汽車之家研究院最新用戶研究顯示，2024年上半年46%的換購(gòu)用戶舊車車齡在8年以上，據(jù)此測(cè)算，2024-2026年可望迎來?yè)Q購(gòu)高峰。
從用戶畫像來看，相較于首購(gòu)用戶，換購(gòu)用戶明顯較年長(zhǎng)、家庭形態(tài)更成熟。 30-50歲的人群占近75%，超出首購(gòu)人群18個(gè)百分點(diǎn)。而已婚有孩人群占比超過90%，超出首購(gòu)人群32個(gè)百分點(diǎn)。換購(gòu)用戶中，一線及新一線城市人群占近40%，明顯高于首購(gòu)人群，同時(shí)家庭收入在20-50萬中高收入占比更高，購(gòu)車預(yù)算更加充裕。
換購(gòu)用戶購(gòu)車決策受多重因素影響
換購(gòu)周期拉長(zhǎng)——因產(chǎn)品品質(zhì)提升、用戶正常使用則無需頻繁換車，以及用戶收入預(yù)期不佳，現(xiàn)階段用戶換購(gòu)周期拉長(zhǎng)，換購(gòu)周期在8年以上的用戶占比達(dá)46%，較去年提升2.2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，賣出舊車后、選擇換購(gòu)新車的用戶比例下降，選擇換購(gòu)更具性價(jià)比的二手車的用戶比例正在增加。
換購(gòu)步驟難以捕捉——研究發(fā)現(xiàn)，只有8%的用戶會(huì)依照「賣舊-買新」的步驟，先完成舊車估值，再進(jìn)店看新車。而48%的用戶會(huì)先選擇在店內(nèi)看新車，完成新車下定，而后再選擇舊車售賣。這意味著如果等到用戶掛出二手車再去推進(jìn)新車售賣，可能其目標(biāo)車早已確定，無法對(duì)其選購(gòu)施加影響。所以對(duì)置換用戶的購(gòu)車預(yù)判需要更多維度的用戶大數(shù)據(jù)支撐。
換購(gòu)決策受置換補(bǔ)貼影響——跟隨國(guó)家政策節(jié)奏，今年8月以來，各地方政府相繼推出著眼于本地汽車市場(chǎng)的「升級(jí)版」以舊換新方案，補(bǔ)貼力度升級(jí)，申領(lǐng)流程更便利?！敢耘f換新」政策有效拉動(dòng)了汽車銷售上漲，對(duì)置換需求的激發(fā)成為當(dāng)下促進(jìn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心抓手。
汽車之家研究院的研究結(jié)果也印證了置換補(bǔ)貼的積極效果，超40%的用戶表示置換補(bǔ)貼能夠有效的加速購(gòu)車決策，同時(shí)16%的用戶表示因置換補(bǔ)貼政策提高了購(gòu)車預(yù)算。但對(duì)補(bǔ)貼政策不夠了解的用戶占比也在擴(kuò)大，24年對(duì)政策一知半解的用戶占比達(dá)到了60%，較去年增加了8個(gè)百分點(diǎn)。
價(jià)格和尺寸升級(jí)仍是換購(gòu)市場(chǎng)主基調(diào)
2024上半年換購(gòu)用戶的新車均價(jià)提升約4萬元，價(jià)格升級(jí)比例接近50%，價(jià)格升級(jí)仍是換購(gòu)用戶的主流方向。但舊車價(jià)格在10-20萬的主力升級(jí)人群，出現(xiàn)了升級(jí)乏力，僅有不到一半的車主繼續(xù)選擇升級(jí)，相比去年降低了1.6個(gè)百分點(diǎn)。這一趨勢(shì)也延續(xù)到了舊車原價(jià)在20-30萬的人群，升級(jí)的比例減少0.6個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致?lián)Q購(gòu)中高價(jià)位段的用戶占比縮小。
因嘗鮮心理、或舊品牌無法滿足換購(gòu)趨勢(shì)，90%的用戶表示會(huì)考慮購(gòu)買其他品牌，甚至近60%的用戶明確表示不會(huì)選擇舊車品牌，用戶希望透過置換來體驗(yàn)全新的品牌。同時(shí)，換購(gòu)用戶新車意向的品牌集中度也持續(xù)下滑，品牌選擇更加分散。這意味著品牌老用戶不可避免的成為其他品牌的搶奪對(duì)象。
除了綜合成本之外，智能化和良好的駕駛體驗(yàn)是換購(gòu)用戶「油換電」的主要原因。換購(gòu)用戶的新能源偏好由2021年不足20%快速提升至2024年上半年超40%，其中用戶對(duì)插混/增程的偏好已逼近純電，我們預(yù)計(jì)未來1-2年插混/增程用戶將超越純電。
換購(gòu)意愿為新能源的用戶，已徹底顛覆「品牌檔次」概念。 2024年上半年換購(gòu)新能源的用戶中，意向品牌為中國(guó)獨(dú)立新能源品牌的占比提升近4個(gè)百分點(diǎn)，表明中國(guó)獨(dú)立新能源品牌對(duì)合資及特斯拉老用戶的搶奪優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大，加速掠奪存量市場(chǎng)。
增購(gòu)用戶多子女家庭屬性明顯，偏好增購(gòu)新能源
2023年增購(gòu)人群已占車市的11%。相較于換購(gòu)用戶，增購(gòu)用戶已婚多孩的屬性更加突出，更偏好新能源，尤其是純電車型。
依能源類型劃分增購(gòu)人群，汽車之家研究院發(fā)現(xiàn)，增購(gòu)新能源的用戶30-40歲占比更高；偏好獨(dú)立新能源品牌，更易受體驗(yàn)與技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)，購(gòu)車更期望體驗(yàn)智能化功能。而偏好燃油車的主要是下沉市場(chǎng)低收入用戶和一線城市中產(chǎn)用戶。他們?nèi)允呛腺Y、豪華車的忠實(shí)用戶，且更易受降價(jià)驅(qū)動(dòng)，購(gòu)車更看重品牌與口碑。
（美通社頭條）
