香港2015年5月28日電 /美通社/ -- GO Scale Capital (金沙江創(chuàng)業(yè)投資與橡樹投資聯(lián)合發(fā)起的獨立基金)今日宣布，在飛利浦的支持下，與中國銀行合作融資用于收購飛利浦旗下LED與汽車照明事業(yè)部80.1%的股權。該業(yè)務將繼續(xù)以Lumileds公司名義運作。此項收購將以現(xiàn)金及股東權益的方式出資。此19.3億美元的債權融資將包含美元和歐元部分的定期貸款以及循環(huán)信用貸款。
金沙江創(chuàng)業(yè)投資聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理、GO Scale Capital 董事長伍伸俊先生表示：“在飛利浦的支持下，我們很高興與中國銀行合作，委任中國銀行為Lumileds收購項目債權融資的委任牽頭行及獨家簿記安排行。我們與多間國際金融機構探討了融資方案，發(fā)現(xiàn)中國銀行能提供最適合公司的條款，其高效率和穩(wěn)健的支持亦將有利于公司靈活運營和節(jié)約成本。合作將為股東增加價值，讓公司能專注于投資和增長。中國銀行在這此交易中，展現(xiàn)出無與倫比的執(zhí)行速度和高度國際市場化的業(yè)務能力，我們期待著擴大與中國銀行的合作關系?！?/p>
Lumileds多數(shù)股權收購項目預計將在完成交割條件包括取得相關監(jiān)管部門批準后，于2015年第三季度完成。
中國銀行公司金融部副總經(jīng)理李芒先生表示：“Lumileds的債權融資項目具有里程碑意義。中國銀行是中國唯一連續(xù)經(jīng)營超過一個世紀的銀行，擁有廣泛的全球服務網(wǎng)絡、多元化的業(yè)務平臺和國際化的專業(yè)知識，能為私募股權客戶的全球收購項目提供杠桿收購的融資支持。我們相信Lumileds的市場潛力，其領導層及投資人必能提升其全球業(yè)務?！?/p>
這項標志性的債權融資項目得以促成，原于Lumileds的市場領導地位和經(jīng)營業(yè)績帶來的良好信譽，以及市場認識到GO Scale Capital將為Lumileds創(chuàng)造策略性和運營價值，幫助Lumileds在中國和世界各地的LED照明產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉型式增長。
Lumileds是全球領先的照明組件制造商，提供產(chǎn)品用于通用照明、汽車照明和移動電子設備市場。公司足跡遍及全球30多個國家，擁有8300余名員工。2014年Lumileds的銷售額約20億美元，EBITA達到雙位數(shù)。
