在全球重點市場的滲透度不斷提高。我們在國內(nèi)的建設(shè)工作正全速向前推進，在廣闊的國內(nèi)市場快速增長。此外，我們在具備后端整合優(yōu)勢的重點產(chǎn)品擁有端對端價值鏈以及全球經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，為我們提供了顯著的競爭優(yōu)勢。”
安道麥總裁兼首席執(zhí)行官Chen Lichtenstein補充道：“我們的業(yè)務(wù)在第一季度增長強勁，在所有重點地區(qū)的市場份額繼續(xù)提高。令人尤為欣喜的是我們在整個美洲、中國、印度及亞太區(qū)其他國家取得強勁增長，彌補了天氣原因所引發(fā)的歐洲農(nóng)業(yè)季節(jié)推遲的影響。隨著我們不斷在各重點市場推出新的產(chǎn)品，包括最近在巴西上市的NIMITZ®及CRONNOS®，推動產(chǎn)品組合繼續(xù)朝著差異化方向轉(zhuǎn)型，給全球各地的農(nóng)民帶來切實的價值，并推動我們繼續(xù)保持強勁業(yè)績?！?/p>
市場環(huán)境
由于大宗農(nóng)產(chǎn)品價格和農(nóng)民收益持續(xù)走低，作物保護產(chǎn)品的需求繼續(xù)減弱；另一方面，經(jīng)銷渠道部分恢復(fù) -- 雖然多數(shù)大宗農(nóng)產(chǎn)品的價格基本保持穩(wěn)定，由于谷物庫存繼續(xù)保持高位，價格仍面臨壓力，連續(xù)第四年給農(nóng)民收益帶來影響。部分地區(qū)的作物保護產(chǎn)品的渠道內(nèi)庫存與一年前相比下降，使得這些地區(qū)的市場活動恢復(fù)到正常水平。
由于歐洲冬季延長，導(dǎo)致種植季節(jié)啟動延遲，對該地區(qū)的需求造成影響。未來數(shù)周氣溫的回升速度將決定多少延遲業(yè)務(wù)能夠得到彌補。
2017年歐元套期頭寸在第一季度產(chǎn)生的負面影響預(yù)計于第二季度結(jié)束。
盡管整體市場環(huán)境不平衡，合并后公司通過引入新的差異化產(chǎn)品，繼續(xù)保持銷售量穩(wěn)健增長，在全球各市場提高了滲透度。值得特別一提的是，Nimitz于第一季度在巴西上市，與即將上市的Cronnos一道，預(yù)計于今年下半年開始為安道麥的增長做出重要貢獻。
生產(chǎn)成本得到控制，由于原材料及中間體供應(yīng)短缺，導(dǎo)致采購成本上升 -- 合并后公司繼續(xù)加強生產(chǎn)成本控制。然而，受國內(nèi)加大環(huán)保監(jiān)管力度的主要影響，部分原材料及中間體供應(yīng)短缺，導(dǎo)致采購成本上升，第一季度的產(chǎn)品成本同比上升。強勁的市場需求推動產(chǎn)品銷售價格整體提高約2%，抵銷采購成本上升的影響。
主要財務(wù)數(shù)據(jù)
第一季度收入與去年同期相比增長10.9%，達10.22億美元。雖然歐洲冬季延長，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)季節(jié)啟動滯后，歐洲銷售量同比減少，部分抵消了其他地區(qū)的增長效果，但在北美、拉丁美洲、中國及亞太其他國家、以及印度、中東及非洲日益差異化的產(chǎn)品組合的銷售量增長的帶動下，第一季度銷售量同比增長6.9%，推動銷售額穩(wěn)固增長。除銷售量穩(wěn)固增長的因素外，需求端的情況改善確保了定價環(huán)境在一定程度上走強，使得合并后公司能夠?qū)⒐?yīng)緊縮的部分影響傳遞至銷售端。此外，多數(shù)貨幣對美元走強，對銷售額產(chǎn)生積極影響，而貨幣對沖部分抵銷了上述效果，特別是2017年歐元套期保值產(chǎn)生的2500萬美元的負面影響。如果排除歐元套期頭寸的影響，第一季度收入將為10.47億美元。
第一季度毛利與去年同期相比增長6.8%，達3.52億美元。雖然受2017年歐元套期保值的影響，得益于不斷完善的產(chǎn)品組合銷售量增長、銷售價格提升、以及各地貨幣對美元的匯率變動呈積極影響，毛利同比增長。如果排除歐元套期保值的影響，毛利將提升2500萬美元，達3.77億美元，毛利率將為36.0%。原材料及中間體的采購成本上升部分抵銷了上述有利趨勢。
營業(yè)費用。第一季度營業(yè)費用總計2.16億美元（占銷售額21.1%；如果排除2017年歐元套期保值的影響，將占銷售額20.6%），去年同期營業(yè)費用為1.86億美元（占銷售額20.2%）。
營業(yè)費用中，銷售及營銷費用第一季度為1.6億美元（占銷售額15.6%），去年同期為1.4億美元（占銷售額15.2%）。銷售及營銷費用上升主要源于增長型市場地區(qū)的銷售相關(guān)人員增加，以及與銷售量增長掛鉤的其他可變費用增加。
營業(yè)費用中，管理及研發(fā)費用第一季度為5100萬美元（占銷售額5.1%），去年同期為4200萬美元（占銷售額4.5%）。管理及研發(fā)費用同比增長的主要原因是戰(zhàn)略性研發(fā)項目的支出增加以及相關(guān)的研發(fā)人員及費用增加。
除上述因素外，營業(yè)費用增加亦受多數(shù)貨幣對美元走強的影響。
第一季度營業(yè)利潤為1.37億美元，去年同期為1.43億美元。如果排除2017年歐元套期保值的影響，第一季度營業(yè)利潤將為1.62億美元。
第一季度EBITDA為1.91億美元，去年同期為1.95億美元。如果排除2017年歐元套期保值的影響，第一季度EBITDA將為2.16億美元。
財務(wù)費用及投資收益。第一季度財務(wù)費用及投資收益凈額總計3400萬美元（去年同期為2000萬美元）。增長的主要原因是首次應(yīng)用新的會計準則，向客戶賒銷的一部分利息收益歸類為收入而非財務(wù)收益。
稅項費用。第一季度稅項費用凈額為1800萬美元，去年同期僅為500萬美元。記入去年一季度的稅項費用較低是因為當時使用了可抵扣稅項虧損。
第一季度凈利潤為8500萬美元，去年同期為1.18億美元。如果排除2017年歐元套期保值的影響，凈利潤將為1.1億美元。
營運資金。伴隨公司銷售額增長態(tài)勢的進一步提升，資產(chǎn)負債表營運資金與去年同期相比增加5600萬美元。由于采購成本上升、以及針對銷售季節(jié)提前儲備產(chǎn)品，庫存金額上升。由于銷售額強勁增長，應(yīng)收賬款同比增加，而應(yīng)付賬款增加部分抵消了上述影響。
現(xiàn)金流。受營業(yè)利潤變化及營運資金在一定程度上增加的影響，第一季度的營業(yè)現(xiàn)金流為 -3400萬美元，去年同期為500萬美元。
第一季度投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈值為700萬美元（去年同期用于投資活動的現(xiàn)金凈值為4100萬美元）。構(gòu)建資產(chǎn)包括在歐洲從先正達轉(zhuǎn)移的一系列產(chǎn)品，以及關(guān)于產(chǎn)品登記、其他無形資產(chǎn)及固定資產(chǎn)的其他投資。第一季度固定資產(chǎn)投資（扣除政府投資補貼后的凈額）為2700萬美元，去年一季度為1900萬美元。處置資產(chǎn)收到的現(xiàn)金包括在歐洲剝離部分產(chǎn)品所收到的現(xiàn)金（與歐盟委員會批準中國化工集團收購先正達事宜相關(guān)）。
受今年季節(jié)影響，第一季度自由現(xiàn)金流為 -3100萬美元，去年同期為 -4400萬美元，反映了第一季度在實現(xiàn)強勁增長的同時取得的現(xiàn)金流量水平的改善。
財務(wù)杠桿。截至第一季度末，資產(chǎn)負債表凈負債為5.13億美元，相較截至2017年3月31日為止的9.4億美元凈負債，同比減少4.28億美元。凈負債/EBITDA比率同比降至約0.8倍。
紅利。2018年3月27日，合并后公司公告擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.63元人民幣，預(yù)計分配現(xiàn)金股利1.541億元人民幣（約合2450萬美元）。派發(fā)紅利尚需股東大會審議批準。
區(qū)域銷售業(yè)績
| 2018一季度 百萬美元 |
2017一季度 百萬美元 |
同比變動% 美元 |
同比變動% 固定匯率 |
|||
| 歐洲 |
392 |
399 |
-1.7% |
-5.4% |
||
| 拉丁美洲 |
141 |
116 |
+21.1% |
+22.4% |
||
| 北美 |
201 |
174 |
+15.9% |
+14.8% |
||
| 亞太 |
177 |
148 |
+19.7% |
+13.1% |
||
| 其中，中國 |
72 |
53 |
+36.6% |
+27.0% |
||
| 印度、中東及非洲 |
111 |
85 |
+30.9% |
+25.5% |
||
| 總計 |
1,022 |
922 |
+10.9% |
+7.7% |
歐洲：按固定匯率計算，歐洲第一季度銷售額與去年同期相比減少5.4%。同比減少的主要原因是由于冬季延長，歐洲北部及西南部等地區(qū)的農(nóng)業(yè)活動推遲，加之經(jīng)銷渠道內(nèi)的庫存繼續(xù)保持高位，導(dǎo)致需求降低，銷售量減少。
數(shù)款差異化產(chǎn)品在第一季度獲得登記證，包括：CALMATM（新一代谷物生長調(diào)節(jié)劑）及KARNEOLTM（一款含有兩種原藥的蘋果殺菌劑）在烏克蘭獲得登記，SULCOTREK®（一款雙元復(fù)配除草劑）在西班牙、葡萄牙、波蘭、捷克及塞爾維亞獲得登記，CUSTODIA®（一款由兩種原藥組成的廣譜殺菌劑）在法國獲得登記，BANJO FORTE®（一款差異化復(fù)配殺菌劑）在希臘及保加利亞獲得登記，以及SEEDRON®（一款內(nèi)吸及觸殺型殺菌種衣劑）在德國及斯洛伐克獲得登記。
第一季度，合并后公司有效管理先正達轉(zhuǎn)移的一系列產(chǎn)品的整合工作以及剝離產(chǎn)品的移交工作。
按美元計算，歐洲第一季度銷售額同比減少1.7%，反映出匯率變動對銷售額產(chǎn)生積極的凈影響，但針對歐元進行的套期保值部分抵消了上述效果。
北美：按固定匯率計算，第一季度銷售額與去年同期相比增長14.8%。得益于美國及加拿大市場對于差異化產(chǎn)品的強勁需求，銷售量顯著增長，推動銷售額同比增長。
由于近期棉花種植面積擴大，市場預(yù)期棉花種植將迎來旺季，對棉花解決方案產(chǎn)生強勁需求，包括：殺蟲劑DIAMOND®、除草劑DIREX®及殺蟲劑乙酰甲胺磷97（可懸浮顆粒）。此外，NIMITZ®（專利型殺線蟲劑）及DAVAI®（一款闊葉及禾本科雜草除草劑）在加拿大上市，向市場引入全新的解決方案。
針對美國非作物保護市場，安道麥引入一套“充壓型解決方案”（面向?qū)I(yè)害蟲防治機構(gòu)的創(chuàng)新氣霧劑產(chǎn)品）。該系列產(chǎn)品在公司位于德州帕薩迪納市、新建成的生產(chǎn)基地生產(chǎn)。
按美元計算，第一季度銷售額與去年同期相比增長15.9%。
拉丁美洲：按固定匯率計算，第一季度銷售額與去年同期相比增長22.4%?；趶妱诺臉I(yè)績表現(xiàn)（特別是巴西、哥倫比亞、秘魯及阿根廷），銷售量顯著增長，推動銷售額強勁增長。
巴西實現(xiàn)銷售額穩(wěn)固增長，產(chǎn)品組合進一步朝差異化的方向轉(zhuǎn)型，推動了銷售量增長。創(chuàng)新型非熏蒸類殺線蟲劑NIMITZ®及LEGADO®、以及種衣劑BLINDADO®獲得登記證。CRONNOS®（一款針對大豆銹病的獨特三元復(fù)配殺菌劑）的上市工作正在推進中，該產(chǎn)品與NIMITZ®預(yù)計為農(nóng)民帶來高效、安全的解決方案，并于今年下半年開始為安道麥的業(yè)績增長做出重要貢獻。此外，ADAMA SAGRESTM(一款基于云計算、幫助農(nóng)民及經(jīng)銷商進行車隊管理的創(chuàng)新系統(tǒng))于一季度上市。
雖然受干旱延長的影響，殺蟲及殺菌劑需求減少，阿根廷仍實現(xiàn)強勁增長。ADAMA BLACKTM（在阿根廷開展的一項旨在提高農(nóng)民參與度的新項目）不斷推動業(yè)務(wù)增長。
受本地貨幣對美元小幅走弱的影響，按美元計算，第一季度銷售額與去年同期相比增長21.1%。
亞太：按固定匯率計算，第一季度銷售額與去年同期相比增長13.1%。差異化產(chǎn)品的銷售量顯著增長，中國、澳大利亞、日本及韓國業(yè)績突出，推動銷售額穩(wěn)固增長。
數(shù)款差異化產(chǎn)品在第一季度獲得登記證，包括：TRIVOR®（用于梨樹及柑橘害蟲防治）在韓國獲得登記，KOHINOR®（一款水稻及水果殺蟲劑)在泰國獲得登記， MARVEL ULTRA®（一款草坪植物生長調(diào)節(jié)劑）在澳大利亞獲得登記。
在中國，安道麥自有品牌的制劑銷售額翻了兩倍以上，公司繼續(xù)擴大地區(qū)覆蓋、豐富產(chǎn)品組合，向市場引入卡猛瑞®（蘋果殺蟲劑）、瑞夢得®（甘藍殺蟲劑）、立帆®（闊葉雜草除草劑）及拿克斯®(水稻除草劑)等新產(chǎn)品。
受本地貨幣（主要為澳元）對美元走強的影響，按美元計算，第一季度銷售額與去年同期相比增長19.7%。
印度、中東及非洲：按固定匯率計算，第一季度銷售額與去年同期相比增長25.5%。雖然南非繼續(xù)受干旱影響，得益于近幾年上市的差異化產(chǎn)品取得的強勁業(yè)績，加之強勁的市場需求推動銷售量增長（特別是印度、土耳其及以色列），以及定價環(huán)境明顯走強，推動實現(xiàn)卓越業(yè)績。
具有后端整合優(yōu)勢的重點產(chǎn)品第一季度在印度取得強勁的銷售業(yè)績，如ACEMAIN®；COTTONEX®（內(nèi)吸性芽前除草劑）在土耳其亦取得突出業(yè)績。
受本地貨幣對美元走強的影響，按美元計算，第一季度銷售額與去年同期相比增長30.9%。
各經(jīng)營類別銷售收入
第一季度銷售收入
| 2018一季度 |
% |
2017一季度 |
% |
||
| 百萬美元 |
百萬美元 |
||||
| 作物保護 |
948 |
92.7% |
853 |
92.6% |
|
| 基礎(chǔ)化工品及精細化工產(chǎn)品 |
74 |
7.3% |
69 |
7.4% |
|
| 總計 |
1,022 |
100.0% |
922 |
100.0% |
更多信息
合并后公司所有文件，以及關(guān)于當期主要財務(wù)數(shù)據(jù)的幻燈片均登載于合并后公司網(wǎng)站：www.adama.com及www.sanonda.cn。
關(guān)于合并后公司
在獲得所需批準的前提下，合并后公司擬更名為安道麥，由安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd.）和湖北沙隆達股份有限公司組成，是全球作物保護行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。我們致力于“創(chuàng)造農(nóng)業(yè)簡單化”，給農(nóng)民提供高效的產(chǎn)品和服務(wù)，簡便農(nóng)民的農(nóng)作生活，幫助農(nóng)民發(fā)展。作為擁有最豐富且多元化的差異化優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的公司之一，憑借6,600人的優(yōu)秀團隊，我們與100多個國家的農(nóng)民深入接觸，給他們提供除草、殺蟲和殺菌的解決方案，幫助農(nóng)民提高產(chǎn)量。更多信息，請訪問我們的網(wǎng)站www.adama.com，并請在Twitter®上關(guān)注我們@AdamaAgri。
聯(lián)系人：
| Wayne Rudolph |
徐燕來 |
| 投資者關(guān)系總監(jiān) |
中國投資者關(guān)系經(jīng)理 |
| 郵箱：ir@adama.com |
調(diào)節(jié)后的合并財務(wù)報表
下列調(diào)節(jié)后的合并財務(wù)報表及其注釋的編制說明參見注釋1。雖然調(diào)節(jié)后的財務(wù)報表按照中華人民共和國公認會計準則編制，但沒有完全涵蓋中華人民共和國公認會計準則或《國際財務(wù)報告標準》對于完整的財務(wù)報表所要求的全部信息，研閱時應(yīng)結(jié)合湖北沙隆達股份有限公司與安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd.）分別在深圳證券交易所及特拉維夫證券交易所發(fā)布的合并財務(wù)報表。
調(diào)節(jié)后的第一季度合并利潤表
| 調(diào)整后[1] |
2018一季度 百萬美元 |
2017一季度 百萬美元 |
2018一季度 百萬人民幣 |
2017一季度 百萬人民幣 |
|
| 收入 |
1,022 |
922 |
6,500 |
6,344 |
|
| 營業(yè)成本 |
667 |
589 |
4,241 |
4,057 |
|
| 稅金及附加 |
3 |
2 |
19 |
17 |
|
| 毛利 |
352 |
330 |
2,239 |
2,270 |
|
| 占收入% |
34.5% |
35.8% |
34.5% |
35.8% |
|
| 營業(yè)費用 |
216 |
186 |
1,370 |
1,283 |
|
| 營業(yè)利潤（EBIT） |
137 |
143 |
869 |
987 |
|
| 占收入% |
13.4% |
15.6% |
13.4% |
15.6% |
|
| 財務(wù)費用及投資收益 |
34 |
21 |
216 |
141 |
|
| 稅前利潤 |
103 |
123 |
653 |
847 |
|
| 所得稅 |
18 |
5 |
113 |
33 |
|
| 凈利潤 |
85 |
118 |
539 |
814 |
|
| 占收入% |
8.3% |
12.8% |
8.3% |
12.8% |
|
| 歸屬于： |
|||||
| 母公司所有者 |
85 |
118 |
539 |
814 |
|
| 少數(shù)股東權(quán)益 |
- |
- |
- |
- |
|
| EBITDA |
191 |
195 |
1,215 |
1,345 |
|
| 占收入% |
18.7% |
21.2% |
18.7% |
21.2% |
|
| 每股收益 -- 基本 |
0.0347 |
0.0505 |
0.2204 |
0.3475 |
|
| -- 稀釋 |
0.0347 |
0.0505 |
0.2204 |
0.3475 |
用于計算2017年第一季度每股收益的股份數(shù)量為23.419億股，反映了為2017年合并交易之目的發(fā)行的股份數(shù)量。用于計算2018年第一季度每股收益的股份數(shù)量為24.466億股，包括了其后非公開發(fā)行股份募集資金發(fā)行的股份。
調(diào)節(jié)后的合并資產(chǎn)負債表
| 2018年3月31日 百萬美元 |
2017年3月31日 百萬美元 |
2018年3月31日 百萬人民幣 |
2017年3月31日 百萬人民幣 |
||
| 資產(chǎn) |
|||||
| 流動資產(chǎn): |
|||||
| 貨幣資金 |
891 |
458 |
5,605 |
3,163 |
|
| 應(yīng)收款項 |
1,018 |
953 |
6,398 |
6,579 |
|
| 存貨 |
1,247 |
1,101 |
7,844 |
7,599 |
|
| 持有待售資產(chǎn) |
- |
- |
- |
- |
|
| 其它流動資產(chǎn)、應(yīng)收款項和預(yù)付款項 |
394 |
436 |
2,475 |
3,009 |
|
| 流動資產(chǎn)合計 |
3,550 |
2,950 |
22,323 |
20,350 |
|
| 非流動資產(chǎn): |
|||||
| 固定資產(chǎn)，凈額 |
1,076 |
1,040 |
6,763 |
7,173 |
|
| 無形資產(chǎn)，凈額 |
1,518 |
1,296 |
9,547 |
8,944 |
|
| 遞延所得稅資產(chǎn) |
116 |
108 |
731 |
745 |
|
| 其它非流動資產(chǎn) |
80 |
76 |
503 |
526 |
|
| 非流動資產(chǎn)合計 |
2,790 |
2,520 |
17,544 |
17,387 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
6,340 |
5,470 |
39,866 |
37,737 |
|
| 負債 |
|||||
| 流動負債: |
|||||
| 短期借款 |
134 |
174 |
845 |
1,201 |
|
| 應(yīng)付款項 |
739 |
587 |
4,646 |
4,053 |
|
| 其它流動負債 |
752 |
715 |
4,726 |
4,931 |
|
| 流動負債合計 |
1,625 |
1,476 |
10,217 |
10,184 |
|
| 非流動負債: |
|||||
| 長期借款 |
75 |
139 |
472 |
956 |
|
| 債券 |
1,171 |
1,130 |
7,363 |
7,796 |
|
| 遞延所得稅負債 |
69 |
40 |
435 |
274 |
|
| 職工薪酬 |
95 |
76 |
595 |
525 |
|
| 其它非流動負債 |
74 |
64 |
466 |
442 |
|
| 非流動負債合計 |
1,484 |
1,448 |
9,330 |
9,993 |
|
| 負債總計 |
3,109 |
2,925 |
19,547 |
20,177 |
|
| 權(quán)益 |
|||||
| 權(quán)益合計 |
3,231 |
2,545 |
20,319 |
17,560 |
|
| 權(quán)益合計 |
3,231 |
2,545 |
20,319 |
17,560 |
|
| 負債和權(quán)益總計 |
6,340 |
5,470 |
39,866 |
37,737 |
調(diào)節(jié)后的合并現(xiàn)金流量表
| 2018一季度 百萬美元 |
2017一季度 百萬美元 |
2018一季度 百萬人民幣 |
2017一季度 百萬人民幣 |
||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|||||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 |
-34 |
5 |
-216 |
37 |
|
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量小計 |
-34 |
5 |
-216 |
37 |
|
| 投資活動： |
|||||
| 新增固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn) |
-373 |
-47 |
-2,374 |
-324 |
|
| 處置固定和無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 |
379 |
0 |
2,412 |
2 |
|
| 其它投資活動 |
1 |
5 |
7 |
37 |
|
| 用于投資活動的現(xiàn)金流量小計 |
7 |
-41 |
46 |
-285 |
|
| 籌資活動: |
|||||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 |
0 |
15 |
0 |
100 |
|
| 償還借款支付的現(xiàn)金 |
-289 |
-47 |
-1,836 |
-325 |
|
| 其它籌資活動 |
-8 |
-26 |
-50 |
-178 |
|
| 籌資活動產(chǎn)生（使用）的現(xiàn)金流量小計 |
-297 |
-58 |
-1,886 |
-403 |
|
| 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
10 |
0 |
-211 |
-20 |
|
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物變化凈值 |
-313 |
-94 |
-2,267 |
-671 |
|
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
1,204 |
553 |
7,864 |
3,834 |
|
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
890 |
458 |
5,597 |
3,163 |
|
| 自由現(xiàn)金流 |
-31 |
-44 |
-196 |
-303 |
關(guān)于調(diào)節(jié)后的合并財務(wù)報表的說明
注釋1：編制基礎(chǔ)
呈報基礎(chǔ)和會計政策：截至2018年3月31日及2017年3月31日為止、調(diào)節(jié)后的第一季度合并財務(wù)報表合并了湖北沙隆達股份有限公司（公司名稱擬變更完成前仍使用該名稱）及其所有子公司（以下簡稱“合并后公司”）的財務(wù)報表，其中包括安道麥農(nóng)業(yè)解決方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd，以下簡稱“Solutions”）及其子公司。
合并后公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則》及其應(yīng)用指南、解釋和財政部后續(xù)發(fā)布或修訂的其它相關(guān)文件（以下統(tǒng)稱“中國企業(yè)會計準則”）。
Solutions的合并財務(wù)報表是根據(jù)國際會計準則理事會發(fā)布的《國際財務(wù)報告準則》編制的。
考慮到合并后公司的股票在深圳證券交易所公開交易，同時合并后公司以美元作為業(yè)務(wù)經(jīng)營的主要計價貨幣，本新聞稿中調(diào)節(jié)后的財務(wù)報表同時以人民幣和美元作為計價貨幣。為本新聞稿之目的，在將人民幣轉(zhuǎn)化為美元時將使用慣常的簡便折算方法，《利潤表》與《現(xiàn)金流量表》使用季度平均匯率、《資產(chǎn)負債表》使用期末匯率作為轉(zhuǎn)換匯率。
編制財務(wù)報表需要管理層進行估計和假設(shè)，會影響報告的資產(chǎn)和負債金額、財務(wù)報表日的或有資產(chǎn)和負債披露、以及報告的本報告期收入和支出金額。預(yù)估值可能和實際數(shù)據(jù)有出入。
注釋2：調(diào)節(jié)后的財務(wù)報表
為便于讀者使用，本新聞稿中的財務(wù)報表做了如下調(diào)節(jié)：
調(diào)節(jié)后的合并利潤表：
調(diào)節(jié)后的合并資產(chǎn)負債表：
調(diào)整后利潤表和財務(wù)報表中的利潤表數(shù)據(jù)差異分析
| 第一季度 |
調(diào)整后金額 |
調(diào)整金額 |
報表金額 |
|||
| 百萬美元 |
2018 一季度 |
2017 一季度 |
2018 一季度 |
2017 一季度 |
2018 一季度 |
2017 一季度 |
| 收入 |
1,022 |
922 |
- |
- |
1,022 |
922 |
| 毛利 |
352 |
330 |
1 |
-0 |
351 |
330 |
| 營業(yè)費用 |
216 |
186 |
304 |
-10 |
-88 |
196 |
| 營業(yè)利潤 (EBIT) |
137 |
143 |
-302 |
9 |
439 |
134 |
| 稅前利潤 |
103 |
123 |
-302 |
9 |
405 |
114 |
| 凈利潤 |
85 |
118 |
-235 |
7 |
320 |
111 |
| EBITDA |
191 |
195 |
-311 |
-2 |
502 |
197 |
| 每股收益 |
0.0347 |
0.0505 |
-0.0960 |
0.0032 |
0.1307 |
0.0473 |
| 第一季度 |
調(diào)整后金額 |
調(diào)整金額 |
報表金額 |
|||
| 百萬人民幣 |
2018 一季度 |
2017 一季度 |
2018 一季度 |
2017 一季度 |
2018 一季度 |
2017 一季度 |
| 收入 |
6,500 |
6,344 |
- |
- |
6,500 |
6,344 |
| 毛利 |
2,239 |
2,270 |
9 |
-1 |
2,230 |
2,271 |
| 營業(yè)費用 |
1,370 |
1,283 |
1,932 |
-65 |
-561 |
1,348 |
| 營業(yè)利潤 (EBIT) |
869 |
987 |
-1,922 |
64 |
2,791 |
923 |
| 稅前利潤 |
653 |
846 |
-1,922 |
64 |
2,575 |
782 |
| 凈利潤 |
539 |
814 |
-1,493 |
51 |
2,032 |
763 |
| EBITDA |
1,215 |
1,345 |
-1,978 |
-14 |
3,193 |
1,359 |
| 每股收益 |
0.2204 |
0.3475 |
-0.6101 |
0.0218 |
0.8306 |
0.3257 |
利潤表調(diào)整內(nèi)容
| 2018 一季度 百萬美元 |
2017 一季度 百萬美元 |
2018 一季度 百萬人民幣 |
2017 一季度 百萬人民幣
|
||
| 報表凈利潤 |
319.6 |
110.8 |
2,032.0 |
762.7 |
|
| 2011年收購Solutions遺留的收購價格分攤，扣除稅項后凈額 |
9.5 |
9.5 |
60.5 |
65.4 |
|
| 合并交易 -- 一次性稅項 |
1.5 |
- |
9.4 |
- |
|
| 對第四季度計提的2017年長期激勵在全年進行分攤 |
- |
-2.1 |
- |
-14.4 |
|
| 應(yīng)分攤到以前相應(yīng)期間的使用權(quán)費付款 |
1.7 |
- |
10.6 |
- |
|
| 在歐洲出售登記證所獲得的一次性資本利得，扣除稅 |
-244.8 |
- |
-1,556.6 |
- |
|
| 將歐洲有待剝離的登記證劃歸為“持有待售資產(chǎn)”產(chǎn) |
-2.6 |
- |
-16.5 |
- |
|
| 調(diào)整總額 |
-234.7 |
+7.4 |
-1,492.6 |
+51.0 |
|
| 調(diào)整后凈利潤 |
84.9 |
118.2 |
539.3 |
813.7 |
公司主要功能貨幣匯率表
| 對美元匯率 |
3月31日 |
一季度平均 |
||||||
| 2018 |
2017 |
變動 |
2018 |
2017 |
變動 |
|||
| 歐元/美元 |
1.232 |
1.069 |
15.2% |
1.229 |
1.065 |
15.3% |
||
| 美元/巴西雷亞爾 |
3.324 |
3.168 |
(4.9%) |
3.244 |
3.143 |
(3.2%) |
||
| 美元/波蘭茲羅提 |
3.414 |
3.946 |
13.5% |
3.400 |
4.060 |
16.3% |
||
| 美元/南非蘭特 |
11.82 |
13.44 |
12.1% |
11.945 |
13.246 |
9.8% |
||
| 澳元/美元 |
0.768 |
0.766 |
0.3% |
0.786 |
0.757 |
3.8% |
||
| 英鎊/美元 |
1.407 |
1.246 |
12.9% |
1.391 |
1.239 |
12.3% |
||
| 美元/以色列謝克爾 |
3.514 |
3.632 |
3.2% |
3.458 |
3.733 |
7.3% |
||
| 3月期倫敦同業(yè)拆放利率，美元 |
2.03% |
1.15% |
76.2% |
1.81% |
1.07% |
69.0% |
||
| 對人民幣匯率 |
3月31日 |
一季度平均 |
||||||
| 2018 |
2017 |
變動 |
2018 |
2017 |
變動 |
|||
| 美元/人民幣 |
6.288 |
6.899 |
(8.9%) |
6.358 |
6.288 |
1.1% |
||
| 歐元/人民幣 |
7.746 |
7.375 |
5.0% |
7.813 |
7.333 |
6.5% |
||
| 人民幣/巴西雷亞爾 |
0.529 |
0.459 |
(15.1%) |
0.510 |
0.457 |
(11.7%) |
||
| 人民幣/波蘭茲羅提 |
0.543 |
0.572 |
5.1% |
0.535 |
0.590 |
9.3% |
||
| 人民幣/南非蘭特 |
1.789 |
1.948 |
8.2% |
1.838 |
1.925 |
4.5% |
||
| 澳元/人民幣 |
4.831 |
5.284 |
(8.6%) |
4.999 |
5.212 |
(4.1%) |
||
| 英鎊/人民幣 |
8.847 |
8.595 |
2.9% |
8.843 |
8.525 |
3.7% |
||
| 人民幣/以色列謝克爾 |
0.559 |
0.526 |
(6.2%) |
0.544 |
0.542 |
(0.3%) |
||
| 3月期上海同業(yè)拆放利率，人民幣 |
4.462% |
4.393% |
1.6% |
4.680% |
4.078% |
14.8% |
||
| [1] 調(diào)整后的利潤表數(shù)據(jù)和財務(wù)報表中利潤表數(shù)據(jù)差異分析參見下文表格《調(diào)整后利潤表和財務(wù)報表中利潤表數(shù)據(jù)差異分析》。 |
