北京2017年9月18日電 /美通社/ -- 中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)金融研究院聯(lián)合中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)金融科技研究院自7月份發(fā)布首份TOP影響力丨中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)軍企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單后，引起了眾多關(guān)注。在過去兩個(gè)月，在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)整治工作迎來一周年的時(shí)間點(diǎn)，政策漸趨明朗，市場(chǎng)初見成熟。
近日，中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)金融研究院聯(lián)合中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)金融科技研究院將從四組數(shù)據(jù)出發(fā)，梳理互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)近期的發(fā)展現(xiàn)狀及其走向，并且通過對(duì)數(shù)千家平臺(tái)做多維度的數(shù)據(jù)分析，產(chǎn)生2017年第二期：TOP影響力丨中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)軍企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜。
數(shù)據(jù)一：8月份，互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域月成交額首度下降
為期一年的風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)政治工作雖然延期，但各地區(qū)開始出臺(tái)更為嚴(yán)厲的“雙限”政策，即整改期間，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)模不能增長(zhǎng)，存量違規(guī)業(yè)務(wù)逐漸壓縮降至0，不再新增違規(guī)業(yè)務(wù)。北京、上海、杭州、大連等地已開始將“雙限”政策以書面或口頭通知等形式同步到互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)。在此政策影響下，數(shù)據(jù)顯示互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)在8月份成交2495.55億元，月成交環(huán)比下降1.62%，系今年以來，月度成交數(shù)據(jù)出現(xiàn)的首度下降，中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)金融研究院認(rèn)為：隨著政策的推進(jìn)，這種下降的狀態(tài)將繼續(xù)保持。
數(shù)據(jù)二：完全消化存量不合規(guī)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)要到2019年
2016年8月24日銀監(jiān)會(huì)等部委發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》，其中對(duì)P2P做出了限額的規(guī)定，即同一自然人在同一平臺(tái)的融資余額上限為20萬元，同一法人則為100萬元。同一自然人在不同平臺(tái)的借款余額上限為100萬元，同一法人在不同平臺(tái)的借款余額上限為500萬元。截至去年暫行辦法發(fā)布之時(shí)，行業(yè)貸款余額在6500億元左右，超額業(yè)務(wù)占比40%，約2500億元。一年過去，網(wǎng)貸行業(yè)貸款余額達(dá)到1.28萬億元（數(shù)據(jù)截至2017年8月24日），其中超額業(yè)務(wù)占比有所下降，為36%，超額業(yè)務(wù)資金總額為4600億元，考慮到借款人跨平臺(tái)融資的可能性，預(yù)計(jì)目前網(wǎng)貸行業(yè)超額業(yè)務(wù)規(guī)模在6000億元左右。即便從今年8.24后不再新增超額業(yè)務(wù)，行業(yè)要消化掉這些違規(guī)的超額業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)也將到2019年。
數(shù)據(jù)三：互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)借款人首次超過投資人
第三方數(shù)據(jù)顯示，8月網(wǎng)貸行業(yè)活躍的投資人數(shù)為447.12萬人，環(huán)比上升3.21%，活躍的借款人達(dá)到450.83萬人，環(huán)比上升11.83%，行業(yè)活躍借款人數(shù)首次超過活躍投資人數(shù)。監(jiān)管引導(dǎo)網(wǎng)貸行業(yè)回歸小額普惠的初衷，一大波平臺(tái)紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)消費(fèi)金融等小額信貸領(lǐng)域，導(dǎo)致借款人數(shù)大量攀升。當(dāng)然，從2016開始漸趨火熱的現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)，也為行業(yè)帶來了借款人的大量攀升，現(xiàn)階段，現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)入了兩個(gè)極端，一邊是現(xiàn)金貸公司業(yè)務(wù)量的飛速增長(zhǎng)，財(cái)務(wù)表現(xiàn)非常亮眼，一邊是行業(yè)關(guān)于現(xiàn)金貸高額利率的隱憂，以及各地區(qū)頻頻爆發(fā)的個(gè)體借貸事件釀成的悲劇。值得一提的是，現(xiàn)金貸已納入監(jiān)管視線。
數(shù)據(jù)四：“1+3”制度框架已搭建完成
8月24日，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)信息披露指引》，至此網(wǎng)貸行業(yè)1個(gè)辦法，3個(gè)指引的制度框架基本搭建完成，政策驅(qū)動(dòng)的行業(yè)去污留清開始加速，行業(yè)已逐漸成熟。值得一提的是，在“1+3”政策中，不管是有銀行存管還是專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，亦或是向地方金融辦申請(qǐng)備案和向電信部門辦理電信增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可。此類種種，無疑都推高了平臺(tái)的合規(guī)成本。平臺(tái)在這一輪政策的淬煉下，對(duì)其運(yùn)營(yíng)能力、對(duì)行業(yè)的理解和判斷、平臺(tái)的資金實(shí)力都是一種考驗(yàn)。
市場(chǎng)逐漸成熟，行業(yè)領(lǐng)軍平臺(tái)也在競(jìng)相爭(zhēng)奪，打響排位賽。中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)金融研究院聯(lián)合中國(guó)電子商務(wù)協(xié)會(huì)金融科技研究院通過對(duì)數(shù)千家平臺(tái)做多維度的數(shù)據(jù)分析，產(chǎn)生2017年第二期：TOP影響力丨中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)軍企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜，名單公示如下：
TOP前十平臺(tái)解讀:
TOP1 螞蟻金服
目前市值超過600億美元螞蟻金服，盈利能力不容小覷。旗下的支付寶手續(xù)費(fèi)目前依然是螞蟻金服主要的營(yíng)收來源。此外，螞蟻金服在小貸板塊開辟了：花唄、借唄、企業(yè)貸等業(yè)務(wù)，產(chǎn)生了十分可觀的利息收益。而在理財(cái)板塊，螞蟻金服則掌握了目前世界上較大的貨幣基金余額寶，理財(cái)分紅也是螞蟻金服的營(yíng)收來源之一。當(dāng)然螞蟻金服憑借自身流量?jī)?yōu)勢(shì)，已與金融機(jī)構(gòu)開展合作，代銷基金、保險(xiǎn)產(chǎn)品，或者提供螞蟻金融云等服務(wù)，在B端粘性也在不斷提高。此外，螞蟻金服絲毫不掩飾自己對(duì)外擴(kuò)張的戰(zhàn)略布局，對(duì)外投資相當(dāng)頻繁且大手筆，涉足領(lǐng)域包括銀行、股票、證券、保險(xiǎn)、基金、消費(fèi)金融等金融類項(xiàng)目。隨著版圖的多元化及盈利能力的不斷提高，螞蟻金服成為互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的超級(jí)獨(dú)角獸，穩(wěn)坐TOP影響力丨中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)軍企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜的第一把交椅。
TOP2 百度金融
盡管百度在金融端發(fā)力較晚，但是在業(yè)務(wù)端已開辟百信銀行、百度錢包、百度理財(cái)、有錢花、百金交等產(chǎn)品，相比騰訊和阿里，百度目前在牌照這塊最缺的應(yīng)該是保險(xiǎn)牌照。百度這家以技術(shù)起家的公司，在發(fā)展金融業(yè)務(wù)方面，沒有電商的生態(tài)，也沒強(qiáng)大的用戶系統(tǒng)，所以不可避免存在一定的掣肘，由此百度開辟了一條與傳統(tǒng)金融通力合作的路徑，借助傳統(tǒng)金融的基因，配以自身流量和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，如虎添翼。近日，百信銀行獲批開業(yè)，也是全國(guó)首家獨(dú)立法人直銷銀行，也是被外界普遍看好。此外百度金融已獨(dú)立拆分運(yùn)營(yíng)，下階段或是要發(fā)力牌照?？傮w來看，百度金融想象力很大。
TOP3 微粒貸
作為國(guó)內(nèi)首家開業(yè)的民營(yíng)銀行微眾銀行，因?yàn)橛序v訊、百業(yè)源等知名企業(yè)發(fā)起，備受矚目。8月7日，微眾銀行人士發(fā)布消息稱，微粒貸貸款余額已經(jīng)突破1000億元大關(guān)。而早前的一季度報(bào)告顯示，微粒貸產(chǎn)品累計(jì)放款額突破3000萬元，累計(jì)用戶數(shù)突破2000萬元。依托騰訊方在用戶端的天然優(yōu)勢(shì)，微粒貸產(chǎn)品迅速在用戶曾中裂變開來。讓微眾銀行迅速成為民營(yíng)銀行中，最亮眼的存在。
TOP4 京東金融
從京東發(fā)布的二季度財(cái)報(bào)看，京東金融重組已完成交割。作為京東集團(tuán)的六大核心業(yè)務(wù)之一，京東金融被寄予厚望。目前京東金融在業(yè)務(wù)板塊已開辟了：供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融、支付、財(cái)富管理、眾籌、保險(xiǎn)、證券、農(nóng)村金融、金融科技等9大業(yè)務(wù)板塊。除了自身業(yè)務(wù)線的不斷開拓，京東金融在對(duì)外擴(kuò)張上也非常有戰(zhàn)略眼光。汽車金融方面投資了美利金融、花生好車。消費(fèi)分期方面則投資了主攻d藍(lán)領(lǐng)的分期買單俠、租房分期平臺(tái)會(huì)分期，此外還有抵押平臺(tái)淘當(dāng)鋪等。京東金融除了主打的供應(yīng)鏈金融外，在消費(fèi)金融領(lǐng)域也有著濃厚的興趣。值得一提的是，作為一家服務(wù)金融行業(yè)的科技公司，京東金融在互聯(lián)網(wǎng)、零售、金融服務(wù)三大核心業(yè)務(wù)方面已完成了大量數(shù)據(jù)積累。通過對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，京東金融已實(shí)現(xiàn)從人工智能、生物識(shí)別、深度學(xué)習(xí)、圖像識(shí)別、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等模塊的技術(shù)創(chuàng)新。并已逐步應(yīng)用到風(fēng)險(xiǎn)模型、量化運(yùn)營(yíng)、智能投顧等金融相關(guān)環(huán)節(jié)。
TOP5 陸金所
備受關(guān)注的陸金所，雖然近期遭遇了流言風(fēng)波，引發(fā)了擠兌。但是陸金所憑借著強(qiáng)大的背景背書，轉(zhuǎn)危為安，進(jìn)一步彰顯了這家獨(dú)角獸公司的實(shí)力。做了品牌升級(jí)的陸金所，在網(wǎng)貸這塊將陸金服獨(dú)立拆分出來，做合規(guī)調(diào)整，此舉令行業(yè)內(nèi)諸多平臺(tái)效仿?，F(xiàn)階段陸金所是行業(yè)整體轉(zhuǎn)型的風(fēng)向標(biāo)無疑。我們認(rèn)為現(xiàn)階段除BATJ外，陸金所的綜合實(shí)力及金融基因，均能讓它在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域獲得領(lǐng)先位置。
TOP6 宜信
創(chuàng)建于2006年的宜信，是國(guó)內(nèi)踐行普惠金融企業(yè)中的標(biāo)桿。截至目前，宜信已經(jīng)是一家集財(cái)富管理、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理、信用數(shù)據(jù)整合服務(wù)于一體的綜合性現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)。2012年，宜信推出線上金融平臺(tái)宜人貸，三年后，宜人貸不負(fù)眾望摘得上市金融科技上市第一股頭銜。從披露的財(cái)報(bào)看，宜人貸盈利能力非常穩(wěn)健，二季度財(cái)報(bào)顯示平臺(tái)凈收入11.83億元，凈利潤(rùn)2.69億元。
TOP7 紅嶺創(chuàng)投
老牌平臺(tái)紅嶺創(chuàng)投一直以大標(biāo)著稱，去年限額令下發(fā)后，紅嶺開始做轉(zhuǎn)型。7月份，紅嶺老周自曝將在3年后清盤網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，進(jìn)軍證券與投行行業(yè)，此舉引發(fā)軒然大波。這家成立于2009年的平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域可謂獨(dú)樹一幟，屢次自曝壞賬，但是依然吸引了大批粉絲聚集于此。紅嶺創(chuàng)投董事長(zhǎng)周世平眼光獨(dú)道，入股三元達(dá)，成為第一大股東，很快的該上市公司摘帽成功，從*ST元達(dá)進(jìn)階成三元達(dá)。與此同時(shí)紅嶺創(chuàng)投的品牌效應(yīng)顯現(xiàn)，未來紅嶺控股或?qū)㈤_啟紅嶺新篇章。本期榜單紅嶺創(chuàng)投發(fā)展指數(shù)90.16，位居百?gòu)?qiáng)榜單第七。
TOP8 團(tuán)貸網(wǎng)
剛剛完成新一輪增資的團(tuán)貸網(wǎng)，在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域是個(gè)十足的弄潮兒。公開資料顯示，6月份，團(tuán)貸網(wǎng)獲得民生資本、盈生創(chuàng)新、?；劭萍?、北海宏泰18億人民幣的投資，資本實(shí)力雄厚。拆分后的團(tuán)貸網(wǎng)由“團(tuán)貸網(wǎng)|網(wǎng)貸投資”承接全部的P2P業(yè)務(wù)，目前平臺(tái)除p2p外，還上線了私募、保險(xiǎn)等產(chǎn)。綜合來看，此次團(tuán)貸網(wǎng)發(fā)展指數(shù)89.73，排名第八。
TOP9 恒昌
恒昌業(yè)務(wù)涉及面廣，涵蓋典當(dāng)、小貸、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)恒易融等，成交量巨大。成立至今，恒昌所服務(wù)的客戶群體遍及全國(guó)二十余個(gè)省市自治區(qū)，兩百余座城市。同時(shí)，恒昌借助自身優(yōu)勢(shì)貫徹執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)政策，配合監(jiān)管單位的相關(guān)工作，助推地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與普惠金融發(fā)展。在互聯(lián)網(wǎng)金融方面形成了模塊化的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，建設(shè)了一套完整的、富有實(shí)效和特色的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，為業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，較大程度的保障了客戶利益。整體來看，平臺(tái)貸款余額一直保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。本期TOP影響力丨中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)軍企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜位居第九。
TOP10 捷越聯(lián)合
捷越聯(lián)合是一家集財(cái)富管理、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理、信用數(shù)據(jù)整合服務(wù)、小額貸款等業(yè)務(wù)于一體的微金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。自2013年成立以來，捷越在全國(guó)設(shè)立的服務(wù)機(jī)構(gòu)已近200家，覆蓋100多個(gè)城市，建立起強(qiáng)大的終端網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)系統(tǒng)，為客戶提供普惠金融與財(cái)富管理服務(wù)，累計(jì)服務(wù)的用戶近百萬。此外，捷越還在消費(fèi)金融領(lǐng)域以及汽車金融領(lǐng)域挖掘資產(chǎn)，捷越在資產(chǎn)端的優(yōu)勢(shì)一直非常明顯。依托于對(duì)三四線城市的深耕，捷越的成績(jī)單一直在行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先。捷越聯(lián)合在本次百?gòu)?qiáng)榜單中以發(fā)展指數(shù)89.37，位列第十。
