2018年1月18日-19日，由投資家網(wǎng)主辦、中國(guó)科技金融促進(jìn)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)投資專業(yè)委員會(huì)、深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會(huì)聯(lián)合主辦的“投資家網(wǎng)·2017中國(guó)股權(quán)投資年度峰會(huì)”在北京香格里拉酒店隆重舉行。本次峰會(huì)以“百舸爭(zhēng)流”為主題，深度剖析股權(quán)投資全新業(yè)態(tài)，并廣邀各地政府領(lǐng)導(dǎo)、500+投資同行，100+FOFS、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、上市公司、創(chuàng)業(yè)企業(yè)以及1000余位商界精英齊聚一堂，共同探討股權(quán)投資行業(yè)的2017與2018、中國(guó)式母基金發(fā)展之路、人工智能、先進(jìn)制造、消費(fèi)升級(jí)、TMT行業(yè)下半場(chǎng)等熱點(diǎn)話題。
本次活動(dòng)邀請(qǐng)了多位重量級(jí)嘉賓與業(yè)內(nèi)資深人士同臺(tái)論道，他們是，中國(guó)科技金融促進(jìn)會(huì)險(xiǎn)投資專業(yè)委員會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)林寧先生、香港東英金融集團(tuán)董事長(zhǎng)張志平先生、四川德陽(yáng)市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)藍(lán)益民先生 、河北衡水市副市長(zhǎng)王偉先生、科盛集團(tuán)董事長(zhǎng)郭佳瑩女士、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心副總經(jīng)濟(jì)師徐洪才先生、紅杉資本中國(guó)基金合伙人陸瀟波先生、盛世景集團(tuán)董事長(zhǎng)吳敏文先生、信中利資本高級(jí)合伙人/董事總經(jīng)理劉朝晨先生、云鳥(niǎo)科技CEO韓毅先生、步長(zhǎng)資產(chǎn)管理中心總經(jīng)理姒亭佑先生、融玥投資總經(jīng)理仝彤女士、賽富亞洲投資基金資深合伙人徐航先生、國(guó)科嘉和執(zhí)行合伙人陳洪武先生、松禾遠(yuǎn)望基金創(chuàng)始合伙人程浩先生等。
參加此次峰會(huì)的包括，金沙江創(chuàng)投、IDG資本、深創(chuàng)投、達(dá)晨創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投、復(fù)星創(chuàng)富、九鼎投資、鼎暉投資、云鋒基金、順為資本、景林投資、弘毅投資、君聯(lián)資本、藍(lán)馳創(chuàng)投、凱雷投資、高瓴資本、硅谷天堂、中植資本、DCM資本、永宣創(chuàng)投、啟明創(chuàng)投、松禾資本、同創(chuàng)偉業(yè)、經(jīng)緯中國(guó)、分享投資、中信產(chǎn)業(yè)基金等一線VC/PE投資機(jī)構(gòu)。
出席的地方政府有，天津市、山東省商務(wù)廳、杭州市、無(wú)錫市、廈門(mén)市思明區(qū)、杭州下城區(qū)、杭州上城區(qū)、長(zhǎng)沙高新區(qū)、重慶九龍坡區(qū)、寧波市江北區(qū)、武清開(kāi)發(fā)區(qū)、蘇州相城經(jīng)開(kāi)區(qū)、蘇州吳中區(qū)、天津?yàn)I海新區(qū)、天津南開(kāi)區(qū)、國(guó)家級(jí)滄州經(jīng)開(kāi)區(qū)、沈陽(yáng)沈北新區(qū)、太倉(cāng)市、鎮(zhèn)江科技新城、國(guó)家級(jí)連云港開(kāi)發(fā)區(qū)、鹽城高新區(qū)、河北饒陽(yáng)縣、濰坊高新區(qū)、四川自貢市、江蘇興化市、綿陽(yáng)科創(chuàng)區(qū)、泰州高港區(qū)、新泰經(jīng)開(kāi)區(qū)、成都市郫都區(qū)、南通崇川區(qū)、湖北宜都市、江蘇通州灣開(kāi)發(fā)區(qū)、丹東市、海寧經(jīng)編園區(qū)、南通港閘區(qū)、沈陽(yáng)金融商貿(mào)開(kāi)發(fā)區(qū)、江蘇高淳經(jīng)開(kāi)區(qū)、哈爾濱道里區(qū)等單位。
此外，還有來(lái)自，華大基因、海航基礎(chǔ)、神州泰岳、東西方、盛達(dá)礦業(yè)、東方國(guó)信、新華聯(lián)集團(tuán)、歐菲科技、神州數(shù)碼、捷成股份、神州數(shù)碼集團(tuán)、伊利集團(tuán)、邁瑞生物、以嶺藥業(yè)、泰禾集團(tuán)、富貴鳥(niǎo)集團(tuán)、旋極信息、北京科銳、神州信息、聯(lián)想集團(tuán)、力帆汽車、國(guó)家能源投資集團(tuán)、智度股份、恒生電子、中信集團(tuán)、亞博科技、吉利控股集團(tuán)、國(guó)美金融、數(shù)碼視訊、百度集團(tuán)、遠(yuǎn)洋資本、京東方、中國(guó)民航信息、神州數(shù)碼信息、多氟多、航天信息、數(shù)碼視訊、省廣股份、北汽福田、康佳集團(tuán)、新希望、中國(guó)平安、恒大集團(tuán)、同花順、三夫戶外、國(guó)美控股集團(tuán)、海爾資本、金融街集團(tuán)、華誼兄弟、大唐集團(tuán)等上市公司的高管。
投資家網(wǎng)創(chuàng)始人蔣東文在主辦方致辭中回顧了2017年股權(quán)投資行業(yè)的發(fā)展情況并展望2018年。他表示，股權(quán)投資在經(jīng)歷了2016年的變化之后，越來(lái)越多人開(kāi)始了解這個(gè)市場(chǎng)、適應(yīng)這個(gè)行業(yè)，特別是資本寒冬洗禮，讓創(chuàng)業(yè)者明白只有增強(qiáng)壁壘，擁有良好的商業(yè)模式才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)，也讓投資人去思考，這是不是一個(gè)值得長(zhǎng)久去投入的事業(yè)。
圖為投資家網(wǎng)創(chuàng)始人蔣東文
2017年，風(fēng)口涌動(dòng)，誕生出了一批獨(dú)角獸級(jí)公司。蔣東文預(yù)測(cè)，以人工智能、區(qū)塊鏈為代表的新技術(shù)將以前所未有的速度和深度迅猛發(fā)展，這正是投資的機(jī)會(huì)所在。包括醫(yī)療健康、教育、先進(jìn)制造等領(lǐng)域，在2018年會(huì)持續(xù)火爆。
中國(guó)科技金融促進(jìn)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)投資專業(yè)委員會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)林寧在致辭中表示，2017年中國(guó)市場(chǎng)的VC、PE完成募集基金的個(gè)數(shù)達(dá)到2485支，募資規(guī)模達(dá)到2396億美元，其中政府引導(dǎo)基金的數(shù)量激增，募資規(guī)模動(dòng)輒百億，明顯加強(qiáng)了國(guó)有資本在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的引導(dǎo)和配置力量。
圖為中國(guó)科技金融促進(jìn)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)投資專業(yè)委員會(huì)常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)林寧
在上午主會(huì)場(chǎng)中，香港東英金融集團(tuán)董事長(zhǎng)張志平以“上市公司群加PE”為主題展開(kāi)了精彩的演講，他表示，近年來(lái)，上市公司與PE合作愈加默契，股權(quán)投資也正在從傳統(tǒng)PE時(shí)代進(jìn)入并購(gòu)PE新時(shí)代。對(duì)于目前的股權(quán)投資市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，鏈條斷裂或區(qū)塊斷裂問(wèn)題急需解決。
圖為香港東英金融集團(tuán)董事長(zhǎng)張志平
科盛集團(tuán)董事長(zhǎng)郭佳瑩以“GP:挖掘最耀眼的珍珠”為主題展開(kāi)精彩的演講，來(lái)自美國(guó)華爾街的科盛集團(tuán)，擁有30年的國(guó)際私募股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)。郭佳瑩提出了“博傻”理論的投資策略，即“博傻”不是比誰(shuí)傻，而是“我們”都不要太聰明。她認(rèn)為對(duì)于投資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，既不能太早，也不能太晚，需要在風(fēng)口來(lái)臨之前的一小段時(shí)間內(nèi)進(jìn)行充分的判斷，提前進(jìn)入，同時(shí)她相信投資不應(yīng)趕風(fēng)口，要用時(shí)間換取收益。
圖為科盛集團(tuán)董事長(zhǎng)郭佳瑩
中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心副總經(jīng)濟(jì)師徐洪才在題為“2018中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)前瞻”中預(yù)測(cè)了今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)與發(fā)展方向。他表示，2017年的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)是超出預(yù)期的，穩(wěn)中漸長(zhǎng)。十年一次的金融危機(jī)在2018年不會(huì)出現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)正處在一個(gè)上升的起點(diǎn)。同時(shí)他還認(rèn)為，2018年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)只有6.7%，2019年將達(dá)到6.6%，2020年達(dá)到6.5%。照著這樣的速度下去，到2020年兩個(gè)翻一番的戰(zhàn)略目標(biāo)就會(huì)實(shí)現(xiàn)。他表示中國(guó)進(jìn)入了一個(gè)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)已經(jīng)達(dá)到了64%以上，成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。未?lái)這種消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化會(huì)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，對(duì)私募股權(quán)投資市場(chǎng)也是一個(gè)新的歷史機(jī)遇。
圖為中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心副總經(jīng)濟(jì)師徐洪才
紅杉資本中國(guó)基金合伙人陸瀟波在會(huì)上分享了，“紅杉資本中國(guó)基金的醫(yī)療健康行業(yè)布局及投資策略”，在他看來(lái)，過(guò)去幾年中國(guó)醫(yī)療領(lǐng)域GDP高于整個(gè)國(guó)家GDP兩倍的增長(zhǎng)速度，雖然最近比例可能在下滑，但仍然是非常高速的成長(zhǎng)。未來(lái)健康行業(yè)有可能會(huì)超越互聯(lián)網(wǎng)，成為下一個(gè)最大的風(fēng)口領(lǐng)域。
圖為紅杉資本中國(guó)基金合伙人陸瀟波
盛世景集團(tuán)董事長(zhǎng)吳敏文以“尋找核心資產(chǎn)，共創(chuàng)資本價(jià)值”為主題進(jìn)行了主題演講，他分享了兩方面內(nèi)容，第一，面對(duì)中國(guó)股權(quán)投資背景，作為投資機(jī)構(gòu)、投資人、LP，如何尋找核心資產(chǎn)。第二，作為私募股權(quán)機(jī)構(gòu)、基金的管理人，如何跟企業(yè)，跟LP、投資人一起創(chuàng)造資本的價(jià)值。同時(shí)他認(rèn)為私募股權(quán)基金是整個(gè)金融領(lǐng)域支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)最有效率的一支力量。中國(guó)金融業(yè)的大資管指導(dǎo)意見(jiàn)不僅是化解金融風(fēng)險(xiǎn)，更重要的是通過(guò)私募股權(quán)這個(gè)載體支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，并實(shí)現(xiàn)金融改革。
圖為盛世景集團(tuán)董事長(zhǎng)吳敏文
信中利資本高級(jí)合伙人、董事總經(jīng)理劉朝晨以“中國(guó)高科技領(lǐng)域投資趨勢(shì)”為主題展開(kāi)精彩的演講，他表示，從全球范圍來(lái)看，中國(guó)高科技公司的崛起是毋庸置疑的。在互聯(lián)網(wǎng)公司的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中，中國(guó)已經(jīng)占據(jù)了半壁江山。
他還認(rèn)為，中美風(fēng)投無(wú)論從規(guī)模、數(shù)量上的對(duì)比來(lái)看，中國(guó)在過(guò)去十年，尤其是最近五年都有著高速的發(fā)展。我國(guó)風(fēng)投的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35%，遠(yuǎn)超美國(guó)的10%多。這是一股特別強(qiáng)勁的力量，可以支持我們有更多以科技為導(dǎo)向型、以模式創(chuàng)新為引領(lǐng)型的公司快速的借助我們整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模、消費(fèi)升級(jí)、科技等風(fēng)口進(jìn)行迭代，快速展露自己的頭角。
圖為信中利資本高級(jí)合伙人、董事總經(jīng)理劉朝晨
云鳥(niǎo)科技CEO韓毅針對(duì)中國(guó)智慧城市運(yùn)力進(jìn)行展望，并表示中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)上游現(xiàn)代化，隨著新零售發(fā)展，無(wú)人各種零售會(huì)創(chuàng)造非常好的零售體驗(yàn)，甚至是世界級(jí)的體驗(yàn)。
圖為云鳥(niǎo)科技CEO韓毅
下午會(huì)議中，本次峰會(huì)針對(duì)母基金、人工智能、消費(fèi)升級(jí)、大健康、大文化、先進(jìn)制造、上市公司并購(gòu)、TMT這些熱點(diǎn)話題與行業(yè)設(shè)置了專場(chǎng)，邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)當(dāng)下發(fā)展趨向及市場(chǎng)機(jī)遇進(jìn)行了分享與討論。
分會(huì)場(chǎng)一，母基金專場(chǎng)上，步長(zhǎng)資產(chǎn)管理中心總經(jīng)理姒亭佑認(rèn)為，有非常多的基金，投出的價(jià)格越來(lái)越高，投到最后，可能連退都退不出來(lái)；萬(wàn)商天勤律師事務(wù)所合伙人張東律師分析了，重拳監(jiān)管下的私募基金合規(guī)紅線；人工智能專場(chǎng)上，中科曙光首席人工智能專家趙地對(duì)深度學(xué)習(xí)與醫(yī)療影像進(jìn)行了深度分析。
分會(huì)場(chǎng)二，消費(fèi)升級(jí)專場(chǎng)上，云月資本執(zhí)行合伙人宋斌認(rèn)為，市場(chǎng)必須要借力股權(quán)投資產(chǎn)融結(jié)合，才能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型消費(fèi)升級(jí)；在大健康專場(chǎng)上，賽富亞洲投資基金資深合伙人徐航深度分析了行業(yè)的變化與發(fā)展趨勢(shì)；厚新健投CEO、創(chuàng)始合伙人湯珣解讀了何為“一體兩翼·賦能式醫(yī)健產(chǎn)業(yè)投資體系”；大文化專場(chǎng)上，復(fù)思資本合伙人吳升橋帶了“教育投資與跨界整合”的精彩演講；容德投資董事長(zhǎng)鐘燁認(rèn)為，2018年中國(guó)將開(kāi)啟現(xiàn)場(chǎng)娛樂(lè)新時(shí)代。
分會(huì)場(chǎng)三，上市公司并購(gòu)專場(chǎng)中，申萬(wàn)宏源并購(gòu)部總經(jīng)理洪濤帶來(lái)了上市公司產(chǎn)業(yè)并購(gòu)的邏輯與并購(gòu)發(fā)展趨勢(shì)；在TMT專場(chǎng)上，松禾遠(yuǎn)望基金創(chuàng)始合伙人程浩詳解了互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)如何選擇賽道。
在嘉賓主題演講之外，本次年會(huì)還設(shè)置了，“中國(guó)式母基金的發(fā)展之路”、“人工智能產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)”、“消費(fèi)升級(jí)的本質(zhì)與背后的商業(yè)機(jī)遇”、“大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、機(jī)遇和戰(zhàn)略思考”、“中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)十年”、“搶占智能制造高地”、“上市公司并購(gòu)與轉(zhuǎn)型之路”、“告別野蠻生長(zhǎng)，TMT行業(yè)下半場(chǎng)”等圓桌議題，對(duì)行業(yè)熱點(diǎn)及未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行了討論。
包括盛世投資合伙人花偉、浙江金控投資部總經(jīng)理張佳、元禾辰坤合伙人李懷杰、招商銀行蘇州分行董事總經(jīng)理梁曉、融玥投資總經(jīng)理仝彤、招商局資本董事總經(jīng)理冷軍、山行資本創(chuàng)始合伙人徐詩(shī)、新沃投資管理合伙人楊棟銳、農(nóng)銀國(guó)際資產(chǎn)管理部總經(jīng)理趙瑩、香港新世界集團(tuán)投資副總裁鄭彥斌、中金前海董事總經(jīng)理胡棋昊、IDG資本合伙人張建斌、高特佳投資集團(tuán)執(zhí)行合伙人于建林、中鈺資本管理合伙人王波宇、賽伯樂(lè)綠科投資集團(tuán)董事合伙人孟宇、鼎暉投資創(chuàng)新與成長(zhǎng)基金合伙人張莉、東方富海合伙人陳華偉、松禾資本合伙人袁宏偉、源星資本管理合伙人于立峰、星瀚資本創(chuàng)始合伙人楊歌、博將資本管理合伙人王曄、盛世景副總裁楊靜、中國(guó)華融旗下新興基金合伙人張兵，國(guó)科嘉和執(zhí)行合伙人陳洪武、洪泰控股并購(gòu)基金合伙人周乃俊、碧水源董秘何愿平、華大基因董秘徐茜、久銀控股副總裁林開(kāi)濤、三夫戶外董秘周春紅、泰豪科技副總裁兼董秘李結(jié)平、三胞文娛集團(tuán)副總裁徐源、沸點(diǎn)資本創(chuàng)始合伙人于光東、華映資本合伙人章高男、梧桐樹(shù)資本創(chuàng)始合伙人童瑋亮、東霖資本創(chuàng)始人屈衛(wèi)東、晨暉資本合伙人史煜、威馬汽車產(chǎn)業(yè)基金創(chuàng)始、管理合伙人張坤，投資家網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人鄒智廣、天億資本合伙人張賓、世紀(jì)互聯(lián)副總裁沈寓實(shí)、柔宇科技聯(lián)合創(chuàng)始人樊俊超、善德資本合伙人陳玉喜，華蓋資本董事總經(jīng)理施國(guó)敏、Star VC總裁韋魏、暴風(fēng)梧桐資本CEO王東、厚德資本董事總經(jīng)理趙春花、容德投資董事長(zhǎng)鐘燁、頭頭是道基金董事劉曉妍、明嘉資本投資總裁陳思、銀河水滴COO楊璠、智能產(chǎn)業(yè)學(xué)會(huì)創(chuàng)始人劉磊等嘉賓分別在圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)展開(kāi)激烈話題討論。
