加州謝爾曼奧克斯2015年1月13日電 /美通社/ -- Signature Group Holdings, Inc.（簡稱“Signature”或“該公司”）(OTCQX: SGGH)宣布已經完成出售其間接持有全資子公司 North American Breaker Co., LLC（簡稱 NABCO）。該子公司出售給由 PNC Capital Finance, LLC（PNC）旗下 PNC Riverarch Capital 牽頭的一個投資集團，售價7800萬美元。Signature 在2011年7月以3690萬美元的價格收購了 NABCO。
這一全現(xiàn)金收購價格在償還 NABCO 未清債務和去除交易的某些其它費用和支出之后，還可以為 Signature 帶來大約5600萬美元的凈收益。根據(jù)其2014年9月30日財務報表中的數(shù)字計算，該公司估計出售 NABCO 將增加大約4000萬美元的稅前收益。Signature 打算用這些收益來支付一部分用于收購 Aleris Corporation 全球回收利用和規(guī)范合金業(yè)務（簡稱“GRSA”）的款項，以及用于一般公司用途。
Signature 先前宣布計劃通過債券和股票融資組合來支付收購 GRSA 的款項，包括來自面向 Signature 股東的用于購買更多普通股的已登記股權配售和認股權配售所得的1.25億美元。Signature 現(xiàn)在打算縮小認股權配售規(guī)模，轉而使用出售 NABCO、2014年10月份該公司普通股的私募發(fā)行、以及2014年12月份完成的普通股發(fā)行所得的收益來支付這項收購的款項。Signature 預計在本月開始著手認股權配售，在2015年2月完成發(fā)行和 GRSA 的收購。
Signature 董事長兼首席執(zhí)行官 Craig T. Bouchard 表示：“增值性增長是我們公司的核心。通過出售 NABCO，我們可以大大縮減即將實施的認股權配售規(guī)模。我們預期在2月份完成對 GRSA 的收購?！?/p>
GRSA 是全球較大的獨立鋁回收商，在北美和歐洲市場屬市場領導者。GRSA 總部位于俄亥俄州克利夫蘭，專門從事以熔融、鑄錠和其它形式將鋁廢料和鋁渣轉化為可用的金屬和規(guī)范合金。該公司在北美和歐洲的24個運營機構共有員工約1600人，服務于全球300多家客戶。
FocalPoint Securities, LLC 和 Sagent Advisors, LLC 擔任 Signature 的財務顧問，Crowell & Moring LLP 和 Blank Rome LLP 擔任法律顧問。Cohen & Grigsby, P.C. 擔任 PNC 的法律顧問。
本新聞稿依據(jù)美國《證券法》(Securities Act)第135c條規(guī)定發(fā)布，不構成出售任何證券的要約或購買證券的要約邀請，也不會在沒有登記或滿足某些州或管轄區(qū)的證券法的情況下在這些州或管轄區(qū)非法提出要約、要約邀請或出售任何證券。此處提及的任何發(fā)行計劃僅通過相關的補充招股文件及相應的招股說明書進行。
Signature Group Holdings, Inc. 簡介
Signature 是總部位于北美的控股公司，致力于尋求對管理有序且不斷盈利的大型公司開展資本投資，主要集中在美國工業(yè)和商業(yè)市場。Signature 擁有重要的資本資源，其聯(lián)邦經營稅損結轉凈額超過9億美元。垂詢有關 Signature 的詳情，請訪問公司網(wǎng)站：www.signaturegroupholdings.com。
有關前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基于當前對Signature和GRSA的業(yè)務與前景的預期、估計和預測，以及管理層的看法及其做出的某些假設?？赏ㄟ^“期望”、“預計”、“打算”、“計劃”、“認為”、“尋求”、“估計”、“可能”、“應該”、“將要”等措辭以及這些措辭的變化用法來識別前瞻性陳述。這些陳述僅代表截至新聞稿發(fā)布之日的觀點，并且受制于相關變動。Signature不承擔任何公開修改或更新前瞻性陳述的義務，不論是出于何種原因。這些陳述包括，但不僅限于：有關Signature和GRSA擴張和業(yè)務戰(zhàn)略的陳述；Signature滿足收購GRSA和相關融資的條件，以及最終圓滿完成收購GRSA的能力；預期的增長機遇；為實現(xiàn)這些戰(zhàn)略，以及未來業(yè)績、增長、經營業(yè)績、財務狀況和預期所需的融資金額。這些陳述并不能保證未來業(yè)績，并且受到一些難以預測的風險、不確定性和假設的影響。因此，實際業(yè)績可能由于各種因素與前瞻性陳述中所表述的內容出現(xiàn)重大差異并產生不利影響?？赡軐е逻@種差異的重要因素包括，但不僅限于：Signature成功確定、完成并整合對GRSA和/或其它公司的收購的能力；業(yè)務或其它市場情況的變化；保持費用適度增長同時提高營收的困難；Signature成功應對當前及新發(fā)訴訟事務，以及投資銀行辯護、賠償和供款索賠要求的能力；實現(xiàn)重新整合的預期收益；Signature獲取并實現(xiàn)其聯(lián)邦經營稅損結轉凈額價值的能力；以及Signature不時提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的文件中詳述的其它風險，其中包括但不僅限于最近提交的10-K表年度報告和后來提交的10-Q表和8-K表等報告。
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