北京2017年6月5日電 /美通社/ -- 近日,PINTEC集團旗下智能信貸技術公司讀秒宣布,由其主導的“讀秒-去哪兒網(wǎng)‘拿去花’第一期消費分期資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發(fā)行。該計劃首期發(fā)行規(guī)模為2.45億元,期限為1+1年,分為優(yōu)先A級(73.47%,AAA評級)、優(yōu)先B級(16.33%,A評級)、次級(10.20%)資產支持證券,中信證券擔任本專項計劃的管理人和主承銷商。參與本次項目發(fā)行的中介機構還包括中合擔保、聯(lián)合評級、奮迅律所、安永等,以上機構為本次計劃發(fā)行以及存續(xù)期間的項目管理提供服務。
此次讀秒主導發(fā)行的ABS,是首單以獨立信貸技術服務商作為主要發(fā)起人的公募互聯(lián)網(wǎng)消費金融ABS,打破了以往發(fā)行主體主要是電商巨頭和持牌金融公司的模式。
在本次發(fā)行的“讀秒-去哪兒網(wǎng)‘拿去花’第一期消費分期資產支持專項計劃”中,去哪兒網(wǎng)提供消費場景、用戶流量并提供數(shù)據(jù)支持;讀秒為去哪兒網(wǎng)提供大數(shù)據(jù)風控與智能信貸技術解決方案。
讀秒CEO周靜表示,以往消費金融場內ABS的發(fā)行主體一般為綜合電商,擁有消費場景與巨大的用戶流量。讀秒作為獨立信貸技術服務商,此次能夠作為發(fā)行主體,是因為精準定位在互聯(lián)網(wǎng)消金ABS產業(yè)鏈中的核心位置,利用數(shù)據(jù)和技術優(yōu)勢,在基礎資產的篩選、大數(shù)據(jù)風控等方面體現(xiàn)出了巨大價值,從而成功突破消費場景和用戶流量的限制。此次ABS的成功發(fā)行,很大程度上代表著機構投資人和公募市場對讀秒風控能力的認可。
讀秒是PINTEC集團旗下的智能信貸服務解決方案提供商,其核心產品是讀秒智能信貸決策引擎,并以此為基礎,為用戶打造一整套智能信貸服務及技術解決方案。目前,讀秒的合作伙伴來自金融、電信、電商、旅游、醫(yī)療等數(shù)十個領域,為讀秒提供了豐富的線上、線下消費場景和海量的用戶資源。
讀秒資產證券化業(yè)務負責人劉耀興介紹,讀秒通過智能風控決策引擎對用戶進行風險判斷與決策。審核通過后,用戶可以獲得“拿去花”預授信額度。用戶在去哪兒網(wǎng)進行消費時,可以使用“拿去花”額度進行結算,享受30天的免息期或不超過12個月的分期服務?;A資產層面,通過賒銷模式形成商戶對用戶的應收帳款,再由原始權益人從商戶處受讓應收賬款,繼而將該等應收賬款資產轉讓給專項計劃,實現(xiàn)資產證券化。
值得注意的是,本次專項計劃在結構設計層面也進行了一些創(chuàng)新。如:去哪兒網(wǎng)在本次計劃發(fā)行中擔任資產服務支持機構,不僅承擔傳統(tǒng)職能,還作為消費場景方,對基礎資產的形成過程、項目存續(xù)期間的穩(wěn)定運營提供支持工作。
據(jù)PINTEC集團副總裁董浩介紹,ABS市場可分為場內和場外,場內包括上海證券交易所、深圳證券交易所和全國銀行間債券交易市場;場外是指地方金融資產交易所、地方股權交易中心、互聯(lián)網(wǎng)金融交易平臺、機構間私募產品報價與服務系統(tǒng)等。場內ABS發(fā)行要求更高、合規(guī)性更嚴格。能夠獲得交易所的無異函,要經過合規(guī)、評級、現(xiàn)金流測算等必要程序。而基礎資產的債權債務關系是否清晰,現(xiàn)金流表現(xiàn)是否經得起考驗等,都會影響能否在交易所成功備案發(fā)行。在本次發(fā)行之前,曾在場內發(fā)過消費金融ABS且仍在持續(xù)發(fā)行的企業(yè)多數(shù)以電商巨頭背景為主,或是持牌金融機構等。