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蒙特利爾和香港2018年3月2日電 /美通社/ -- Fiera Capital Corporation（簡稱“Fiera Capital”或“該公司”）(TSX: FSZ) 今天宣布，該公司就收購專注于亞洲市場的領(lǐng)先信貸和特殊情況投資公司Clearwater Capital Partners, LLC達(dá)成了最終協(xié)議。Clearwater總部位于香港，是一家由員工擁有的私人控股資產(chǎn)管理公司，管理資產(chǎn)總額達(dá)14億美元。Clearwater的資產(chǎn)將被納入Fiera Capital的私人另類投資部門，其亞太區(qū)辦事處和團(tuán)隊(duì)將完善Fiera Capital現(xiàn)有的私人另類投資戰(zhàn)略組合，并增強(qiáng)該公司廣泛且深厚的投資經(jīng)驗(yàn)。
Fiera Capital全球總裁兼首席運(yùn)營官Vincent Duhamel表示：“該交易使Fiera Capital能夠立足亞太地區(qū)，為公司進(jìn)入亞太私人信貸市場提供了極好的機(jī)會。通過將Clearwater在亞洲的深厚投資經(jīng)驗(yàn)與Fiera Capital的全球客戶服務(wù)能力相結(jié)合，我們能夠更好地滿足客戶對各種信貸和特殊情況投資不斷增長的需求?！?
Fiera Capital執(zhí)行副總裁、全球首席財(cái)務(wù)官兼私人另類投資部門總裁John Valentini補(bǔ)充說：“作為信貸和特殊情況投資領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，Clearwater將為Fiera Capital帶來其強(qiáng)大的高級領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)該公司現(xiàn)有私人另類投資部門的替補(bǔ)實(shí)力，并提供成熟的平臺，推動增強(qiáng)型系列私人市場戰(zhàn)略的發(fā)展，并向客戶提供這些戰(zhàn)略。Clearwater團(tuán)隊(duì)擁有16年的強(qiáng)勁業(yè)績表現(xiàn)，已在目前提供50萬億美元投資機(jī)遇的亞洲信貸行業(yè)建立了影響力?！?/p>
Clearwater在亞太地區(qū)和美國（香港、新加坡、首爾、孟買和康涅狄格州）運(yùn)營五個辦事處，專注于三項(xiàng)核心私人信貸投資戰(zhàn)略：直接貸款、強(qiáng)調(diào)信貸以及不良資產(chǎn)和特殊情況投資。自2001年成立以來，Clearwater已在超過352個頭寸中投資了51億美元，通過完成315項(xiàng)交易獲得58億美元收益（截至2017年12月31日）。Robert Petty和Amit Gupta將繼續(xù)擔(dān)任Clearwater的聯(lián)合首席執(zhí)行官和聯(lián)系首席技術(shù)官。
Clearwater Capital Partners聯(lián)合創(chuàng)始人Robert Petty和Amit Gupta稱：“我們非常高興我們的業(yè)務(wù)開始進(jìn)入新的發(fā)展階段。通過與Fiera Capital合作，我們能夠利用全球網(wǎng)絡(luò)的實(shí)力，不斷為世界各地的客戶提供出色的回報(bào)和解決方案。我們選擇的這個合作伙伴不僅支持我們的獨(dú)立投資，還認(rèn)同我們的文化、創(chuàng)業(yè)精神和打造多元化投資組合的風(fēng)險調(diào)整方案，同時還為我們的較佳業(yè)務(wù)人才提供指導(dǎo)。加入Fiera Capital顯然是我們發(fā)展業(yè)務(wù)，不斷為世界各地的更多客戶提供可盈利性創(chuàng)新另類投資解決方案的下一步?！?/p>
該公司將在交易完成時共支付2100萬美元，具體交易金額有可能調(diào)整。在交易完成時（交易金額有可能出現(xiàn)變動），F(xiàn)iera Capital將支付1200萬美元的現(xiàn)金，并將發(fā)行900萬美元的Fiera Capital A類附屬表決權(quán)股票。在財(cái)務(wù)里程碑完成的基礎(chǔ)上，另外高達(dá)4400萬美元的或有款項(xiàng)和獲利能力款項(xiàng)將在未來五年內(nèi)支付。此次收購預(yù)計(jì)將于2019年小幅提升該公司的收入。
Fiera Capital 將在交易完成時向賣方發(fā)行A類附屬表決權(quán)股票，每股股價等于多倫多證券交易所30天累計(jì)成交量加權(quán)平均股價，這30天是指交易完成前截至倒數(shù)第二個完整交易日的連續(xù)三十個交易日。Fiera Capital向賣方發(fā)行的作為獲利能力款項(xiàng)的所有A類附屬表決權(quán)股票的每股股價，等于多倫多證券交易所五天累計(jì)成交量加權(quán)平均股價，這五天是指交易完成前截至倒數(shù)第二個完整交易日的連續(xù)五個交易日。
此次收購預(yù)計(jì)將在未來數(shù)月內(nèi)完成，受相關(guān)監(jiān)管部門和多倫多證券交易所批準(zhǔn)等慣例成交條件的影響。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明。過去的表現(xiàn)不是未來業(yè)績的保證。所有投資都有虧損風(fēng)險。Fiera Capital將所有非歷史因素的聲明視為“前瞻性聲明”。這些前瞻性聲明可通過“目標(biāo)”、“計(jì)劃”、“相信”、“預(yù)計(jì)”、“旨在”、“打算”、“將”、“可能”、“預(yù)期”、“估計(jì)”和“預(yù)測”等詞語或類似詞語或反義詞來識別。這些前瞻性聲明涉及諸多風(fēng)險和不確定性，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與這些前瞻性聲明中表述的有重大差異。
關(guān)于2019年交易增收的管理層預(yù)期，財(cái)務(wù)業(yè)績的依據(jù)是管理層能夠獲取的信息和某些假設(shè)，包括Clearwater財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性，收購后Clearwater的管理資產(chǎn)水平，以及有關(guān)Clearwater管理資產(chǎn)的增加和協(xié)同效應(yīng)實(shí)現(xiàn)的假設(shè)。實(shí)際結(jié)果可能會有所不同，這取決于很多因素，包括收購后保留主要職員的能力、收購后保留客戶和管理資產(chǎn)的能力，以及一般市場狀況和貨幣波動。
前瞻性聲明本身涉及一般和具體的風(fēng)險和不確定性，諸多因素可能導(dǎo)致實(shí)際事件或結(jié)果與前瞻性聲明中討論的結(jié)果有重大差異。在評估這些聲明時，讀者應(yīng)將各種可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性聲明有重大差異的因素考慮在內(nèi)。這些因素包括但不限于：市場和一般經(jīng)濟(jì)狀況、金融服務(wù)業(yè)的性質(zhì)，以及Fiera Capital的中期和年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表以及www.sedar.com上的該公司年度報(bào)告和年度信息表中詳述的風(fēng)險和不確定性。這些前瞻性聲明只反映截至本新聞稿發(fā)布之日的情況，F(xiàn)iera Capital概不承擔(dān)更新或修改這些前瞻性陳述以反映新的事件或情況的義務(wù)。
Clearwater Capital Partners簡介
Clearwater成立于2001年，是一家專注于亞洲（不包括日本）信貸和特殊情況投資的公司。自成立以來，Clearwater已在亞洲地區(qū)投資51億美元，目前通過其投資工具管理著約14億美元的資產(chǎn)。Clearwater的多學(xué)科團(tuán)隊(duì)坐鎮(zhèn)位于亞洲和美國的五個主要辦事處。詳情請?jiān)L問：www.clearwatercapitalpartners.com。
Fiera Capital Corporation簡介
Fiera Capital是一家領(lǐng)先的獨(dú)立資產(chǎn)管理公司，截至2017年12月31日的管理資產(chǎn)約為1289億加元。該公司為機(jī)構(gòu)、零售和私人財(cái)富客戶提供傳統(tǒng)和另類資產(chǎn)類別的全方位綜合財(cái)富管理解決方案。客戶和他們的投資組合可從Fiera Capital的深厚專長、多元化產(chǎn)品和卓越服務(wù)中受益。Fiera Capital在多倫多證券交易所上市，交易代碼為FSZ。www.fieracapital.com
在美國，該公司的美國附屬公司,同時也是在美國證券交易委員會(SEC)注冊登記的投資顧問提供資產(chǎn)管理服務(wù)。在SEC登記并不意味著達(dá)到某種技能或培訓(xùn)水平。
有關(guān)Fiera Capital Corporation的更多信息，包括該公司的年度信息表，可訪問SEDAR 網(wǎng)站www.sedar.com。
了解詳情：
北美：
Daniel Richard
企業(yè)傳播與投資者關(guān)系部高級副總裁
Fiera Capital Corporation
電話：+1-514-954-6456
電郵：drichard@fieracapital.com
亞太區(qū)：
Angela Hui
愛德曼(Edelman)
電話：+852-2837-4721
電郵：angela.hui@edelman.com
